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Para su segundo trimestre del a\u00f1o fiscal 2023, Micron registr\u00f3 una ca\u00edda de ingresos a\u00f1o tras a\u00f1o de casi un 53 % y dijo que sus ganancias disminuir\u00e1n a\u00fan m\u00e1s en el trimestre en curso, ya que la demanda de 3D NAND y DRAM sigue siendo baja. La compa\u00f1\u00eda tuvo que reducir el inventario por valor de miles de millones de d\u00f3lares y dijo que mantendr\u00eda un gasto conservador pero que tendr\u00eda que despedir a m\u00e1s personas de las que ten\u00eda previsto este a\u00f1o. Sin embargo, Micron sigue confiando en que la demanda de memoria se disparar\u00e1 para 2025 a medida que el mundo adopte m\u00e1s computaci\u00f3n.<\/p>\n
La peor recesi\u00f3n en a\u00f1os<\/h2>\n Micron gan\u00f3 $3,693 mil millones en el segundo trimestre del a\u00f1o fiscal 2023 (que finaliz\u00f3 el 2 de marzo de 2023), por debajo de los $7,786 mil millones en el mismo per\u00edodo hace un a\u00f1o, pero a\u00fan dentro de la gu\u00eda establecida por la compa\u00f1\u00eda el \u00faltimo trimestre. Micron registr\u00f3 una enorme p\u00e9rdida neta GAAP de $ 2312 mil millones, ya que tuvo que amortizar $ 1430 millones en inventario de 3D NAND y DRAM y vio c\u00f3mo su margen bruto colapsaba a -32,7 %, por debajo del 47,2 % en el segundo trimestre del a\u00f1o fiscal 2022. <\/p>\n
A pesar de que su p\u00e9rdida por acci\u00f3n ascendi\u00f3 a $2,12, Micron ha declarado un dividendo trimestral de $0,115 por acci\u00f3n, pagadero en efectivo el 25 de abril de 2023.<\/p>\n\n\n
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<\/picture><\/p>\n<\/div>\n<\/div>(Cr\u00e9dito de la imagen: micr\u00f3n)<\/span><\/figcaption><\/figure>\nLos bajos precios de venta promedio (ASP) debido al exceso de oferta siguen siendo el principal desaf\u00edo para las industrias 3D NAND y DRAM. Para ralentizar de alguna manera el aumento de la producci\u00f3n de bits, Microsoft dijo que hab\u00eda reducido a\u00fan m\u00e1s los inicios de obleas DRAM y NAND en ~25% interanual. <\/p>\n\n\u00abLa industria de la memoria y el almacenamiento de semiconductores se enfrenta a su peor recesi\u00f3n en los \u00faltimos 13 a\u00f1os, con un entorno de precios excepcionalmente d\u00e9bil que est\u00e1 afectando significativamente nuestro rendimiento financiero\u00bb, dijo Sanjay Mehrotra, director ejecutivo de Micron. \u00abHemos tomado medidas sustanciales de reducci\u00f3n de la oferta y austeridad, incluida la ejecuci\u00f3n de una reducci\u00f3n de personal en toda la empresa. Ahora creemos que los inventarios de los clientes se han reducido en varios mercados finales, y vemos una mejora gradual del equilibrio entre la oferta y la demanda en los pr\u00f3ximos meses\u00bb.<\/p>\n
Debido a las incertidumbres sobre la demanda de DRAM y memoria flash a corto y mediano plazo, la empresa contin\u00faa invirtiendo de forma conservadora en la expansi\u00f3n de la capacidad y tiene la intenci\u00f3n de acelerar la eliminaci\u00f3n de puestos de trabajo. Micron anunci\u00f3 que mantendr\u00eda su CapEx del a\u00f1o fiscal 2023 en aproximadamente $ 7 mil millones (m\u00e1s del 40 % menos que el a\u00f1o fiscal 2022 y m\u00e1s del 50 % para las herramientas fab), que se encuentra en el extremo inferior de su rango pronosticado anteriormente. Micron tambi\u00e9n reducir\u00e1 su plantilla en un 15 % este a\u00f1o, frente a su objetivo anterior del 10 %.<\/p>\n
El negocio de las PC sigue siendo una preocupaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n
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(Cr\u00e9dito de la imagen: micr\u00f3n)<\/span><\/figcaption><\/figure>\nEl negocio de PC de Micron es motivo de preocupaci\u00f3n: la compa\u00f1\u00eda ha proyectado una disminuci\u00f3n de un d\u00edgito medio en el volumen de unidades de PC en 2023, lo que har\u00e1 que el volumen vuelva a los niveles anteriores a COVID. Aunque los inventarios de los clientes siguen siendo altos, se han deteriorado significativamente y Micron anticipa un aumento en la demanda de bits en el segundo semestre del a\u00f1o fiscal 2023. <\/p>\n
Micron es significativamente m\u00e1s optimista sobre su negocio de centros de datos: pronostica un crecimiento de los ingresos en el tercer trimestre fiscal (sus ingresos de DC tocaron fondo en el segundo trimestre del a\u00f1o fiscal 2023). La compa\u00f1\u00eda proyecta que sus inventarios de clientes de centros de datos regresen a niveles relativamente saludables para fines del a\u00f1o calendario 2023. <\/p>\n
En cuanto a su negocio de telefon\u00eda m\u00f3vil, Micron parece considerarlo un grupo heterog\u00e9neo. Por un lado, se espera que los env\u00edos de tel\u00e9fonos inteligentes disminuyan en 2023 en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o anterior. Por otro lado, mientras que los inventarios de algunos proveedores de tel\u00e9fonos inteligentes han vuelto a los niveles normales, los inventarios de otros fabricantes de equipos originales siguen siendo altos. Micron anticipa una mejora general en el inventario de clientes m\u00f3viles durante el resto del a\u00f1o calendario 2023, y predice un crecimiento en los env\u00edos de bits DRAM y NAND m\u00f3viles en el segundo semestre del a\u00f1o fiscal 2023 en comparaci\u00f3n con el primer semestre del a\u00f1o fiscal 2023. <\/p>\n\n\n
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(Cr\u00e9dito de la imagen: micr\u00f3n)<\/span><\/figcaption><\/figure>\nPor el contrario, los negocios de gr\u00e1ficos y memorias automotrices de Micron siguen siendo rentables y parece que seguir\u00e1n as\u00ed en el futuro. <\/p>\n
En el lado de los gr\u00e1ficos, Micron dice que los ajustes de inventario de los clientes se est\u00e1n realizando sin problemas y la compa\u00f1\u00eda espera una demanda m\u00e1s fuerte en el segundo semestre de 2023 (que est\u00e1 en l\u00ednea con las tendencias anuales de ventas de tarjetas gr\u00e1ficas discretas). El fabricante de memoria cita a analistas de la industria que anticipan que el mercado total direccionable (TAM) de DRAM de gr\u00e1ficos crecer\u00e1 a una tasa anual compuesta m\u00e1s alta que la del mercado general debido a su aplicaci\u00f3n tanto en el dominio del cliente como en el del centro de datos. <\/p>\n
Micron tambi\u00e9n anticipa un aumento persistente en la demanda de memoria para autom\u00f3viles en la segunda mitad del a\u00f1o, gracias a la reducci\u00f3n gradual de las restricciones de suministro que no son de memoria y un aumento en el contenido de memoria por veh\u00edculo.<\/p>\n
Grandes rendimientos de 3D NAND y DRAM<\/h2>\n\n\n
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(Cr\u00e9dito de la imagen: micr\u00f3n)<\/span><\/figcaption><\/figure>\nLa DRAM represent\u00f3 el 74 % de los ingresos de Micron, y aunque la empresa intent\u00f3 reducir la producci\u00f3n de memoria de computadora, sus env\u00edos de bits aumentaron en el rango de la mitad del porcentaje de la adolescencia trimestre tras trimestre. <\/p>\n
Micron ha logrado rendimientos r\u00e9cord para 1\u03b1 DRAM, superando los rendimientos de cualquier otro nodo en su historia. Adem\u00e1s, los rendimientos previstos para el nodo de fabricaci\u00f3n 1\u03b2 (1-beta), que aumenta la densidad de bits DRAM en un 35 % y mejora la eficiencia energ\u00e9tica en un 15 %, se lograron antes de lo previsto y m\u00e1s r\u00e1pido que cualquiera de los nodos anteriores de Micron, dijo la compa\u00f1\u00eda. Independientemente, debido a que los precios de venta promedio de DRAM cayeron un 20 % intertrimestral, el negocio de DRAM a\u00fan gener\u00f3 una gran p\u00e9rdida para la empresa.<\/p>\n
La memoria NAND represent\u00f3 el 24 % de los ingresos del segundo trimestre del a\u00f1o fiscal 2023 de Micron y, dado que la empresa aceler\u00f3 la transici\u00f3n a sus nodos m\u00e1s sofisticados de 176 capas y 232 capas, sus env\u00edos de bits tambi\u00e9n aumentaron durante el trimestre, a pesar de los esfuerzos por reducir la producci\u00f3n de memoria flash.<\/p>\n
M\u00e1s del 90 % de la producci\u00f3n de bits NAND de Micron en el segundo trimestre del a\u00f1o fiscal 2023 estuvo representada por nodos de producci\u00f3n de 176 y 232 capas, mientras que 3D QLC NAND represent\u00f3 m\u00e1s del 20 % de la producci\u00f3n y los env\u00edos de bits de memoria flash de la empresa. Micron dice que ha logrado rendimientos r\u00e9cord para NAND de 176 capas, superando los rendimientos de otros nodos en la historia de Micron. Adem\u00e1s, se alcanzaron los rendimientos previstos para la memoria 3D NAND de 232 capas, no solo antes de lo previsto, sino m\u00e1s r\u00e1pido que cualquiera de los nodos anteriores de la empresa.<\/p>\n
Los altos rendimientos limitan las p\u00e9rdidas de Micron un poco. <\/em>Sin embargo, dado que los ASP 3D NAND y DRAM siguen cayendo, la empresa seguir\u00e1 generando p\u00e9rdidas en el pr\u00f3ximo trimestre (o incluso trimestres).<\/p>\n2025 ser\u00e1 un a\u00f1o r\u00e9cord<\/h2>\n Micron ahora gu\u00eda ingresos GAAP de $ 3.7 mil millones \u00b1 $ 200 millones para el tercer trimestre del a\u00f1o fiscal 2023, lo que representar\u00e1 una ca\u00edda de aproximadamente 46 % a\u00f1o tras a\u00f1o, de $ 8.642 mil millones en el tercer trimestre del a\u00f1o fiscal 2022. Esta ser\u00e1 la ca\u00edda de ganancias interanual m\u00e1s pronunciada desde la ca\u00edda de las punto com en 2001. La empresa pronostica una p\u00e9rdida de $1,79 \u00b1 $0,07 por acci\u00f3n en el trimestre en curso. <\/p>\n\n\n
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(Cr\u00e9dito de la imagen: micr\u00f3n)<\/span><\/figcaption><\/figure>\nMicron se mantiene optimista sobre la demanda de DRAM y 3D NAND en el futuro a medida que la industria adopta m\u00e1s aplicaciones de memoria y almacenamiento intensivo, como los modelos de lenguaje grande (LLM) similares a ChatGPT. <\/p>\n
\u00abSi bien nuestra industria enfrenta importantes desaf\u00edos a corto plazo, creemos que el mercado direccionable total (TAM) de memoria y almacenamiento crecer\u00e1 hasta un nuevo r\u00e9cord en el calendario 2025 y continuar\u00e1 superando el crecimiento de la industria de semiconductores a partir de entonces\u00bb, dijo Mehrotra. \u00abLos desarrollos recientes en inteligencia artificial (IA) brindan un emocionante preludio a las capacidades de transformaci\u00f3n de los grandes modelos de lenguaje, o LLM, como ChatGPT, que requieren cantidades significativas de memoria y almacenamiento para funcionar\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n
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