Comprometido en una carrera contra el tiempo para evitar la quiebra, el Grupo Casino (200.000 puestos de trabajo, incluido un cuarto en Francia) recibió dos ofertas públicas de adquisición el martes 4 de julio, según confirmó en un breve comunicado de prensa publicado antes de la apertura de la Bolsa. La empresa fundada y dirigida por Jean-Charles Naouri necesita una recapitalización de 900 millones de euros. El objetivo declarado es reducir su deuda financiera, que alcanzó los 7.600 millones de euros, por debajo de los 3.000 millones, gracias a la conversión en capital de gran parte de las deudas.
El empresario checo Daniel Kretinsky (accionista indirecto de Mundo), y su aliado Fimalac, el holding de Marc Ladreit de Lacharrière, fueron los primeros en presentar su propuesta. Xavier Niel (fundador de Iliad) y Matthieu Pigasse (responsable del banco de inversión estadounidense Centerview en París), ambos accionistas personales de la Mundoasociado con Moez-Alexandre Zouari (uno de los principales franquiciados de Franprix) presentó su oferta bajo la marca 3F Holding.
Mientras que los Sres. Kretinsky y Lacharrière habían anunciado, de entrada, que querían inyectar 900 millones de euros en el capital de Casino, 3F se marchaba con una inversión inferior a los 300 millones. Esta cantidad fue complementada hasta los 900 millones de euros por una mayoría de prestamistas garantizados (es decir, que se benefician de garantías sobre los activos), explica el consorcio, entre los que se encuentran los fondos de cobertura anglosajones Attestor, Farallon, Davidson Kempner o Sculptor. Los acreedores no garantizados también han ofrecido invertir 600 millones de euros adicionales junto con 3F Holding.
Sustitución de Jean-Charles Naouri
Los promotores de esta oferta insisten en su “Anclaje francés”. En caso de victoria, el Sr. Zouari está destinado a asumir la dirección general del Casino para implementar un plan de negocios elaborado por los contendientes que, por lo tanto, no respaldan el plan estratégico presentado por el Sr. Naouri. Finalmente, se han asumido compromisos para mantener la sede central en Saint-Etienne, donde el grupo emplea a unas 2.000 personas.
Por su parte, EP Global Commerce (la sociedad controlada por el señor Kretinsky) y Fimalac recaudaron cerca de 300 millones de euros adicionales de los acreedores garantizados, además de su aportación de 900 millones. Cómo mantener el control «Europeo» de Casino, insiste una fuente cercana al equipo. Su proyecto tiene como objetivo relanzar hipermercados, supermercados y Cdiscount, con el establecimiento de un “dirección formada por profesionales del retail”.
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