El futuro de un respetado prestamista de EE. UU. ha ocupado un lugar central, ya que la banca y otras acciones financieras a nivel mundial reciben una paliza por las preocupaciones sobre su capacidad para manejar el aumento del costo del dinero.
La negociación de acciones en SVB Financial Group, matriz del importante prestamista emergente Silicon Valley Bank, se detuvo el viernes después de un segundo día consecutivo de fuertes caídas en medio de informes de que buscaba asegurar una venta de emergencia.
La agitación llevó a su homónimo del Reino Unido, SVB UK, a confirmar que no se vio afectado por el caos, ya que operaba como una «institución bancaria independiente e independiente».
«Silicon Valley Bank UK ha sido una subsidiaria independiente desde agosto de 2022 con un balance separado del SVB Financial Group y una junta directiva independiente en el Reino Unido», explicó en un comunicado a Sky News.
El problema comenzó en EE. UU. el jueves por la tarde cuando las acciones bancarias de Wall Street perdieron 80.000 millones de dólares después de que SVB y otro banco con sede en California revelaran dificultades.
En primer lugar, un importante prestamista centrado en las criptomonedas llamado Silvergate anunció que se cerraría después de grandes pérdidas relacionadas con el colapso del intercambio FTX el año pasado.
Luego, poco tiempo después, SVB reveló una venta de acciones para apuntalar su balance.
Observó una «quema de efectivo» mayor de lo esperado y un aumento del costo del capital.
Las acciones de SVB perdieron el 70% de su valor de mercado, mientras que las acciones de los grandes bancos estadounidenses se vieron arrastradas a la baja, como JPMorgan Chase, que terminó el jueves cotizando con una baja de más del 5%.
La banca y otras acciones financieras en Asia y Europa siguieron en las ofertas del viernes.
Las acciones de Credit Suisse alcanzaron un mínimo histórico, mientras que Deutsche Bank cayó un 8%.
En Londres, HSBC y Standard Chartered encabezaron el FTSE 100 en la apertura en una liquidación que también afectó duramente a otros sectores, como las aseguradoras y los fondos de inversión.
La exposición potencial de Ocado a los problemas de financiación tecnológica hizo que encabezara las caídas al cierre, con una caída del 6,5%.
El FTSE 100 perdió un 1,7%, o 131 puntos, para terminar la semana en 7.748 puntos.
La negociación de acciones de SVB se detuvo el viernes luego de una caída adicional del 66% en la negociación previa a la comercialización en medio de informes de una alta tasa de retiro de depósitos.
Los colegas de Sky en la operación de noticias hermana CNBC informaron que la compañía estaba en conversaciones sobre sus opciones, incluida la posibilidad de una venta, porque sus intentos de recaudar capital habían fracasado.
SVB aún no había hecho comentarios.
Los expertos del mercado dijeron que la liquidación generalizada de acciones bancarias siguió al intento de SVB de recaudar $ 2,250 millones, que fue en respuesta a una pérdida de $ 1,800 millones en la venta de una cartera marcada en $ 21 mil millones.
La cartera incluía bonos del Tesoro de EE. UU. y valores respaldados por hipotecas.
Los inversores han estado preocupados durante meses por el impacto del aumento de las tasas de interés, últimamente siguiendo las señales del presidente de la Reserva Federal de EE. UU. durante la semana de que estaba lejos de terminar su ciclo de aumentos de tasas de interés para enfriar la inflación.
Si bien eso normalmente respaldaría las acciones bancarias, los tenedores de bonos del Tesoro de EE. UU. y valores respaldados por hipotecas, como las principales empresas de servicios financieros, enfrentan problemas porque se compraron volúmenes sustanciales cuando las tasas de interés estaban en niveles mínimos.
El panorama general de las acciones de EE. UU. el viernes fue más estable, a pesar de que varios bancos sufrieron grandes golpes, luego de que un informe de empleo crucial indicara que la contratación interna y el crecimiento de los salarios se habían desacelerado sustancialmente en febrero.
Esos datos aliviaron un poco los temores relacionados con futuros aumentos de tasas.
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RJ Grant, jefe de operaciones de Keefe, Bruyette & Woods en Nueva York, dijo sobre el catalizador de la liquidación: «El aumento de Silicon Valley puso a todos nerviosos sobre los niveles de capital de las personas y lo que están haciendo los depósitos.
«Simplemente hace que la gente se asuste porque Silicon Valley históricamente ha sido un banco muy fuerte y bien administrado. Si están
teniendo problemas en este momento, la gente se pregunta qué pasa con otros bancos que son de menor calidad y que no tienen la reputación que tiene Silicon Valley Bank».
El economista de ING, Rob Carnell, dijo: «Creo que se especula que existen problemas más amplios dentro del sistema bancario estadounidense, o que existe ese potencial».
Neil Wilson, analista jefe de mercado de markets.com, dijo que no veía la reacción como un momento de Lehman Brothers que marcara algún tipo de crisis financiera.
«SVB no representa al sector bancario estadounidense en general, aunque la caída en picado de las acciones de SVB claramente golpeó la confianza», señaló.
Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell, dijo que la ironía de las pérdidas en los bonos del Tesoro estadounidense supuestamente seguros en SVB no pasó desapercibida para los participantes del mercado.
Añadió: «Esto deja a los inversores preguntándose quién está expuesto a quién y no se arriesgan mientras venden acciones bancarias a diestro y siniestro».