Nvidia todavía cree que podrá encontrar los socios adecuados para sus GPU de cómputo en las regiones de Asia Pacífico si el gobierno de EE. UU. agrega más restricciones para vender sus productos de grado de centro de datos A100 y H100 a Huawei e Inspur. Pero esto probablemente no será particularmente fácil, ya que esas empresas son grandes y consumen hardware que vale cientos de millones de dólares. Pero Nvidia realmente no tiene otra opción.
«Inspur es un socio para nosotros, cuando indicamos un socio, nos está ayudando a mejorar la informática para los clientes finales», dijo Colette Cress, directora financiera de Nvidia, en la Conferencia de Telecomunicaciones y Medios de Tecnología de Morgan Stanley (a través de SeekingAlpha) . «A medida que avanzamos, probablemente trabajaremos con otros socios, para que ellos respalden la computación dentro de la región de Asia-Pacífico o incluso en otras partes del mundo. Pero nuevamente, nuestro enfoque más importante es enfocarnos en la ley y hacer estamos seguros de que seguimos los controles de exportación muy de cerca. Entonces, en este caso, buscaremos en términos de otros socios para que nos ayuden».
Huawei ha estado en la Lista de Entidades del Departamento de Comercio de EE. UU. desde 2019, y prácticamente todos sus socios estadounidenses tuvieron que obtener una licencia de exportación para vender hardware, software, tecnologías o servicios a la empresa. Esto funcionó para muchos, incluida Nvidia, que vendió sus costosas GPU de cómputo a Huawei. Pero la administración de Biden está buscando limitar aún más los artículos que permite que las empresas estadounidenses envíen a Huawei y se espera que esto le cueste a Nvidia millones de dólares, informó recientemente Reuters, citando un informe de un contratista del gobierno.
Mientras tanto, el gobierno de EE. UU. puso en la lista negra a Inspur, con sede en China, el tercer fabricante de servidores más grande del mundo, la semana pasada, lo que agregó más complicaciones a los intentos de Nvidia de vender sus productos a entidades chinas.
El gobierno de EE. UU. impuso nuevas reglas de exportación en agosto que requieren que AMD, Nvidia e Intel obtengan una licencia de exportación especial para vender o enviar hardware informático de alto rendimiento a China. Estados Unidos prohíbe efectivamente a los fabricantes de chips vender productos fabricados con tecnología estadounidense que permitirá a las empresas chinas construir supercomputadoras con un rendimiento de más de 100 FP64 PetaFLOPS o más de 200 FP32 PetaFLOPS dentro de 41 600 pies cúbicos (1178 metros cúbicos).
Incluso bajo las reglas de exportación existentes, Nvidia no puede vender sus productos de las series A100, A100X y H100 a entidades chinas, razón por la cual inventó su GPU de cómputo A800, un producto basado en Ampere que no se puede usar para construir supercomputadoras con más de 100 FP64 PetaFLOPS. actuación.
Si el gobierno de EE. UU. deja de otorgar licencias de exportación a Nvidia para vender su A30, A800 y algunas otras GPU a Huawei e Inspur, podría costarle a Nvidia cientos de millones de dólares en ingresos. Dado que Nvidia tiene poca competencia en el mercado de GPU de IA y HPC, dada la popularidad y ubicuidad de su plataforma CUDA para estos segmentos, es probable que encuentre nuevos socios en la región APAC para distribuir su hardware a los clientes finales con bastante facilidad (aunque seguirá tiene que obtener una licencia para enviar sus productos a clientes chinos).
Pero Huawei e Inspur no son solo distribuidores. Son proveedores de soluciones con mucha clientela que confía en su hardware y servicios. Reemplazar a estos dos clientes no será fácil para Nvidia, por lo que cualquier nueva restricción en las ventas de hardware de cómputo en entidades chinas tendrá un impacto económico notable en Nvidia.