La industria HBM (High Memory Bandwidth) está experimentando una reactivación económica, cortesía de la demanda de ventas impulsadas por IA. SK Hynix está sacando el máximo partido del crecimiento exponencial, ya que se espera que la empresa experimente un aumento masivo de la cuota de mercado.
SK Hynix posee actualmente la mayor cuota de mercado de HBM, pero los competidores se están poniendo al día
TrendForce informa que la inmensa demanda del sector de la IA ha llevado a los proveedores de HBM a enfrentar un mayor volumen de pedidos que en trimestres anteriores. Esto se debe a que HBM es un componente crucial para las GPU de IA y, dado que todos sabemos cómo ha aumentado la demanda de GPU de IA, esto ha tenido un impacto en cadena en proveedores como SK Hynix.
Para la participación de mercado en 2022, SK Hynix tenía la mayor parte, con un 50%, mientras que Samsung y Micron tenían un 40% y un 10%, respectivamente. Sin embargo, en los próximos años, el panorama cambiará drásticamente.
Se dice que los futuros lanzamientos de GPU AI, como las GPU AMD MI300 Instinct y NVIDIA H100, contarán con el proceso HBM3 de próxima generación. SK Hynix es el único proveedor de memoria, y se espera que Samsung y Micron comiencen la producción en 2024. SK Hynix tiene la ventaja aquí, por lo que se dice que la empresa fortalecerá aún más su posición en la industria a través de una participación de mercado proyectada de 53%. Samsung y Micron también experimentarán un ligero aumento, pero eso dependerá del interés de los compradores.
Sin embargo, hay un desarrollo que nos gustaría destacar también. Los medios coreanos (a través de Ctee) informaron que Micron está trabajando con TSMC para incorporar la memoria HBM3 de segunda generación en los paquetes de GPU para NVIDIA. En términos simples, Micron tiene como objetivo trabajar con TSMC como proveedor de memoria HBM3, ya que el proceso ha recibido resultados positivos para los clientes. Es importante destacar esto, ya que muestra la competitividad del mercado y, en segundo lugar, podría causar problemas a SK Hynix, que actualmente se encuentra en la cima.
TrendForce también ha compartido cifras sobre los envíos de servidores de IA esperados para 2023. La carrera de las empresas para lanzar aplicaciones de IA generativa ha llevado a un aumento en la demanda de los equipos necesarios, por lo que se dice que se prevé que los envíos de servidores de IA aumenten en un 15,4 %, y la CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) se proyecta en 12.2% de 2023 a 2027.
Este rápido crecimiento en los envíos de servidores de IA se debe al aumento en el uso de memoria en los servidores de IA. Los servidores de IA actualmente emplean un total de 1,2 a 1,7 TB de memoria. Sin embargo, con la demanda de capacidades informáticas mejoradas, se prevé que un servidor de IA individual alcance un total de 2,2-2,7 TB de memoria, razón por la cual la demanda ha aumentado hasta este punto.
Anteriormente se informó que el auge de la IA resultó en un impulso económico para empresas como SK Hynix, ya que sus acciones aumentaron casi un 50 % desde principios de 2023. Según se informa, la empresa recibió una solicitud de NVIDIA para probar su HBM3E de próxima generación. DRACMA. Podemos decir que SK Hynix está a la cabeza; sin embargo, con la reciente propuesta de una estrategia «híbrida» de Samsung a NVIDIA, las cosas pueden cambiar, pero eso aún no es seguro.
Fuente de noticias: TrendForce