La Famiglia, un fondo de capital de riesgo con sede en Berlín (no, no la organización de la mafia, en caso de que haya alguna confusión) ha recaudado 250 millones de euros para su tercer fondo semilla combinado (que es de 165 millones de euros) y su primer fondo de coinversión de crecimiento. (90 millones de euros).
El fondo tiene un enfoque vertical en ML e IA, datos, logística y cadenas de suministro, consumerización de B2B, fintech e insurtech, sostenibilidad, la llamada «Industria 4.0», así como otras nuevas áreas tecnológicas.
La firma actualmente tiene más de 70 nuevas empresas en su cartera, incluida Deel (una plataforma de nómina y recursos humanos, más recientemente vinculada a una valoración de $ 12 mil millones); Personio (software de gestión de recursos humanos); Forto (Transporte de carga digital); así como Y42 (nube de operaciones de datos), Sweep (plataforma de contabilidad de carbono, similar a Watershed en EE. UU.) y Buynomics (sistema operativo comercial). Hasta la fecha, el fondo ha recaudado más de 350 millones de euros desde su creación en 2017, cuando cerró su primer fondo semilla de 35 millones de euros. El segundo fondo semilla de 60 millones de euros llegó en 2019.
El fondo tiene como objetivo invertir hasta 5 millones de euros en empresas emergentes principalmente B2B. La plataforma de gestión de calidad con sede en Zúrich Ethon.ai es la primera inversión del Fondo 3.
Las oficinas familiares detrás de marcas como Valentino, Adidas, Swarovski, Hapag Lloyd y Estée Lauder son LP en Fund 3. Famiglia también cuenta con el respaldo reciente de empresarios como Ilkka Paananen (Supercell), Ross Mason (Mulesoft) y los fundadores de cartera Qasar. Younis (Intuición aplicada), Hanno Renner (Personio) y Michael Wax (Forto).
Quizás no sea sorprendente que La Famiglia pueda alcanzar LP que a otros capitalistas de riesgo les resulte difícil alcanzar. La familia de la socia fundadora, la Dra. Jeannette zu Fürstenberg, es propietaria de la empresa de tecnología de medición Krohne Messtechnik (ingresos anuales de más de 780 millones de dólares), lo que los sitúa en círculos bastante enrarecidos de la alta sociedad europea. Sin embargo, debe decirse que Fürstenberg es una inversora desde hace mucho tiempo, ya que respaldó AMAZE an an Angel (una aplicación de compras para teléfonos inteligentes dirigida a blogueros de moda) y trabajó de manera más general en negocios de tecnología.
Fürstenberg me dijo en una entrevista: “Creo que tuvimos suerte [with the fund raise] porque teníamos muy buenas cifras de rendimiento para el fondo uno. Fondo uno y dos, fueron mucho más difíciles [to raise] por comparación Y el fondo tres simplemente nos dio mucho rendimiento y habló por sí solo. La recaudación de fondos siempre es mucho trabajo, pero creo que fue la recaudación de fondos más fácil con diferencia, en comparación”.
El equipo también está codirigido por la socia general Judith Dada, quien anteriormente dirigió la Iniciativa VC de Facebook y anteriormente administró la estrategia de marketing de Amazon Europa.
¿Habían visto algún problema en la recaudación de fondos dados los problemas que rodean el entorno macroeconómico actual? Dada respondió: «Es una conversación que hemos tenido continuamente… Pero creo que, en general, dado que estamos invirtiendo en empresas de tecnología B2B, vemos que los problemas del mercado nos afectan con menos fuerza, potencialmente, que a otros fondos».
“Todavía hay mucha incertidumbre pero, en general, solo observando los fundamentos de los tipos de empresas en las que invertimos, tal vez Europa no sea el hogar del próximo Facebook o el próximo Amazon, pero seremos el hogar del próximo Siemens o la próxima Mersk”, comentó.
Fürstenberg agregó que la caída de las acciones tecnológicas y los despidos “en realidad habían sido buenos para el ecosistema. Estamos viendo una gran cantidad de grandes talentos que regresan al mercado. Por lo tanto, cada vez es más fácil contratar a grandes personas. Y creo que desde la perspectiva del flujo de acuerdos, la relación señal-ruido ha mejorado mucho. Además, la calidad de los fundadores con los que hemos hablado en los últimos tres o cuatro meses también es mejor”.
Tal vez apropiado para el Día Internacional de la Mujer, el equipo de inversión sénior de La Famiglia ahora está compuesto por un 60 % de mujeres (50 % del equipo total) y un 60 % de personas con antecedentes migratorios (30 % del equipo total).
El fundador de SAP Hybris y experto empresarial, Carsten Thoma, también se une a La Famiglia como asesor.