El gigante del capital privado Apollo Global Management hizo una oferta de 27 mil millones de dólares para adquirir la totalidad de Paramount Global esta semana, dijeron fuentes familiarizadas con la oferta. Variedad. Sin embargo, el comité especial creado por la junta directiva de Paramount Global para considerar opciones de fusiones y adquisiciones se negó a participar en la oferta.
Apollo presentó una oferta totalmente en efectivo el domingo 31 de marzo para adquirir Paramount Global en un acuerdo por valor de más de 27 mil millones de dólares de valor empresarial total, que abarca capital y deuda, según personas familiarizadas con la situación. Esto se produjo después de que Apollo ofreciera 11.000 millones de dólares para comprar sólo Paramount Pictures, una oferta que también fue rechazada por el comité de Paramount. Shari Redstone es la accionista mayoritaria de Paramount y presidenta de National Amusements Inc., su empresa matriz. Pero dado el potencial conflicto de intereses, Redstone no es miembro del comité especial de la junta.
NAI, Paramount Global y Apollo se negaron a comentar sobre las conversaciones sobre fusiones y adquisiciones.
La noticia de la nueva oferta de Apollo Global por Paramount Global llega cuando Redstone entró en un período de negociación exclusiva con Skydance Media de David Ellison para vender su participación en National Amusements Inc. (y así allanar el camino para que Skydance se fusione con Paramount Global). NAI posee el 77% de las acciones con derecho a voto de Paramount Global.
La preferencia de Redstone es que Paramount Global se venda como un todo, no en pedazos. No está claro por qué el comité especial de la empresa de medios no habría considerado la oferta de 27.000 millones de dólares de Apollo por toda la empresa.
Variedad informó el martes que Redstone y Skydance estaban cerca de establecer una ventana de 30 días para negociaciones de acuerdos exclusivos después de meses de discusiones. Según las fuentes, NAI y Skydance han firmado un acuerdo provisional que cubre dichas negociaciones exclusivas, probablemente con un esquema básico de los posibles términos del acuerdo.
La capitalización de mercado de Paramount Global se situó en 9.260 millones de dólares después del cierre del mercado el miércoles. Las acciones se dispararon un 15% en la última hora de negociación del miércoles en medio de una cascada de informes en los medios de que Redstone, National Amusements Inc. y Skydance se están acercando a un acuerdo. Las acciones cerraron a 13,52 dólares.
Los activos de Paramount Global incluyen Paramount Pictures; la red CBS y estaciones locales propias; redes de cable que incluyen Comedy Central, BET, MTV y Nickelodeon; y el negocio de transmisión directa que alberga Paramount+ y Pluto TV.