Empresa de pagos Nala giró para ofrecer servicios de remesas en 2021, aprovechando el creciente mercado de transferencias de dinero en África y la demanda de servicios confiables y asequibles. El fundador de Nala, Benjamín Fernandes, dijo que tenían la intención de construir sus productos sobre esta premisa desde el principio.
En los últimos dos años, la fintech de Tanzania, a través de su aplicación fintech para consumidores, ha permitido a los usuarios de la diáspora, incluidos la UE, el Reino Unido y los EE. UU., enviar dinero a sus seres queridos a través de 249 bancos y 26 servicios de dinero móvil en 11 mercados africanos. Para mercados como Kenia, se han integrado con el servicio de dinero móvil M-Pesa, lo que permite a los usuarios que viven en la diáspora pagar facturas locales directamente.
Sin embargo, construir el servicio sobre la base de pagos de otros proveedores significó que la fintech no podía garantizar la confiabilidad. Esto impulsó la decisión de desarrollar su propia plataforma que se integra directamente con bancos y proveedores de dinero móvil. Fernandes afirma que una plataforma de pagos B2B denominada Rafiki es su solución para frenar las incidencias de pagos, minimizar los cargos a los usuarios y garantizar la confiabilidad, a medida que la fintech busca escalar.
“Construimos la infraestructura de Rafiki, no por elección propia, sino por la naturaleza del mercado. Cuando comenzamos, estábamos experimentando tasas de fracaso del 15% por parte de los socios a medida que comenzamos a escalar, y esto afectó enormemente nuestro costo de operaciones. La única manera de resolver este problema era en la fuente, obtener licencias y construir infraestructura de pagos y tesorería de manera confiable”, dijo Fernandes, al hablar públicamente sobre el producto por primera vez. Actualmente, el producto es accesible para unos pocos elegidos.
“Creemos que la confiabilidad es una prima en el mercado y una oportunidad para permitir que las empresas globales negocien de manera más efectiva con África. Hemos dividido nuestros equipos en la empresa para operar Rafiki y Nala de forma independiente. Hemos firmado algunos contratos importantes con empresas globales de pagos y remesas, que anunciaremos en los próximos meses”.
Mientras Rafiki de Nala impulsa su aplicación fintech para consumidores, la plataforma de pagos transfronterizos también apunta a empresas globales que realizan pagos dentro y fuera de África. Esto significa que las empresas globales de remesas y nóminas que se integran con Rafiki pueden, por ejemplo, realizar depósitos directos en las billeteras de dinero móvil o cuentas bancarias de sus destinatarios.
Con la infraestructura instalada, Nala también planea aventurarse en el procesamiento de pagos para empresas como parte de su búsqueda para resolver un «problema de confiabilidad a escala para las empresas globales que desean comerciar con África».
Nala escala y alcanza rentabilidad
A medida que se prepara para escalar en nuevos mercados, Nala contrató recientemente al ex miembro del personal de Wise, Andrei Klevtsov, como jefe de finanzas, y a los ex ejecutivos de Currency Cloud, Will Staples y Jan Philippaerts, como jefes de Riesgo y Cumplimiento y Operaciones, respectivamente.
Los planes de escalamiento de la compañía se producen en el contexto del crecimiento de los ingresos de Nala, que según Fernandes crecieron 10 veces en los últimos 12 meses a medida que su producto de consumo experimentó un aumento en la base de usuarios. El crecimiento del negocio de las remesas coincide con informes de que los flujos de remesas hacia el África subsahariana continuarán en una trayectoria de crecimiento. Según el Banco Mundial, se espera que la cantidad de flujos de remesas hacia el África subsahariana haya aumentado a 54 mil millones de dólares en 2023, un crecimiento del 1,9%, impulsado por mercados clave como Nigeria y el crecimiento de los flujos en Mozambique, Ruanda y Etiopía. En particular, la cifra de entradas es mucho mayor cuando se toman en consideración los datos históricos de RemitSCOPE y las transferencias realizadas a través de mercados informales, como lo indica este informe.
“Durante los últimos dos años, nuestro equipo ha estado concentrado en la economía unitaria, centrándose en la base de nuestro negocio. No teníamos grandes presupuestos para gastar en escalar y decidimos que sería mejor si nos centráramos en retener clientes y aumentar los ingresos antes de construir para escalar. En los últimos 12 meses, hemos multiplicado por 10 nuestros ingresos. No ha sido fácil y nuestro equipo ha trabajado muy duro. Como empresa, finalmente somos rentables”, afirmó Fernandes, un tanzano.
Nala cuenta con el respaldo de Accel, Amplo y Bessemer Partners, y se encuentra entre las fintechs en el espacio de pagos digitales en África, donde operan pesos pesados como Flutterwave, Cellulant y Onafriq. Estas fintech ayudan a los usuarios a eludir la infraestructura bancaria tradicional, a veces restrictiva, al permitir el procesamiento de pagos en línea y fuera de línea a través de comandos USSD o STK, a través de aplicaciones o utilizando tecnología NFC.
Sin embargo, si bien existen más de una docena de soluciones de pago en África, hay mucho espacio para la innovación, según Financial Technology Partners, una firma de banca de inversión centrada exclusivamente en fintech. En una revisión anterior del sector, la empresa dijo que África sigue siendo un terreno fértil para ideas e innovaciones, ya que “aproximadamente el 90% de los pagos todavía se realizan en efectivo, más de la mitad de todos los africanos no están bancarizados o no están bancarizados, y sólo una pequeña minoría posee una tarjeta de débito o crédito”.
“África tiene todos los ingredientes necesarios para desarrollar un ecosistema fintech sólido, incluida una población joven, masiva, no bancarizada o insuficientemente bancarizada y conocedora de la tecnología, un uso tradicionalmente intensivo de efectivo, un rápido cambio de los sectores informales a los formales, una creciente penetración de la telefonía móvil y un entorno regulatorio generalmente favorable. junto con los gobiernos que presionan por una mayor inclusión financiera y digitalización”, dijo.