Los fabricantes de productos sanitarios se quejan de que Galenica les impide lanzar nuevos productos. La empresa de Berna no está de acuerdo. Los pacientes suizos no se verán privados de ninguna innovación.
«Nuestras farmacias son independientes en lo que respecta al asesoramiento», afirma Galenica. Pero los críticos acusan a la empresa de reprimir la competencia.
Los consumidores suizos derrochan comprimidos para el dolor de cabeza o de garganta, vitaminas y otros productos sanitarios de venta libre. Según estimaciones de la empresa de estudios de mercado Statista, actualmente asciende a casi 150 francos por persona y año. En el primer año de la pandemia, 2020, cuando las farmacias estaban literalmente desbordadas, los gastos, calculados por Statista en dólares, eran alrededor de un 14 por ciento más altos.
Y estos cálculos sólo incluyen lo que se vende sin receta en farmacias, droguerías y supermercados suizos. Los medicamentos de venta libre se encuentran entre los productos de los que se abastecen muchos consumidores en el extranjero. La razón es sencilla: fuera de Suiza, muchos medicamentos y suplementos dietéticos suelen ser exactamente iguales, salvo determinadas etiquetas y el prospecto, que en este país está escrito en tres idiomas nacionales. Al mismo tiempo, suelen costar mucho menos.
Rapido a la farmacia
Cualquiera que sienta un dolor de cabeza agudo o dolor muscular normalmente no tiene más remedio que acudir corriendo a la farmacia más cercana a su lugar de residencia o trabajo. La industria vive en gran medida de estas compras espontáneas.
En total, en Suiza hay unas 1.800 farmacias. A pesar de este considerable número, la competencia entre ellos es limitada. Esto es, como se quejan los observadores del mercado, sobre todo en la cima perro Galenica.
Con sus cadenas Amavita y Sun Store, el grupo sanitario con sede en Berna es el mayor operador de farmacias de Suiza. Su ámbito de influencia también incluye una participación del 49 por ciento, que posee en una empresa conjunta con el gran distribuidor Coop (farmacias de la cadena Coop Vitality). Los analistas del Zürcher Kantonalbank (ZKB) calculan que la cuota de mercado de Galenica es del 26 por ciento. Galenica opera cuatro veces más ubicaciones que el segundo mayor proveedor, Phoenix, según un estudio bancario del pasado mes de junio.
También líder en venta al por mayor.
Además, Galenica no sólo es líder en el negocio farmacéutico. Como mayorista, el grupo también ejerce su liderazgo entre bastidores en el sector. Según los analistas de ZKB, Galexis, filial de Galenica, tiene una cuota de mercado de casi el 50 por ciento en el comercio al por mayor de medicamentos para farmacias en Suiza.
Patrick Trachsel, que como consultor y director general de la empresa farmacéutica suiza apoya a los fabricantes de medicamentos en su presencia en el mercado suizo, confirma esta conclusión. Alrededor de 900 de las 1.800 farmacias suizas se abastecen de los almacenes del Grupo Galenica. Según sus datos, otros 600 están conectados a los centros de distribución de las empresas Phoenix y Voigt, que recientemente han empezado a trabajar juntas en el mercado suizo como mayoristas. Los 300 restantes son clientes de Pharma Focus, filial del grupo alemán Noweda.
“Bitti-bätti” al añadir nuevos productos
Trachsel no se anda con rodeos cuando habla de la fuerte posición de Galenica en el mercado farmacéutico suizo. «Tenemos que arrodillarnos en Galenica y hacer ‘bitti-bätti’ para poder lanzar nuevos productos en Suiza». El especialista en marketing de Rotkreuz descubre que la empresa sigue una política de prevención. «Galenica hace imposible la entrada de nuevos productos en el mercado suizo con productos de su propia marca Verfora y una estricta gestión del grupo de productos».
Hay que saber que la empresa de Berna ha creado otro entorno empresarial lucrativo con las ofertas de Verfora. Bajo esta marca comercializa una amplia gama de medicamentos de venta libre, complementos nutricionales y cosméticos. Los productos Verfora más conocidos incluyen el jarabe para la tos Algifor y el gel Perskindol para el dolor.
Durante años, Galenica ha estado adquiriendo marcas individuales y empresas enteras que se especializan en medicamentos sin receta y otros productos de salud de venta libre. El grupo se beneficia de esto.que muchos competidores más pequeños luchan con problemas de sucesión y se ven abrumados por las regulaciones, que también se abren paso cada vez más en los productos sanitarios disponibles gratuitamente.
Los pesos pesados Bayer y GlaxoSmithKline derrotaron
Galenica ha alcanzado ahora también el liderazgo del mercado en Suiza en el negocio de venta libre (OTC), como se denomina en la jerga industrial a la producción y comercialización de productos sanitarios de libre acceso. En 2022, la venta de productos Verfora en este país supuso para el grupo 131 millones de francos. Esto corresponde a una cuota de mercado de alrededor del 10 por ciento. De este modo, Galenica ha conseguido superar en el mercado suizo a pesos pesados del sector internacional como Bayer y GlaxoSmithKline.
No se sabe cuántos de los productos Verfora se venden sin receta en las farmacias de Galenica. Sin embargo, se puede suponer que esto representa una proporción significativa. Galenica admite que a la hora de elaborar la gama en sus propias farmacias se asegura de “tener también en cuenta a Verfora si es posible”. Al mismo tiempo, para cada indicación y principio activo se suele incluir “productos de dos o tres proveedores”.
El grupo asegura que las farmacias que opera son independientes en su asesoramiento y “buscan siempre la mejor solución para los clientes”. Al hacerlo, contradice las acusaciones de los fabricantes de que las farmacias de Galenica venden principalmente productos de la propia marca Verfora.
“Tenemos casi todo funcionando”
La empresa A. Vogel es una de ellas, con unas ventas globales de 115 millones de francos. Principales fabricantes suizos de medicamentos sin receta y suplementos dietéticos.. La empresa Thurgau también tuvo la experiencia de tener dificultades con los nuevos productos en Galenica. El jefe de la empresa, Andy Suter, afirma que Galenica se lo dejó claro: “Un producto nuevo, oh no. Tenemos todo en marcha. Y nuestros empleados están capacitados para ello”.
¿Es tan fuerte el poder de mercado de Galenica que los pacientes en Suiza se ven privados de innovaciones? La empresa niega firmemente esta acusación. “Al contrario, promovemos y apoyamos innovaciones reales”, subraya la empresa. Según sus propias declaraciones, se enfrenta al reto de que los fabricantes le ofrezcan nuevos productos “casi todos los días” en el competitivo negocio de los productos sanitarios. «Sin embargo, muy pocos contienen una innovación real u ofrecen un nuevo valor añadido para los clientes», afirma Galenica.
De hecho, existen innumerables proveedores de productos sanitarios de venta libre en todo el mundo. También es un secreto a voces que muchas ofertas en este mercado son intercambiables. Además, el espacio en una farmacia es limitado. Según Galenica, la capacidad de almacenamiento in situ es de 10.000 a 15.000 artículos.
Se esperan nuevos impulsos del comercio en línea
A pesar de estas restricciones, existe la posibilidad de que la competencia vuelva a ser más fuerte en el ya consolidado mercado farmacéutico suizo. El trasfondo de esto es la liberalización del mercado, que se espera en las ventas en línea de productos OTC a partir de 2025. Su objetivo es garantizar la igualdad de condiciones entre los minoristas en línea y los operadores de farmacias físicas. Por el momento, todavía es necesario presentar una receta para comprar analgésicos y otros medicamentos que, por lo demás, están disponibles gratuitamente en línea.
Vinculada a la liberalización está la expectativa de que los consumidores no sólo se beneficiarán de una mayor selección sino también de precios más bajos para los productos de salud disponibles gratuitamente. Según los analistas de ZKB, esto también debería ejercer cierta presión sobre Galenica.
La empresa también tiene que prepararse para las crecientes dificultades en el comercio mayorista de productos sanitarios. Con la fusión de Phoenix y Voigt, la ventaja de Galexis, filial de Galenica, sobre los siguientes proveedores más importantes se ha reducido considerablemente. Y desde la sede de Galenica ya se anuncia: “Esperamos una mayor presión competitiva”. Los proveedores y clientes que durante mucho tiempo han criticado el dominio del mercado de la empresa pueden notar esto con cierto alivio.