EXCLUSIVO: La subasta de All3Media ha llegado a su fase final y han surgido tres favoritos para adquirir la Los traidores superindie.
A Deadline se le ha dicho que Banijay, North Road de Peter Chernin y una oferta de capital privado de Goldman Sachs están liderando el grupo. ITV, a la que se vincula desde hace varios meses con una compra de All3Media, sigue de cerca la situación, lo entendemos, y sigue en carrera. Empresas como Sony y Fremantle se descartaron hace un tiempo.
Después de salir a la venta en mayo con una valoración reportada de alrededor de mil millones de libras esterlinas (1,2 mil millones de dólares), la subasta de All3Media comenzó en serio el mes pasado. All3Media es copropiedad de Warner Bros. Discovery (WBD) y Liberty Global.
Si bien inicialmente hubo dudas sobre si el francés Banijay presentaría su candidatura, ahora entendemos la Hermano mayor y Sobreviviente El fabricante está interesado. La empresa, propiedad de FL Entertainment, integró recientemente Endemol Shine Group tras una adquisición de 2.200 millones de dólares y es adquisitiva. «Somos muy activos en fusiones y adquisiciones, pero nunca pagamos precios disparatados», dijo el director ejecutivo Marco Bassetti. Los tiempos el año pasado.
Chernin’s North Road, exjefe de Fox, se lanzó el año pasado y reúne a Chernin Entertainment, los activos estadounidenses de Red Arrow Studios valorados en 200 millones de dólares, que incluían El amor es ciego el productor Kinetic Content y el negocio sin guión Words + Pictures de Connor Schell. Desde entonces, la compañía ha invertido en varios equipos más y se ha hablado de ello en conversaciones con All3Media desde que salió a la venta.
Se entiende que la inversión de capital privado de Goldman Sachs también es fundamental para la carrera y probablemente le daría a All3 una cantidad decente de efectivo para gastar si opta por ir en esa dirección. Esta es la primera vez que el gigante bancario mundial participa en el acuerdo.
Se espera que el proceso de licitación finalice en breve. Revelamos que ITV aún no se había retirado por completo del acuerdo hace unas semanas y aún podría presentar una oferta en la última etapa. ITV había dicho inicialmente que estaba «explorando» el acuerdo antes de decirle a los accionistas que «ya no estaba explorando activamente» pero que aún estaba monitoreando.
Los ingresos de All3Media se dispararon un 17 % hasta alcanzar los 1.000 millones de libras (1.300 millones de dólares) el año pasado, como revelamos a finales de junio. El EBITDA se disparó en una proporción similar hasta los 100 millones de libras esterlinas y el beneficio operativo total del grupo aumentó de 26 millones de libras esterlinas a 40 millones de libras esterlinas. Sin embargo, se entendió que algunos se habían opuesto a la valoración inicial de mil millones de libras esterlinas debido a la considerable deuda de All3Media, que asciende a unos 760 millones de libras esterlinas.
All3Media posee 50 sellos que producen artistas como Fleabag, los traidores y la próxima serie de Netflix El juego del calamar: el desafío.
All3Media, WBD, Liberty Global, Banijay, North Road, Goldman Sachs e ITV declinaron hacer comentarios.