«The Blood on Satan’s Claw» está ambientada en una comunidad rural aislada en la Inglaterra del siglo XVIII, y se abre en el suelo cuando el trabajador agrícola Ralph Gower (Barry Andrews) descubre un cráneo extrañamente deformado mientras ara un campo. Se sorprende al descubrir que todavía tiene pelo y un ojo de gusano intacto y se apresura a contárselo al juez (Patrick Wymark), quien descarta todo el asunto como una superstición local después de que el cráneo desaparece.
El juez comienza a sospechar que algo siniestro está en marcha cuando Rosalind (Tamara Ustinov), una joven que pasa la noche en el ático de la familia con la que se hospeda, parece tener un colapso mental. Cuando la llevan a un manicomio, su prometido Peter (Simon Williams) nota que su mano se ha convertido en una horrible garra. Decidido a erradicar la causa de este mal, Peter investiga el ático y es atacado por una criatura peluda con garras que acecha bajo las tablas del suelo. Intenta combatirlo con su cuchillo pero, cuando el juez irrumpe para ver de qué se trata todo este alboroto, descubre que Peter se ha cortado la mano.
El juez se va a Londres al día siguiente, se lleva un libro sobre brujería y promete regresar. Mientras tanto, un malévolo malestar se extiende por la comunidad. La gente desaparece y los niños dejan de asistir a la escuela, influenciados por Angel (Linda Hayden) y formando un culto mortal. Después de que un niño es atraído y asesinado y su hermana es objeto de agresión sexual antes de sufrir el mismo destino, queda claro que Ángel se ha convertido en una gran sacerdotisa del diablo, que está desarrollando nuevas partes del cuerpo y piel para sí mismo en las anatomías de los niños. ¿Regresará el Juez y vencerá a Satanás antes de que pueda completarse?