Apollo Global Management, una importante firma de capital privado, ha presentado una oferta de 11 mil millones de dólares para adquirir Paramount Pictures y el grupo de estudios Paramount TV, según un informe publicado.
El Wall Street Journal, citando fuentes anónimas, informó que Apollo Global ofreció 11 mil millones de dólares por el negocio de estudios de cine y televisión de Paramount Global. Aparentemente, eso no incluiría a CBS, las redes de cable de Paramount Global como BET, Comedy Central, Nickelodeon y MTV, o la unidad de negocios de streaming que incluye Paramount+ y Pluto TV.
La oferta informada de Apollo por las operaciones de estudio de Paramount es mayor que la capitalización de mercado de Paramount Global en su totalidad ($7,300 millones al 19 de marzo). La transacción propuesta puede incluir cierta asunción de la deuda a largo plazo de Paramount Global (que ascendía a 14.600 millones de dólares a finales de 2023).
Las acciones de Paramount Global cerraron con un alza del 11,8% el miércoles según el informe del Journal, a 12,51 dólares por acción, lo que aumentó su capitalización de mercado a casi 8.700 millones de dólares. La acción se mantiene muy por debajo de su máximo de 52 semanas de 24 dólares por acción.
Un representante de Paramount Global declinó hacer comentarios. Un portavoz de Apollo Global no respondió a una solicitud de comentarios.
En los últimos meses, Paramount Global ha sido objeto de varios escenarios diferentes de fusiones y adquisiciones. El director ejecutivo de Skydance Media, David Ellison, ha estado en conversaciones con Shari Redstone, cuya National Amusements Inc. posee una participación controladora del 77% con derecho a voto en Paramount Global, sobre la compra de NAI. La propuesta, según las fuentes, es que un consorcio adquiriría una participación mayoritaria en National Amusements que posteriormente utilizarían para fusionar Skydance con Paramount Global en su totalidad.
Allen Media Group de Byron Allen hizo una oferta de adquisición no solicitada de 30 mil millones de dólares para adquirir Paramount Global, aunque aún no está claro quiénes son sus socios financieros. El jefe de Paramount, Bob Bakish, y el director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, discutieron brevemente en diciembre la idea de fusionar WBD y Paramount Global, pero esa idea ha quedado suspendida.
En la convocatoria de resultados del cuarto trimestre de 2023 de Paramount Global el mes pasado, se le preguntó a Bakish sobre los informes de conversaciones sobre acuerdos. “En términos de fusiones y adquisiciones, en Paramount siempre estamos buscando formas de crear valor para los accionistas. Y para ser claros, eso es para todos los accionistas”, dijo Bakish. “Pero no voy a entrar en comentarios sobre ninguna especulación o cronograma, etcétera. Pero obviamente es algo en lo que estamos centrados”.
Mientras tanto, Paramount Global y Comcast han tenido recientemente conversaciones iniciales sobre la posibilidad de unir a Paramount+ y Peacock de NBCUniversal en algún tipo de asociación o empresa conjunta.
El mes pasado, Paramount Global anunció que despediría a unos 800 empleados en todo el mundo, aproximadamente el 3% de su plantilla. «Estos ajustes nos ayudarán a aprovechar nuestro impulso y ejecutar nuestra visión estratégica para el próximo año, y creo firmemente que tenemos mucho de qué entusiasmarnos», escribió Bakish en un memorando dirigido al personal el 13 de febrero. La compañía dijo que espera asumir un cargo de mil millones de dólares por los despidos y cancelaciones de contenido en el primer trimestre de 2024; De esa cantidad, unos 800 millones de dólares estarían relacionados con la programación.
La biblioteca de Paramount Pictures consta de más de 1.000 títulos de películas con derechos sobre 2.500 adicionales, con películas de los mejores cineastas, incluidos Martin Scorsese, JJ Abrams y Michael Bay. Su biblioteca incluye las franquicias Star Trek, Godfather, Transformers, Indiana Jones, Scream y Mission: Impossible, así como películas ganadoras del Oscar como “Braveheart”, “Forrest Gump” y “Titanic”. Paramount Television Studios produce programas en todas las plataformas de medios para su distribución en todo el mundo, incluidos “Reacher” y “Tom Clancy’s Jack Ryan” (Prime Video); “American Gigolo” (Showtime), “Station Eleven” (Max); y “La maldición de Hill House” (Netflix).
Apollo Global a finales de 2023 tenía 75.900 millones de dólares en activos bajo gestión con una cartera de inversiones que abarcaba más de 190 empresas, incluidas ADT, Cox Media Group, Legendary Entertainment, Redbox y Yahoo Inc.