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A medida que 2023 llega a su fin, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) se está preparando para ver aumentos en los costos de sus procesos de fabricación de semiconductores de vanguardia. El proceso más avanzado de TSMC en producción en masa es la tecnología de diseño de semiconductores de 3 nanómetros y un nuevo informe citado en la prensa taiwanesa especula que los nodos de 3 y 2 nanómetros verán aumentos de costos significativos en el futuro.
Esta noticia llega justo cuando los mercados permanecen cerrados durante la temporada navideña de 2023 y los analistas informan que estos posibles aumentos de costos podrían afectar los márgenes de Apple, Inc. para sus dispositivos tecnológicos de alta y baja gama.
La oblea de 2 nanómetros de TSMC puede costar hasta 30.000 dólares por pieza, dicen los analistas
El informe de hoy es bastante interesante, ya que repite una estimación del coste de las obleas de 2022 de los chips de 3 nanómetros que vende el fabricante de chips taiwanés. El proceso de fabricación de 3 nanómetros es el más avanzado del mundo en producción en este momento, y cuando se trata de TSMC, la mayor parte de sus últimos productos llegan a Apple. En 2022, un informe de DigiTimes había compartido que las obleas de 3 nanómetros de TSMC costarían aproximadamente 20.000 dólares, y esto fue seguido por varios informes de los medios que afirmaban que el costo por oblea podría aumentar hasta 25.000 dólares o caer por debajo de 20.000 dólares.
Teniendo en cuenta que el final de 2023 marca un mundo de semiconductores muy diferente que busca comprender el impacto de un posible aumento en la demanda de procesadores de inteligencia artificial, los cálculos de costos junto con los horizontes de inversión para costosas instalaciones de fabricación de chips deberían estar en la mente de todo planificador de negocios.
La IA ha llevado la valoración de NVIDIA Corporation a niveles récord y, no obstante, empresas como TSMC, que han visto caer sus ingresos debido a un entorno macroeconómico difícil, han mantenido su valor.
Si bien el informe de IBS comparte que el mayor impacto de un aumento del 50 % en los precios de los productos de 2 nanómetros será para Apple, si la actual ola de IA se materializa por completo dentro de tres años, empresas como AMD y NVIDIA también podrían ver sus presupuestos ajustados. . De hecho, NVIDIA ya está vendiendo productos de inteligencia artificial basados en el potente nodo de 5 nanómetros de TSMC, y si la experiencia sirve de algo, entonces Team Green buscará la oportunidad de producir productos de 3 nanómetros (si no más avanzados). para entonces.
Rumores no confirmados han sugerido que las GPU de próxima generación de NVIDIA utilizarán el proceso de 3 nanómetros, dejando que la carga de los altos costos de los chips recaiga directamente sobre los hombros de Apple para la primera ola de producción de 2 nanómetros. Dado que sus procesadores y GPU tienen mayor potencia y están diseñados para cargas de trabajo pesadas, AMD y NVIDIA a menudo están aislados de los altos costos de las obleas de la producción en masa inicial de tecnologías de chips avanzadas.
Sin embargo, la dinámica de la oferta y la demanda en el mercado de semiconductores bien podría significar que los precios de los chips de IA también aumenten. Una oblea de 3 nanómetros de 20.000 dólares podría volverse más cara si su demanda supera la capacidad instalada, una advertencia un tanto exclusiva de la industria de los chips. Empresas como TSMC y Samsung tienen capacidades fijas, y si están convencidas de que la demanda superará a la oferta, entonces el costo inicial de invertir en nuevas instalaciones a menudo también se traslada al cliente.
TSMC, en particular, se lo pensará dos veces antes de expandir excesivamente la producción después de la pesadilla que tuvo que soportar el año pasado. No solo revisó las estimaciones de ingresos varias veces en 2023, sino que en 2022, la empresa taiwanesa tuvo que lidiar con expectativas demasiado optimistas de los clientes en medio de una desaceleración más amplia de los chips.
Esta vacilación también fue evidente en un informe de Goldman Sachs citado por el China Times que rebajó las tasas de utilización de capacidad de TSMC para los procesos de 3 nm y 2 nm. El informe Goldman recortó el precio objetivo de las acciones de TSMC y redujo la estimación de utilización al 36% para 3 nm en 2023. Quizás esta sea la razón por la que no se ha informado sistemáticamente que los costos de 3 nm por oblea hayan caído por debajo de $ 20,000 por oblea en más de un año.