Las firmas de capital privado Centerbridge Partners y Bridgeport Partners demostraron que la industria regtech se mantiene sólida frente a los vientos en contra, anunciaron hoy planes para adquirir Computer Services, Inc. (CSI), que cotiza en bolsa, un proveedor de servicios de procesamiento de pagos y cumplimiento normativo, por $ 1.6 mil millones en un trato en efectivo. El CEO de CSI, David Culbertson, dijo que la transacción, que equivale a $58 por acción ordinaria de CSI, permitirá a la compañía ejecutar «planes estratégicos» para «expandir y diversificar» las diversas ofertas de productos de CSI.
CSI podría no ser un nombre familiar. Pero según el sitio web de la empresa con sede en Paducah, Kentucky, existe de una forma u otra desde 1965, poco antes de que comenzara a operar un centro de procesamiento de datos en Madisonville. A lo largo de la década de 1980, CSI construyó una red de centros de datos, comenzó a vender su primer software para PC y desarrolló lo que afirma fue uno de los primeros sistemas de cajero automático en línea. En años más recientes, CSI lanzó una solución de banca móvil y productos relacionados con la inteligencia empresarial y la gestión de riesgos empresariales.
En la actualidad, CSI afirma tener casi 2600 clientes y más de 1100 empleados en todo el mundo.
“Durante más de 57 años, CSI ha sido conocido como líder en innovación y servicio al cliente. Centerbridge y Bridgeport tienen una gran experiencia en tecnología y servicios financieros como propietarios y operadores”, dijo Culbertson en un comunicado de prensa.
Centerbridge y Bridgeport señalan que el acuerdo, si los accionistas y los reguladores lo aprueban como esperan en el cuarto trimestre de 2022, otorgará a los accionistas de CSI una prima del 53 % sobre el precio de cierre de las acciones de CSI a partir del 19 de agosto. El directorio de CSI aprobó por unanimidad el plan para privatizar la empresa ; después de la adquisición, sus acciones dejarán de cotizar en el mercado público.
“Me complace tener esta oportunidad de asociarme con Centerbridge en la adquisición de CSI, una empresa a la que he seguido de cerca durante décadas y que he respetado como líder real en tecnología y servicios financieros”, dijo el fundador de Bridgeport, Frank Martire, en un comunicado. “CSI siempre ha sido conocida por su compromiso con sus clientes, empleados, socios y las comunidades a las que sirve, una reputación que Centerbridge y Bridgeport se comprometen a mantener mientras trabajamos junto con David y su equipo para implementar las iniciativas de crecimiento de la empresa”.
Dejando de lado el ángulo de cumplimiento, las fintech continúan atrayendo una gran parte de los dólares de los inversores. Las firmas de capital de riesgo invirtieron $28.8 mil millones en empresas de tecnología financiera y criptomonedas en el primer trimestre de 2022, lo que representa $1 de cada $5 invertidos, según CB Insights. El año pasado, los capitalistas de riesgo inyectaron $ 132,5 mil millones en el sector, más del doble de la cantidad en comparación con 2020 ($ 49 mil millones).
Sin embargo, hay signos de cierta turbulencia en el horizonte. Un informe más reciente de CB Insights encontró que las inversiones en fintech y regtech disminuyeron año tras año en el segundo trimestre de 2022, lo que refleja los temores de una recesión, así como del aumento de las tasas de interés y la inflación, y las implicaciones para la industria de servicios financieros.