¡Bienvenido a TechCrunch Fintech! Esta semana, veremos los grandes anuncios de productos de Stripe, un aumento en la valoración de una startup brasileña de tecnología financiera y mucho más.

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la gran historia

Raya anunció que desacoplará los pagos del resto de su pila de servicios financieros. Este es un gran cambio, considerando que en el pasado, incluso cuando Stripe crecía su lista de servicios, requería que las empresas fueran clientes de pagos para poder utilizar el resto. Además de esto, la compañía está agregando una serie de nuevas funciones financieras integradas y una nueva ola de herramientas de inteligencia artificial. El gigante fintech también anunció que después de una pausa de seis años, permitirá a los clientes aceptar pagos en criptomonedas, comenzando con una sola moneda en particular, las monedas estables USDC, inicialmente solo en Solana, Ethereum y Polygon.

Análisis de la semana

Brasil obtuvo un nuevo unicornio fintech la semana pasada. Startup de banca como servicio Tecnología QI logró el estatus de unicornio después de recaudar una cantidad no revelada de capital en una inversión liderada por General Atlantic que fue una extensión de su recaudación Serie B de $ 200 millones, que TechCrunch cubrió en octubre pasado. QI Tech dijo que también se está preparando para cerrar la adquisición de Singulare, un proveedor brasileño de servicios de administración de fondos, en el tercer trimestre. Mientras tanto, otra startup brasileña, vixtraobtuvo 36 millones de dólares en financiación de deuda y capital, otro ejemplo de cómo las empresas de la región siguen atrayendo dólares de riesgo.

dolares y centavos

Bulto, una plataforma que ayuda a los creadores a gestionar y hacer crecer sus negocios, anunció una ronda inicial de 3 millones de dólares, con inversiones de ImpactX, Capitalize y Serac Ventures. Bump permite a los creadores realizar un seguimiento de los ingresos y el valor de mercado, lo que puede ayudarles a negociar mejores acuerdos y ver cuánto dinero les deben los socios.

Alumno de Y Combinator y startup fintech B2B Fintoc recaudó una ronda de financiación Serie A de 7 millones de dólares para consolidar su presencia en su país de origen, Chile, y en México, donde se expandió hace un año.

Pomelouna startup que se lanzó en Filipinas en 2022 y que permite a las personas en los Estados Unidos enviar dinero al país mientras al mismo tiempo construyen su crédito, ha recaudado 35 millones de dólares en una ronda Serie A liderada por la firma de riesgo de Dubai Vy Capital con participación. del Fondo de Fundadores.

Puede escuchar al equipo de Equity hablar sobre este acuerdo y más aquí:

¿Qué más estamos escribiendo?

Con sede en Bengaluru CRÉDITOvalorada en 6.400 millones de dólares, recibió la aprobación en principio para una licencia de agregador de pagos en un impulso para la startup fintech india que podría ayudarla a servir mejor a sus clientes y lanzar nuevos productos y experimentar con ideas más rápido.

Cerrar una startup puede ser agridulce para los fundadores. En el caso de Fundido, el aumento de los tipos de interés acabó con la puesta en marcha de financiación empresarial. Pero los capitalistas de riesgo y los socios también lo perjudican, dice la fundadora Stefanie Sample en esta convincente lectura de Christine Hall.

Después de un año tumultuoso, la startup de banca como servicio (BaaS) Sinapsis se ha acogido al Capítulo 11 de bancarrota y sus activos serán adquiridos por TabaPago.

Titulares de alto interés

401Go recauda 12 millones de dólares Serie A para impulsar la siguiente fase de crecimiento

Ramp vs. Brex corre el riesgo de convertirse en el Uber vs. Lyft de fintech, advierten algunos capitalistas de riesgo

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Sanlo, una startup de tecnología financiera que ayuda a las empresas de juegos a administrar las finanzas, anunció el miércoles el lanzamiento beta cerrado de su herramienta de tienda web, brindando a desarrolladores y estudios de juegos seleccionados una solución plug-and-play que funciona junto con sus pilas de tecnología existentes. Las empresas de juegos pueden registrarse para una demostración a partir de hoy.

Dado que Google y Apple cobran una tarifa del 30% por las compras dentro de la aplicación, es más difícil que nunca para las pequeñas y medianas empresas de juegos administrar negocios rentables. El gigante de los juegos Epic se ha quejado del recorte de ingresos de Apple durante años, acusándolo de ser depredador hacia las empresas más pequeñas.

Como resultado, muchos desarrolladores de juegos móviles ya no dependen de las tiendas de aplicaciones para la monetización y están recurriendo a tiendas web externas, una tendencia creciente en los juegos donde las empresas pueden administrar tiendas en sus propios sitios web por una tarifa mucho más baja (alrededor del 4-10%). . Además, se cree que las tiendas web aumentan los ingresos porque los jugadores compran directamente a la empresa de juegos, en lugar de comprar en las tiendas de aplicaciones, que se quedan con una parte de las ventas. De hecho, Sanlo dijo que los desarrolladores pueden obtener hasta un 25% más de ingresos con una tienda web.

«Una tienda web es uno de esos pasos súper tácticos que realmente demostró que se pueden implementar ingresos», dijo a TechCrunch la cofundadora y directora ejecutiva de Sanlo, Olya Caliujnaia. «La razón es que normalmente son los jugadores más comprometidos y leales los que van a la tienda web y obtienen ofertas especiales que les permiten mejorar en el juego».

Con la nueva herramienta de tienda web de Sanlo, los desarrolladores de juegos obtienen una variedad de mecanismos promocionales como artículos digitales exclusivos, paquetes, ofertas con descuento y programas de fidelización para incentivar a más jugadores a probar el juego. Los desarrolladores también pueden acceder a los datos de los jugadores para poder monitorear los perfiles y la actividad de compra con el fin de dirigirse a usuarios individuales con ofertas atractivas.

Las empresas pueden probar y fijar precios “sin límites de precios”, según Sanlo. Las ganancias de las ventas de la tienda web se depositan en la cuenta del desarrollador una vez por semana.

Una desventaja de las tiendas web es que Apple y Google no permiten que los juegos móviles las anuncien dentro de las aplicaciones. Sanlo ofrece herramientas de marketing como solución a este problema, como indicaciones en el juego para promocionar la tienda web, envío de correos electrónicos a los visitantes que regresan y seguimiento de atribución de ROAS (retorno de la inversión publicitaria).

Sanlo ha incorporado un número no revelado de empresas de juegos a su plataforma de tienda web, incluido Fusebox Games, el desarrollador detrás de títulos móviles inspirados en la propiedad intelectual “Love Island”.

«El mayor atractivo para mí fue la naturaleza plug-and-play de la herramienta Sanlo, además del servicio práctico que brindan», nos dijo Terry Lee, director de operaciones de Fusebox. «Somos una empresa pequeña sin los recursos internos para cubrir todas las bases cuando se trata de respaldar una capacidad técnica completamente nueva».

Sanlo planea lanzar oficialmente el nuevo producto a todos los desarrolladores este verano.

Caliujnaia y William Liu (CTO) fundaron Sanlo en 2020. El equipo de la compañía promociona su experiencia previa en Capital One, Earnest, Electronic Arts, Facebook, SigFig, Sony PlayStation, Visa y más.

Hasta la fecha, la empresa ha recaudado 13,5 millones de dólares en financiación total y está respaldada por Initial Capital, Index Ventures, Portage Ventures, XYZ Venture Capital, London Venture Partners y Konvoy.

Las soluciones de tienda web existen desde hace años, desde empresas más establecidas como Xsolla hasta participantes más recientes como Appcharge. Los juegos populares que aprovechan las tiendas web incluyen Clash of Clans, Game of Thrones: Conquest, Marvel Strike Force y Star Trek Fleet Command.

CRED recibió la aprobación en principio para una licencia de agregador de pagos en un impulso para la startup india de tecnología financiera que podría ayudarla a brindar un mejor servicio a sus clientes, lanzar nuevos productos y experimentar ideas más rápido.

La startup con sede en Bengaluru, valorada en 6.400 millones de dólares, recibió esta semana la aprobación en principio del Banco de la Reserva de la India (RBI) para la licencia de agregador de pagos, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

CRED no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El RBI ha otorgado aprobación en principio para licencias de agregadores de pagos a varias empresas, incluidas Reliance Payment y Pine Labs, durante el año pasado. Normalmente, el banco central tarda entre nueve meses y un año en emitir una aprobación total tras la aprobación en principio.

Los agregadores de pagos son esenciales para facilitar las transacciones en línea al actuar como intermediarios entre comerciantes y clientes. La aprobación del RBI permite a las empresas de tecnología financiera ampliar su oferta y competir de manera más efectiva en el mercado.

Sin una licencia, las nuevas empresas de tecnología financiera deben depender de procesadores de pagos de terceros para manejar las transacciones, y es posible que estos actores no prioricen dichos mandatos. Obtener una licencia permite a las empresas de tecnología financiera procesar pagos directamente, reducir costos, obtener un mayor control sobre el flujo de pagos e incorporar a los comerciantes directamente. Además, los agregadores de pagos con licencia pueden liquidar fondos directamente con los comerciantes.

Una licencia también puede permitir que CRED esté disponible para más comerciantes y “en general, esté en todos los lugares donde compren sus clientes”, dijo un ejecutivo de la industria.

La aprobación de la licencia en principio para CRED se produce después de que el banco central indio tomara medidas enérgicas contra muchas prácticas comerciales de tecnología financiera en los últimos trimestres y, en general, se volviera más cauteloso a la hora de otorgar licencias de cualquier tipo a empresas. En una medida sorprendente, el Banco de la Reserva de la India ordenó a Paytm Payments Bank a principios de este año que detuviera la mayoría de sus negocios.

CRED, que cuenta con Tiger Global, Coatue, Peak XV, Sofina, Ribbit Capital y Dragoneer entre sus patrocinadores, atiende a una gran parte de los clientes adinerados de la India. Se lanzó originalmente hace seis años con la función de ayudar a los miembros a pagar sus facturas de tarjetas de crédito a tiempo, pero desde entonces ha ampliado su oferta con préstamos y varios otros productos. En febrero, anunció que había llegado a un acuerdo para comprar la plataforma de inversión en acciones y fondos mutuos Kuvera.

Ha pasado más de un minuto desde que Tesla salió a bolsa, pero la compañía de vehículos eléctricos fue ineludible en TechCrunch esta semana. Desde despidos hasta cambios de precios y más, fue una semana profundamente teñida de los colores de Tesla, por lo que tuvimos que charlar sobre las últimas novedades.

Pero ese fue sólo un elemento de lo que abordamos sobre la renta variable esta semana. También profundizamos en los informes de Mary Ann sobre la última ronda de Ramp (y su valoración al alza) que encajan perfectamente con la inminente recaudación de fondos de Rippling. Si manejas dinero, es un buen momento para ser una startup.

El equipo también profundizó en Cherub, que quiere conectar a inversores y fundadores, analizó el impulso de inversión de consumo de Maven Ventures y habló de lo que Mercury está haciendo. En total, tuvimos la suerte de tener a Kirsten Korosec con nosotros esta semana dado el gran volumen y diversidad de noticias sobre transporte para analizar, especialmente en lo que se refiere a Tesla.

Equity regresa mañana con una entrevista especial entre Mary Ann y Hans Tung de Notable Capital, ¡así que estad atentos! Hasta entonces, dale play y divirtámonos.

La tecnología africana El ecosistema, sacudido por un enorme potencial pero también por muchas inestabilidades económicas, políticas y sociales, no es ajeno a grandes dramas que afectan incluso a sus nuevas empresas de aspecto más prometedor. Pero recientemente, LemFi, la fintech con sede en Nigeria que brinda servicios de transferencia de dinero a inmigrantes africanos, se perfila como un ejemplo de recuperación y de crecimiento. Después de haber sido cerrado por los reguladores de Ghana en noviembre por lo que se describió como actividades “ilegales”, LemFi ha vuelto a operar en el país y ahora se está preparando para una gran expansión en Asia.

Estos eventos destacan la creciente influencia de la compañía en el mercado de remesas de África, impulsada por una ronda de financiación Serie A de 33 millones de dólares y el lanzamiento de servicios en el corredor estadounidense, ambos anunciados en agosto pasado.

Respaldado por empresas como Left Lane Capital e Y Combinator (donde formó parte de la cohorte Summer ’21 como Lemonade Finance), LemFi inicialmente se dirigió a los inmigrantes nigerianos en Canadá, ofreciéndoles cuentas multidivisa que les permitían enviar dinero a sus hogares. país.

Posteriormente, LemFi se expandió para prestar servicios a otras comunidades de la diáspora africana en el país antes de ingresar al mercado del Reino Unido en 2021 al adquirir RightCard por 2,5 millones de dólares. Para fines de 2023, los inmigrantes de estos tres países podrían enviar dinero a 10 destinos africanos, incluidos Nigeria, Kenia, Ghana, Senegal, Costa de Marfil, República de Benin, Camerún, Tanzania, Ruanda y Uganda.

Sirviendo a inmigrantes de África a Asia

En una nueva medida de expansión el mes pasado, el servicio de transferencia de dinero amplió sus opciones y su base de clientes para incluir inmigrantes de países asiáticos que residen en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

«Desde que fundamos la empresa hace tres años, nos hemos dado cuenta de que las remesas en tantas regiones son más similares de lo que la gente piensa», dijo a TechCrunch el cofundador y director ejecutivo de LemFi, Ridwan Olalere, en una entrevista. «Los problemas que enfrentan los africanos en términos de dificultad para enviar dinero y cuestiones de cumplimiento son muy similares a los que también enfrentan las personas de diferentes mercados emergentes».

Aunque las economías en desarrollo están haciendo lo que su nombre indica: desarrollarse, las transferencias de dinero siguen siendo una piedra angular importante de cómo los residentes en estos países sobreviven financieramente. Los flujos de remesas a nivel mundial superaron los 669 mil millones de dólares en 2023, según una investigación del Banco Mundial, y muchos países de ingresos bajos y medianos dependen en gran medida de estos fondos para abordar los déficits fiscales. Para algunos países, estas entradas siguen representando porciones importantes de su producto interno bruto (PIB).

A pesar de las preocupaciones sobre la disminución de los ingresos de los migrantes debido a los desafíos económicos globales, se espera que sigan aumentando las remesas a sus países de origen, particularmente en África y Asia. Según el Banco Mundial, las remesas a estas regiones aumentaron un 3,8% el año pasado.

Todo esto ha sido durante mucho tiempo una excelente oportunidad para los nuevos actores fintech. Navegar por sistemas bancarios desconocidos en sus nuevos países, lidiar con las complejidades, los costos y la falta de confiabilidad de enviar dinero a casa utilizando opciones tradicionales como los bancos tradicionales, Moneygram y operadores informales, son desafíos comunes para los inmigrantes. Esto ha creado una oportunidad para nuevas empresas de remesas más modernas, que han ganado terreno al ofrecer mejores tarifas y opciones de envío más convenientes, apoyándose en la tecnología de telefonía móvil y otras innovaciones.

LemFi dijo que desde sus inicios ha adquirido más de un millón de clientes. Pero su expansión más reciente a Estados Unidos, la mayor fuente de remesas a nivel mundial, lo posiciona para atraer significativamente más clientes e ingresos. Y su expansión para atender a las comunidades asiáticas probablemente sea el otro impulsor principal: mientras que Nigeria, uno de los principales mercados “receptores” de LemFi, se encuentra entre los 10 principales países receptores a nivel mundial, India y China reciben de dos a cinco veces más remesas. (India recibió 125 mil millones de dólares en remesas en 2023, mientras que Nigeria recibió solo 20 mil millones de dólares).

Contrataciones para impulsar la localización de productos

Estos datos influyeron claramente en la estrategia de expansión asiática de LemFi, que inicialmente se centrará en las transferencias de India, China y Pakistán desde Estados Unidos. Esto también abrirá la puerta a otros desafíos, dicen los fundadores.

“El aspecto más desafiante para una empresa de remesas no es sólo agregar nuevos corredores, sino también gestionar el cumplimiento y el fraude. Una vez abordado el problema, especialmente en el lado del envío, la expansión a múltiples regiones del lado de la recepción se vuelve factible”, explicó Olalere, quien cofundó la empresa con Rian Cochran. Ambos fundadores eran antiguos colegas del unicornio fintech africano OPay, respaldado por China.

Olalere señala que si bien es crucial abordar los problemas de cumplimiento en el lado de “envío” (EE.UU., el Reino Unido y Canadá), es igualmente importante no pasar por alto los desafíos de cumplimiento en el lado de “recepción”. Estas cuestiones giran en torno a los requisitos regulatorios de diferentes países con respecto a las remesas entrantes, y a menudo requieren licencias específicas y asociaciones locales.

Para expandir sus servicios de transferencia de dinero a la India, LemFi ha contado con la experiencia de Philip Daniel, ex director de TerraPay, una de las empresas de infraestructura de remesas más conocidas a nivel mundial. Además, Daiyaan Alam, que anteriormente lideraba asociaciones en Foodpanda, filial de Delivery Hero en Pakistán, encabeza los esfuerzos de expansión de LemFi en Pakistán y el sur de Asia. Se unen a Allen Qu, ex director de operaciones de la fintech africana OPay, respaldada por China, quien lidera el crecimiento de la fintech entre la diáspora china.

LemFi dependerá de sus contrataciones regionales y su experiencia local para atraer usuarios a medida que ingrese al mercado de la diáspora asiática, compitiendo contra actores establecidos como Zepz, Wise, Remitly y Sendwave. Los ejecutivos, en conversación con TechCrunch, afirmaron que LemFi tiene grandes posibilidades de capturar una participación de mercado significativa a pesar de eso. Creen que LemFi comprende mejor a los clientes locales y sus preferencias, y que el mercado más amplio al que se dirige permanece en gran medida al margen de ninguno de ellos: muchos inmigrantes todavía recurren a bancos tradicionales y agentes privados para enviar dinero.

Aún queda un largo camino por recorrer

Además de establecer equipos dedicados en cada mercado asiático, LemFi, con más de 250 empleados en más de 10 países, ha localizado sus aplicaciones y su sitio web en diferentes idiomas, incluidos chino, hindi y urdu. De manera similar, LemFi ha abierto nuevos corredores en algunas partes de Europa para que sus usuarios inmigrantes en EE. UU., Reino Unido y Canadá puedan enviar dinero a familiares y amigos que se encuentran en Francia, Bélgica, España, Países Bajos, Italia y Bélgica. «Estamos preparados para realizar pronto una segunda adquisición en la región, lo que nos permitirá expandirnos aún más y brindarnos eficiencia operativa», comentó Olalere.

Los usuarios de LemFi ahora pueden realizar transferencias de dinero en más de 20 países, aunque su alcance aún está por debajo del de algunos competidores cuyos usuarios tienen acceso a más de 80 países. No obstante, LemFi ha logrado avances significativos en la prestación de sus servicios a los africanos subsaharianos en la diáspora. El año pasado, LemFi, que gana dinero con tarifas de transacción y diferenciales de divisas, registró más de 2.000 millones de dólares en volumen de transacciones anuales. Olalere también afirma que la startup es rentable y que el 60% de sus usuarios están activos mensualmente.

«Los mercados a los que servimos seguirán necesitando millones de inmigrantes cada año, por lo que queremos ser uno de los primeros productos introducidos en las comunidades africana, india, china o paquistaní», comentó Daniel, líder de expansión global de la empresa. «Todavía tenemos amplias oportunidades de crecer».

Los usuarios pueden obtener hasta un 10% de reembolso en efectivo en comerciantes seleccionados cuando usan la tarjeta en su aplicación.

Klarna está lanzando su tarjeta de crédito en los Estados Unidos, dijo el gigante sueco de tecnología financiera a TechCrunch en una entrevista exclusiva.

«Era uno de nuestros productos más solicitados», dijo David Fock, director de diseño y productos de Klarna, «y permitirá a las personas pagar a la manera de Klarna pero con tarjeta».

Por “estilo Klarna”, Fock quiere decir en cuotas. Si bien las ofertas de la compañía han evolucionado a lo largo de los años, comenzó como un negocio de comprar ahora y pagar después, brindando a los consumidores una forma de distribuir los pagos a lo largo del tiempo.

Klarna lanzó una tarjeta de crédito en la UE hace varios años, pero esta será la primera vez que los consumidores de EE. UU. podrán solicitarla.

Con la tarjeta de crédito Klarna, la compañía ahora compite con empresas como Apple y, más recientemente, Robinhood, así como con Affirm, el jugador rival de BNPL, en ofrecer una tarjeta de crédito en los Estados Unidos. En este esfuerzo se está asociando con WebBank, con sede en Salt Lake City. No hay tarifa anual por la tarjeta ni tarifas por transacciones en el extranjero.

Los usuarios pueden obtener hasta un 10% de reembolso en efectivo en comerciantes seleccionados cuando usan la tarjeta en su aplicación, y la tarjeta se integra con el asistente de inteligencia artificial de la compañía para encontrar ofertas en compras planificadas, dijo. La tarjeta Visa virtual de Klarna es compatible con Google y Apple Pay.

Por ahora, las personas pueden solicitar estar en una lista de espera para obtener la tarjeta, que se implementará en los próximos meses. Los clientes pueden pagar sus compras ya sea en tiendas o en línea. Tendrán la opción después del hecho de distribuir los pagos para una compra mayor entre tres y seis meses, con una tasa de interés que oscila entre el 14,99% y el 33,99%. O bien, pueden ampliar el plazo de vencimiento un mes, pagando también un interés en el rango del 14,99%-33,99% sobre esa compra. Si bien esa tasa de interés no es desconocida para las ofertas de BNPL (aunque puede ser mucho más baja), es alta en comparación con las tarjetas de crédito típicas, que tienden a estar más cerca del 30% en el extremo superior, según Nerdwallet.

«Queremos ofrecer flexibilidad en las opciones de pago, pero no queremos que sea como una tarjeta de crédito que genere crédito renovable para los consumidores», dijo Fock a TechCrunch. «Consideramos un problema que la deuda de tarjetas de crédito en Estados Unidos esté alcanzando niveles récord y creemos que nuestras opciones son más sanas y sostenibles».

La tarjeta de débito de Affirm también brinda a los consumidores la flexibilidad de pagar por adelantado o solicitar pagar a lo largo del tiempo a través de la aplicación Affirm. Y Apple también ofrece la opción de pagar a plazos (aunque la TAE de Apple llega al 29,49%). En lo que Affirm se diferencia de las tarjetas BNPL emitidas por la competencia es en que Affirm suscribe las transacciones realizadas con su tarjeta de débito, según el jefe de producto de Affirm, Vishal Kapoor.

Al igual que otras tarjetas de crédito u otras opciones de Klarna BNPL, si los usuarios liquidan sus saldos antes de su vencimiento, evitarán pagar intereses, dice Fock. «Nuestros clientes normalmente buscan la opción gratuita», dijo. «Realmente queremos que esto sea una extensión de cómo los clientes están acostumbrados a usar Klarna».

Naturalmente, Klarna obtendrá ingresos por intercambio, así como los intereses cobrados.

La empresa con sede en Estocolmo ha tenido éxito en su expansión a los EE. UU. y le dijo a TechCrunch en febrero de 2023 que el país era su mayor mercado por ingresos. (Hasta noviembre pasado, ese impulso había continuado y Klarna dijo que tenía más de 37 millones de usuarios solo en el país). Hoy, Klarna dijo que Estados Unidos y Alemania representan sus mercados más grandes, pero que “Estados Unidos está ganando todo el tiempo y a menudo está ganando. más grande trimestralmente”.

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La startup de banca empresarial Mercury, fundada en 2017, está lanzando ahora un producto de banca de consumo. En la actualidad, Mercury presta servicios a más de 100.000 empresas, muchas de las cuales son nuevas, a través de su práctica B2B.

La expansión es un movimiento natural para la compañía y uno que ha estado en proceso durante un par de años, según Immad Akhund, cofundador y director ejecutivo de Mercury.

«Ya tenemos unos cientos de miles de usuarios de nuestro producto de banca empresarial, y mucha gente ha expresado que quiere un producto de banca personal», dijo a TechCrunch en una entrevista.

Si bien hay muchos neobancos, muchos de ellos “se centran en los que no cuentan con servicios bancarios. No es un gran mercado para usuarios avanzados” que necesitan funciones como transferencias bancarias o soporte para múltiples usuarios, funciones que ofrece el servicio de Mercury, según Akhund. Otras características son del tipo que esperan los usuarios avanzados de la banca: múltiples tarjetas de débito con límites de gasto personalizados, acceso a hasta $5 millones en seguros de la FDIC a través de sus bancos asociados y sus redes de barrido, y cuentas de ahorro que devengan intereses.

Básicamente, Mercury espera convertir a muchos de sus clientes comerciales en clientes. No se trata de perseguir a las masas como, por ejemplo, Chime o Dave.

La expansión a la banca personal llega en un momento interesante para Mercury, que recientemente fue noticia por ser objeto de escrutinio federal en torno a su práctica de permitir que empresas extranjeras abran cuentas a través de uno de sus socios, Choice Bank.

Según un informe de La información, la FDIC estaba «preocupada» porque Choice «había abierto cuentas Mercury en países legalmente riesgosos». Según se informa, los funcionarios también reprendieron a Choice por permitir que los clientes extranjeros de Mercury «abran miles de cuentas utilizando métodos cuestionables para demostrar que tenían presencia en los EE. UU.»

Y eso no es todo. La FDIC tampoco estaba contenta de que Choice no hubiera «examinado un sistema de cumplimiento que Mercury estaba usando, que según la agencia estaba señalando un número curiosamente bajo de transacciones sospechosas».

Para añadir más leña al fuego, Mercury también dijo a principios de este año a los usuarios con Tarjetas de débito emitidas por Evolve Bank & Trust que esas tarjetas no más trabajo donde el comerciante tiene domicilio legal en 41 países, incluidos Turquía, Ucrania, Cuba e Irán. (Evolve también es socio de Mercury). Cuando TechCrunch preguntó sobre estas acusaciones, la compañía se negó a hacer comentarios.

Cuando se le preguntó sobre el informe de The Information, un portavoz de Mercury enfatizó que el La empresa está invirtiendo en sus equipos de riesgo y cumplimiento. La persona también dijo que el mercado bancario de socios de tecnología financiera en su conjunto ha sido objeto de un mayor escrutinio regulatorio.

Alexey Likuev, quien dirigió la creación de la oferta de consumo de Mercury, reconoce que existen “regulaciones definitivamente más rigurosas en torno a la protección del consumidor” y dijo que la compañía ha tenido en cuenta esas regulaciones cuando desarrolló su producto de consumo.

Cruzando

Pero el éxito en la banca B2B no pone automáticamente a Mercury en la cola para manejar la banca de consumo. Cada uno tiene diferentes regulaciones y problemas de cumplimiento, señaló el analista de Gartner Agustín Rubini. La gestión de riesgos en la banca personal, por ejemplo, consiste en evaluar la estabilidad financiera del individuo, «que puede ser menos predecible en comparación con la de las empresas», dijo.

Más que eso, adherir a estrictos requisitos regulatorios puede ser un “desafío” para las nuevas empresas, advierte. «Las complejidades aumentan cuando se asocia con un banco debido a los niveles adicionales de regulación que se aplican a los servicios bancarios», dijo. «Esto incluye todo, desde protocolos contra el lavado de dinero (AML) hasta el cumplimiento de los requisitos de capital».

Rubini agregó que asociarse con un banco puede ayudar a la startup al brindarle una plataforma inicial y un marco de cumplimiento, pero luego ampliar las operaciones a una base de clientes más grande puede abrir una lata de gusanos diferente. Las empresas emergentes necesitan “capital sustancial y planificación estratégica” para hacerlo bien sin dejar de ser competitivas y sin entrar en conflicto con los reguladores.

Cesare Fracassi, profesor asociado de finanzas de la Universidad de Texas en Austin, también dijo a TechCrunch que la banca empresarial y la de consumo son «dos bestias diferentes, dos tipos diferentes de servicios». Pero es un poco más optimista respecto de que las fintech intenten ambas cosas porque sí ve «sinergias obvias involucradas en la propiedad tanto del negocio como de la persona” en el espacio bancario.

Ésa es una de las principales razones por las que Mercurio se está expandiendo en esta dirección. It podría aprovechar gran parte del software que impulsa su producto B2B para su oferta al consumidor, dijo Akhund.

Tampoco es la única fintech que piensa así. Onyx Private, con una oferta similar, recientemente hizo un movimiento inverso, Pasando del B2C al B2B.

Además de obtener ingresos de las tarifas de intercambio y el diferencial de tipos de interés, Mercury ganará dinero cobrando a los usuarios una tarifa de suscripción anual de 240 dólares en el primer depósito y luego anualmente. El año pasado, promocionó Gran bache en el negocio tras la crisis del SVB, y un informe reciente de Kruze Consulting mostró que el 40% de las startups creadas después de la crisis del SVB tener una cuenta con mercurio.

La compañía dijo que ha tenido siete trimestres consecutivos de flujo de caja y rentabilidad EBITDA a partir de marzo de 2024. Si bien no revela cifras concretas de ingresos, también afirma que sus nuevos ingresos crecieron un 180% el año pasado, mientras que su base de clientes aumentó un 60% y el volumen de transacciones un 90% para 95 mil millones de dólares a enero de 2024.

Con ese crecimiento, la startup ha ido contratando. Actualmente Mercury tiene 620 empleados, frente a los 440 de principios de 2023.

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¡Bienvenido a TechCrunch Fintech! Esta semana, analizamos cómo les está yendo a dos empresas de tecnología financiera que prestan servicios a los desatendidos, ¡y más!

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la gran historia

PayJoy es un ejemplo de una empresa con una economía unitaria positiva y la misión de ayudar a los desatendidos. No es frecuente que veamos que esas dos cosas se cruzan, así que cuando lo hacemos, nos emocionamos mucho. Escribí sobre el hito de la compañía de lograr 300 millones de dólares en ingresos anualizados y rentabilidad el año pasado, al tiempo que logró conseguir 150 millones de dólares en financiación Serie C. El modelo de la compañía es único: ayuda a las personas a generar crédito a través del financiamiento de pago por uso para teléfonos inteligentes. Una vez que los teléfonos estén pagados, los clientes pueden solicitar préstamos a través de PayJoy utilizando sus dispositivos como garantía. Lea todo sobre su crecimiento aquí.

Análisis de la semana

Pétalo es otra empresa de tecnología financiera que tiene como objetivo ayudar a los desatendidos a «generar crédito, no deuda». En mayo pasado, TechCrunch escribió sobre la recaudación de 35 millones de dólares de la compañía y sus planes de escindir su unidad de datos. La semana pasada, Empower Finance anunció sus planes de adquirir Petal, que aparentemente comenzó a buscar compradores el año pasado «cuando tenía poco efectivo», según Fortune. Un portavoz de Petal me dijo por correo electrónico: “Al igual que Petal, Empower… utiliza suscripción de flujo de caja para su conjunto de productos crediticios. … Con la adquisición de Petal, pronto tendrá una familia de tarjetas de crédito para complementar esa oferta”. ¿Veremos más fusiones y adquisiciones en 2024? Estoy ansioso por ver.

dolares y centavos

TransferirGo, la fintech con sede en el Reino Unido más conocida como plataforma de consumo para remesas globales, ha recaudado una ronda de financiación de crecimiento de 10 millones de dólares del inversor Taiwania Capital, con sede en Taiwán, con miras a expandirse en la región de Asia y el Pacífico. La última vez que recaudó una ronda de financiación Serie C de 50 millones de dólares fue en 2021. TransferGo afirma que su crecimiento, combinado con la nueva inversión, duplica su valoración.

¿Qué más estamos escribiendo?

startup brasileña Salvia, un operador de telefonía móvil para empresas, fue la única empresa con sede en América Latina en el último lote de Y Combinator, confirmó la aceleradora a Anna Heim de TechCrunch. Se trata de una caída significativa en comparación con las cohortes que pisaron el acelerador durante el COVID cuando era remoto, pero también con las clases más recientes. Por ejemplo, había 33 empresas latinoamericanas en el lote de invierno de 2022 de Y Combinator. ¿Podría ser en parte culpable el estado general del sector fintech? Históricamente, alrededor de un tercio de las 231 empresas latinoamericanas que pasaron por YC se centraron en fintech. Y con el financiamiento de fintech en declive, esto quizás podría explicar en parte la falta de interés de YC en América Latina.

Titulares de alto interés

Los inversores rodean los sectores de tecnología financiera y comercio electrónico «más odiados»

Stride y Utah sientan nuevos precedentes en beneficios para trabajadores independientes

La startup estadounidense Parafin consigue un almacén de 125 millones de dólares de SVB y Trinity Capital

Tabs obtiene una financiación inicial de 7 millones de dólares para mejorar la plataforma de cuentas por cobrar impulsada por IA

La fintech Fortis de los Emiratos Árabes Unidos obtiene 20 millones de dólares en una ronda de Serie A

Anrok alcanza una valoración de 250 millones de dólares con una idea mundana: calcular

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Cuando se trata de noticias que nos encantan en TechCrunch, las IPO ocupan un lugar bastante alto. Otra gran noticia que aparece con menos frecuencia de la que nos gustaría es que una startup compra otra startup. Estos acuerdos suelen ser muy interesantes, ya que aportan una gran cantidad de talento o tecnología a una empresa que ya está en crecimiento, acelerándola potencialmente.

Así que fue con alegría que el equipo de Equity Podcast indagó en la compra de Automattic de Beeper por 125 millones de dólares. Recordemos que la empresa matriz de WordPress compró Texts.com el año pasado por 50 millones de dólares. En otras partes del mundo de las transacciones, Proton compró Standard Notes y recientemente discutimos la compra de Wonderschool-Early Day. ¡Mas por favor!

En la columna Ofertas de la semana, Mary Ann eligió la nueva tasa de ejecución masiva de PayJoy, mientras que Alex quería hablar de la ronda Proxima Fusion que podría ayudar a acercar un poco más la próxima revolución energética a la realidad.

Para cerrar, analizamos lo último de Anna Heim sobre la evaporación del número de startups participantes de América Latina de Y Combinator, lo que planteamos podría tener algo que ver con que las fintech hayan perdido el favor de los inversores, y que las fintech sean la categoría de startups con la que más nos asociamos. Actividad fundadora en Latinoamérica.

No es que las fintech estén muertas, ni mucho menos. Pero ciertamente estamos a uno o dos océanos de los días embriagadores que vimos en 2021. ¡La equidad regresa el lunes por la mañana para comenzar la semana! ¡Nos vemos entonces!

¡Bienvenido a TechCrunch Fintech! Esta semana, analizamos cuántas empresas de tecnología financiera llegaron a la cohorte de invierno de 2024 de Y Combinator, cuántos fondos cayeron en el primer trimestre y más.

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la gran historia

Y Combinator realizó días de demostración para su cohorte de invierno esta semana. Como siempre, el equipo de TC estuvo presente en todo momento. Una cosa que me llamó la atención fue cuánto se está reduciendo la representación de las fintech en sus cohortes. De las 260 empresas de la última cohorte, casi 30 de ellas, o el 8%, estaban clasificadas como fintech. Eso se compara con el 10% en el verano de 2023, el 21% en el verano de 2022 y el 24% en el invierno de 2022. Así que este año hubo un tercio del porcentaje de empresas de tecnología financiera en comparación con hace dos años. De las empresas elegidas este año, Christine notó que la tecnología financiera transfronteriza está de moda en este momento.

Análisis de la semana

La financiación de fintech cayó un 16% trimestre tras trimestre durante el período de tres meses finalizado el 31 de marzo, según el Informe sobre el estado de riesgo del primer trimestre de 2024 de CB Insights. Pero aún más preocupante que la caída de dos dígitos fue el hecho de que los 7.300 millones de dólares recaudados a nivel mundial por las nuevas empresas de tecnología financiera en el período de tres meses marcaron el nivel más bajo que el sector ha visto desde principios de 2017. En el lado positivo, hubo una caída del 15%. Un aumento en las transacciones de acciones en el último trimestre, lo que «significa que los inversores continúan mostrando interés en las soluciones fintech, particularmente en la tecnología de pagos», según un portavoz de CB Insights. Durante el período de tres meses, se realizaron 904 inversiones en nuevas empresas de tecnología financiera, cifra superior a las 786 del trimestre anterior, lo que indica acuerdos de menor tamaño.

dolares y centavos

Manish Singh informa que el cofundador de Flipkart, Sachin Bansal, está en conversaciones para recaudar capital para su nueva startup, la fintech india Navi. Bansal está hablando con inversores para recaudar una valoración de alrededor de 2.000 millones de dólares, dijeron a TechCrunch tres fuentes familiarizadas con el asunto. Una fuente dijo que está buscando recaudar entre 200 y 400 millones de dólares. Bansal ha autofinanciado en gran medida a Navi hasta ahora, y esta sería la primera gran recaudación de fondos externa de la startup con sede en Bengaluru desde su fundación en 2018.

¿Qué más estamos escribiendo?

Durante años, los bancos han estado financiando grandes proyectos de energía renovable, desde parques solares a gran escala hasta parques eólicos de gran alcance. Pero los proyectos más pequeños, como instalar una bomba de calor en la casa de alguien o modernizar viviendas asequibles, a menudo se pasan por alto. Simplemente no han sido lo suficientemente lucrativos. Pero la demanda está ahí, razón por la cual sus defensores han estado clamando para que el gobierno federal apoye el llamado banco verde, que financiará este tipo de proyectos.

Ese banco verde es ahora una realidad. El jueves pasado, la EPA anunció que había otorgado $20 mil millones en subvenciones de la Ley de Reducción de la Inflación a ocho organizaciones que utilizarán el dinero para otorgar préstamos que ayudarán con esos proyectos, informa Tim De Chant.

Titulares de alto interés

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