\n
Seg\u00fan Bloomberg (se abre en una pesta\u00f1a nueva)<\/span>, la administraci\u00f3n de EE. UU. est\u00e1 tratando de restringir el potencial militar de China negando el acceso a las entidades controladas por el gobierno que lideran los dise\u00f1os de procesadores, el desarrollo de chips y las capacidades de producci\u00f3n. Como resultado, elimina miles de millones de d\u00f3lares del valor de mercado global de la industria de los semiconductores. Algunas empresas estadounidenses ya est\u00e1n restringiendo el acceso de ciertas empresas con sede en China a sus productos y servicios, mientras que otras est\u00e1n esperando a que el gobierno de EE. UU. haga oficiales sus restricciones.<\/p>\nSiendo la segunda econom\u00eda m\u00e1s grande del mundo y la f\u00e1brica global, como era de esperar, China consume una gran cantidad de semiconductores y produce una gran cantidad de chips en el pa\u00eds. China debe adoptar las \u00faltimas tecnolog\u00edas dise\u00f1adas en el pa\u00eds y en otros lugares para apoyar su desarrollo econ\u00f3mico y humanitario. A\u00fan as\u00ed, esas tecnolog\u00edas tambi\u00e9n podr\u00edan ayudar a promover el potencial militar chino, algo que a nadie en la regi\u00f3n y fuera de ella le gusta. Las armas avanzadas impulsar\u00e1n la influencia de China en la econom\u00eda y la geopol\u00edtica, lo que plantea riesgos no solo para los aliados de EE. UU. como Jap\u00f3n, Corea del Sur y Taiw\u00e1n, sino tambi\u00e9n para EE. UU.<\/p>\n\nPara tomar medidas en\u00e9rgicas contra los avances en el desarrollo militar de China o al menos ralentizarlo de manera tangible, EE. UU. ha estado imponiendo restricciones gradualmente a la industria china de chips durante varios a\u00f1os. A\u00fan as\u00ed, la administraci\u00f3n Biden est\u00e1 lista para imponer sanciones a\u00fan m\u00e1s severas contra el sector de chips de China en las pr\u00f3ximas semanas o meses. En particular, parece que el gobierno actual quiere que el fabricante de chips chino Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC) deje de fabricar chips utilizando sus nodos (y m\u00e1s delgados) de tecnolog\u00eda de fabricaci\u00f3n de clase 14nm, as\u00ed como que Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) cese. avanzando su memoria 3D NAND.<\/p>\n
Las autoridades de EE. UU. planean imponer reglas m\u00e1s estrictas a las exportaciones de tecnolog\u00edas avanzadas de semiconductores originadas en EE. UU. a China. Pero debido a que la industria de los chips es global, las decisiones de la administraci\u00f3n de EE. UU. afectar\u00e1n a toda la cadena de suministro de semiconductores. Las capitalizaciones de las grandes empresas de chips han estado disminuyendo desde hace un tiempo, ya que los inversores esperaban una desaceleraci\u00f3n de la demanda de chips (y ya est\u00e1 aqu\u00ed). Con m\u00e1s restricciones de EE. UU., m\u00e1s empresas de semiconductores sufrir\u00e1n. Como resultado, el \u00cdndice de Semiconductores de la Bolsa de Valores de Filadelfia (se abre en una pesta\u00f1a nueva)<\/span> – un \u00edndice ponderado por capitalizaci\u00f3n de mercado modificado compuesto por empresas de semiconductores – alcanz\u00f3 su m\u00ednimo esta semana.<\/p>\nLas empresas de semiconductores van a sufrir<\/h2>\n Varios tipos de empresas de la industria de semiconductores se ver\u00e1n afectadas por los intentos de Estados Unidos de tomar medidas en\u00e9rgicas contra la industria china de alta tecnolog\u00eda para evitar el desarrollo del potencial militar del pa\u00eds.<\/p>\n
Comienza el desarrollo de chips con propiedad intelectual y automatizaci\u00f3n de dise\u00f1o electr\u00f3nico<\/strong> (EDA) herramientas. Empresas como Ansys, Cadence, Keysight y Synopsys venden gran cantidad de software y bloques de IP a los dise\u00f1adores de chips chinos. Aproximadamente el 13% de los ingresos de Cadence y Synopsys en 2021 provinieron de China, y eso sin contar los diversos dise\u00f1os de chips desarrollados en otros lugares con China en mente. Hay otros proveedores de EDA y herramientas similares de otros pa\u00edses, y aunque Cadency y Synopsys son l\u00edderes del mercado, es posible utilizar software de Siemens EDA (Alemania), Zuken (Jap\u00f3n) o Primarius Technologies (China) para dise\u00f1os de chips.<\/p>\nNo estamos seguros de si el gobierno estadounidense tiene el poder de restringir la concesi\u00f3n de licencias de dise\u00f1os de chips Arm a clientes en China. A\u00fan as\u00ed, potencialmente podr\u00eda limitar la concesi\u00f3n de licencias de ciertas partes de los dise\u00f1os desarrollados en los EE. UU. Adem\u00e1s, la administraci\u00f3n de los EE. UU. puede restringir el uso de herramientas de desarrollo de chips estadounidenses para crear chips para ciertas entidades chinas por parte de dise\u00f1adores de chips contratados como Alchip.<\/p>\n
Fundiciones<\/strong>. Cientos de dise\u00f1adores de chips en China desarrollan chips que requieren tecnolog\u00edas de proceso inferiores a 14nm\/16nm. Al menos una docena de empresas podr\u00edan usar nodos de producci\u00f3n de vanguardia como N4\/N5 de TSMC o 3GAE\/5LPP de Samsung. Si se les proh\u00edbe el uso de procesos de fabricaci\u00f3n avanzados (incluidos los nodos de clase 14nm\/16nm relativamente convencionales), los fabricantes de chips por contrato perder\u00e1n ingresos y ganancias.<\/p>\nFabricantes de equipos de producci\u00f3n de semiconductores<\/strong>. China no es exactamente una naci\u00f3n l\u00edder en la producci\u00f3n de chips. A\u00fan as\u00ed, con miles de desarrolladores de chips en el pa\u00eds (la mayor\u00eda trabajando en circuitos integrados para aplicaciones emergentes como Internet de las cosas, hogares inteligentes, ciudades inteligentes, etc.), se necesita mucha capacidad de producci\u00f3n de semiconductores en el pa\u00eds. Como resultado, China es uno de los mercados m\u00e1s grandes para empresas como ASML, Applied Materials, KLA y Lam Research.<\/p>\nIncluso sin que la administraci\u00f3n de EE. UU. anunciara restricciones m\u00e1s estrictas contra las empresas de producci\u00f3n de memoria y l\u00f3gica de China, KLA detuvo el martes las ventas de herramientas espec\u00edficas a empresas chinas que pueden producir 3D NAND con 128 capas o m\u00e1s, chips DRAM en un nodo de 18 nm o m\u00e1s delgado y l\u00f3gica avanzada. patatas fritas, seg\u00fan Reuters. A pesar de las expectativas, KLA detuvo los env\u00edos a empresas como SMIC y YMTC y empresas como SK Hynix que producen memorias en China.<\/p>\n
dise\u00f1adores de chips <\/strong>como AMD, Nvidia e Intel tambi\u00e9n venden montones de chips avanzados a varias empresas chinas. Sin embargo, recientemente el gobierno de EE. UU. prohibi\u00f3 las ventas de GPU de c\u00f3mputo de alto rendimiento de AMD y Nvidia a cualquier cliente en China, incluidas compa\u00f1\u00edas en la nube como Alibaba y Baidu, lo que podr\u00eda haber reducido los ingresos trimestrales de Nvidia hasta en $400 millones si el gobierno no lo hubiera permitido. la compa\u00f1\u00eda para cumplir con los pedidos existentes y continuar trabajando con socios de fabricaci\u00f3n chinos por un tiempo.<\/p>\nEn particular, el gobierno de EE. UU. no quiere que las empresas estadounidenses vendan a las entidades chinas hardware de grado de supercomputaci\u00f3n que podr\u00eda permitir construir m\u00e1quinas con un rendimiento de m\u00e1s de 100 FP64 PetaFLOPS o m\u00e1s de 200 FP32 PetaFLOPS dentro de 41 600 pies c\u00fabicos (1178 metros c\u00fabicos), seg\u00fan China. Renacimiento (se abre en una pesta\u00f1a nueva)<\/span>.<\/p>\nAlgunos dicen que la decisi\u00f3n de la administraci\u00f3n de EE. UU. acelerar\u00e1 el desarrollo de GPU de c\u00f3mputo de alta gama por parte de empresas chinas como Biren Technologies; otros se\u00f1alan que Nvidia est\u00e1 a\u00f1os por delante de cualquier empresa con sede en China en lo que respecta a la pila de software para inteligencia artificial y computaci\u00f3n de alto rendimiento. Pero en cualquier caso, China es un gran mercado para CPU y GPU de alto rendimiento, por lo que la represi\u00f3n inevitablemente perjudicar\u00e1 a empresas como AMD, Nvidia e Intel.<\/p>\n
\u00bfEnviar\u00e1 de regreso a los gigantes chinos de la nube o contendr\u00e1 el desarrollo de nuevas capacidades militares? Por un lado, perjudicar\u00e1 a empresas como Alibaba, Baidu y Tencent. Pero, por otro lado, a\u00fan podr\u00e1n comprar hardware menos capaz de AMD y Nvidia, por lo que no perder\u00e1n el acceso a las tecnolog\u00edas estadounidenses de la noche a la ma\u00f1ana. A\u00fan as\u00ed, tendr\u00e1n que gastar m\u00e1s en electricidad, espacio en el centro de datos y mantenimiento.<\/p>\n
\u00bfFuncionar\u00e1?<\/h2>\n Las sanciones de EE. UU. contra el sector de alta tecnolog\u00eda de China tienen como objetivo controlar lo que obtiene el pa\u00eds y restringir algunas de las tecnolog\u00edas a la Rep\u00fablica Popular, sin destruir por completo su potencial econ\u00f3mico y de alta tecnolog\u00eda. Por lo tanto, las organizaciones estadounidenses correspondientes aprobaron el 88 % de las exportaciones de tecnolog\u00eda a China en 2021.<\/p>\n
Pero si el porcentaje de aprobaciones se reduce dr\u00e1sticamente, las empresas chinas de semiconductores sufrir\u00e1n (y toda la industria con ello). China tardar\u00e1 a\u00f1os y cientos de miles de millones de d\u00f3lares en reemplazar todas las tecnolog\u00edas de origen estadounidense.<\/p>\n
En el lado de la producci\u00f3n de chips, la buena noticia para China es que las empresas de herramientas de chips con sede en Jap\u00f3n como Nikon, Canon, Tokyo Electron y varias otras sufrir\u00e1n la represi\u00f3n de EE. UU. y probablemente intentar\u00e1n desarrollar equipos que no utilicen tecnolog\u00eda. dise\u00f1ado en los EE.UU. Sin embargo, suponiendo que tengan \u00e9xito y que los fabricantes con sede en China avancen en las herramientas, SMIC y YMTC chinos podr\u00e1n continuar avanzando en sus tecnolog\u00edas de chips (suponiendo que el gobierno de EE. UU. no intente frenar la producci\u00f3n de chips utilizando nodos de seguimiento).<\/p>\n
En el lado del dise\u00f1o de chips, las cosas son considerablemente m\u00e1s complejas. Los desarrolladores de chips locales apenas tienen experiencia en el dise\u00f1o de chips ultragrandes para supercomputadoras. Si bien algunos elementos pueden mitigarse mediante la explotaci\u00f3n de un enfoque de dise\u00f1o moderno basado en chiplets, no hay suficientes ingenieros o gerentes senior en China para abordar todos los proyectos de semiconductores a gran escala que el pa\u00eds podr\u00eda necesitar para reemplazar cosas como las GPU de c\u00f3mputo A100\/H100 de Nvidia, seg\u00fan el renacimiento chino. Mientras tanto, Taiw\u00e1n y EE. UU. ahora restringen la contrataci\u00f3n de especialistas en chips por parte de las empresas chinas, por lo que conseguir el talento adecuado ser\u00e1 m\u00e1s dif\u00edcil para las empresas chinas.<\/p>\n
Si bien las severas restricciones para la industria china de semiconductores pueden tener un efecto dr\u00e1stico en los fabricantes de chips locales, el gobierno de EE. UU. no ha restringido por completo el acceso de las empresas chinas a las tecnolog\u00edas estadounidenses, lo que ha permitido a empresas como Biren desarrollar sus chips de clase mundial. Sin embargo, si esto sucede, el efecto ser\u00e1 de largo alcance. China tardar\u00e1 a\u00f1os en reemplazar las tecnolog\u00edas que se originaron en los EE. UU., lo que afectar\u00e1 dram\u00e1ticamente el desarrollo econ\u00f3mico del pa\u00eds.<\/p>\n
Pero hasta ahora, las preocupaciones de los inversores sobre una ca\u00edda significativa en la demanda de chips y los temores sobre el futuro de la industria mundial de semiconductores si EE. UU. decide imponer sanciones m\u00e1s estrictas contra el sector de chips chino han borrado m\u00e1s capitalizaci\u00f3n que cualquier acci\u00f3n concreta de la administraci\u00f3n de EE. UU.<\/p>\n<\/div>\n
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