Los gigantes tecnológicos chinos ByteDance (TikTok), Tencent, Baidu y Alibaba simplemente no se cansan de los productos de computación de alto rendimiento (HPC) de Nvidia. Esta noticia proviene de los medios chinos, que informan que el creador de TikTok, ByteDance, solo, ya se ha puesto al día (en términos de dólares puros) con lo que todo el mercado chino ordenó a Nvidia en 2022.
publicación china Jitwei reveló que ByteDance ya ordenó alrededor de $ 1 mil millones en GPU Nvidia en 2023 hasta el momento, lo que equivale a alrededor de 100, 000 unidades divididas entre el A100 de Nvidia (pedido antes de que el gobierno de EE. UU. Le dijera a Nvidia que dejara de vender sus tarjetas HPC de alto rendimiento a China, en agosto de 2022) y tarjetas H800, ese último número de serie correspondiente a un acelerador personalizado basado en Hopper que Nvidia construyó para cumplir con las restricciones de exportación, un cameo nerfeado del acelerador H100. Nerfeado o no, el precio de venta promedio (ASP) de Nvidia parece rondar los $ 10,000 por acelerador.
Nvidia hizo algo de ruido cuando se establecieron por primera vez las restricciones de exportación, diciendo que perdería aproximadamente $ 400 millones, y que tal pérdida podría afectar el desarrollo de su chip H100. Sin embargo, nunca sabremos si el desarrollo del acelerador H100 se habría completado o no, ya que el gobierno de EE. UU. movió la prohibición de exportación a septiembre, lo que permitió a NVIDIA incluir algunos de los envíos adicionales (e ingresos) necesarios H100.
La perspectiva es asombrosa, en realidad, si se tienen en cuenta los gigantes tecnológicos chinos restantes que también han aumentado considerablemente su inversión en hardware HPC. Si ByteDance solo ya eclipsó las ventas de Nvidia en China durante todo un año, ¿qué se puede decir del mercado chino? Según fuentes de la industria china, el volumen y las demandas de productos de los gigantes tecnológicos del país son demasiado para que los maneje la propia cadena de distribución de China; lo que explica por qué se ha informado que al menos ByteDance y Alibaba están negociando productos directamente con Nvidia (como si la existencia del H800 permitiera alguna duda al respecto).
El aumento de las inversiones es obvio, ya que es parte de su motivación: desde su perspectiva, China no puede permitirse que Occidente avance con un dominio total en el campo de la IA. El interés de China se ve impulsado no solo por la promesa de los 4,4 billones de dólares que la IA puede aportar a la economía mundial (eso, por cierto, según McKinsey). Recuerde que aquí también hay opciones políticas y sociológicas, en el sentido de que el aparato de control estatal de China (como el de Occidente) necesita un flujo de soluciones de alta tecnología que lo incorporen constantemente. Es posible que nos estemos olvidando de ellos en la sopa caótica de la IA generativa y los modelos de lenguaje grande en los que nos vemos, pero la IA también impulsa cosas como el análisis de CCTV y la tecnología de reconocimiento facial (tal como se ofrece a través de la tecnología FaceDetect de Nvidia, por cierto).
Esta parte en particular también es interesante: dado que las tarjetas H800 de Nvidia solo comenzaron a producirse en marzo de este año, no puede haber una gran proporción de ellas entregadas por Nvidia todavía; se espera que las entregas del H800 duren todo el año. No está claro si la cifra de mil millones de dólares que se informa se refiere a envíos ya entregados o solo pedidos. Por supuesto, ByteDance gastó $ 3 mil millones el año pasado solo en la recompra de acciones de sus inversores; con esa cantidad de dinero volando, ¿qué son uno o dos mil millones adicionales?
Estoy seguro de que puedes identificarte. Todos podemos.