El Cónclave de Magos
Durante el baile que da inicio al Cónclave de Magos, Geralt y Yennefer conversan con una variedad de personas para descubrir cómo exponer a Stregobor y en quién pueden confiar para proteger a Ciri. Mientras habla con Philippa (Cassie Clare), Dijkstra (Graham McTavish) se acerca a Geralt, tratando de convencer al brujo de que renuncie a su neutralidad y elija un bando, preferiblemente enviando a Ciri a Redania «antes de que sea demasiado tarde».
Geralt deja la conversación para confrontar a Stregobor después de verlo regañar a un miembro del personal de servicio. Su conversación es tensa, pero Geralt se contiene y no lo ataca a pesar de su creciente deseo de hacerlo. Intenta escapar por un momento del salón de baile huyendo hacia el balcón, pero Vilgefortz (Mahesh Jadu) lo encuentra y le habla sobre el mural del Primer Desembarco y la formación de la Hermandad. Vilgefortz claramente está jugando un ángulo, no solo tratando de atraer a Geralt mencionando que ambos crecieron como marginados, sino también diciéndole a Geralt que Istredd (Royce Pierreson) y Yennefer solían ser una pareja, ya que se los puede ver hablando con unos a otros entre los invitados a la fiesta.
Antes de que Istredd encuentre a Yennefer, Philippa la lleva a un lado para hablar sobre su pelea con Tissaia (MyAnna Buring). Philippa trató de convencer a Tissaia de no aliarse con Vilgefortz antes de la Batalla de Sodden. Ella trata de convencer a Yennefer de que renuncie a su lealtad, mencionando el doloroso romance de Lydia como un ejemplo de lo que la lealtad te traerá, pero Yennefer se mantiene firme en sus convicciones y su plan para el Cónclave.
Después de que Yennefer deja a Phillippa, Istredd le informa que él y Triss (Anna Shaffer) han rastreado el Libro de los monolitos hasta las cámaras de Stregobor y le advierten lo que él podría hacer con él y los poderes de Ciri. Esto cambia la opinión de Yennefer sobre esperar hasta el día siguiente para tomar medidas contra Stregobor. Ella y Geralt deciden usar Melange como tapadera para poder escabullirse a las habitaciones de Stregobor para encontrar el libro. Geralt finge una pelea con Istredd, acusándolo de intentar recuperar a Yennefer.
¿Quién es el mago rebelde?
Mientras Geralt e Istredd están «luchando», Yennefer se va a las habitaciones de Stregobor. Ella abre su caja fuerte, activando una alerta mágica que envía al mago hacia ella. Ella no encuentra el libro, pero encuentra pertenencias de algunos de los novicios desaparecidos. Stregobor la confronta, pero Geralt llega poco después para respaldarla. Stregobor no se molesta en ocultar su desdén por la sangre élfica u otros que considera «mutantes».
Tan pronto como Triss se da cuenta de que Geralt y Yennefer han desaparecido del baile, ella, Istredd, Tissaia, Vilgefortz y Artorious (Terence Maynard) se dirigen a las habitaciones de Stregobor. Geralt y Yennefer comparten su conocimiento del plan de Stregobor con los demás. Aunque Stregobor niega tener algo que ver con los magos desaparecidos y los experimentos, Istredd encuentra el Libro de los monolitos escondido en su bóveda, lo que convence a Tissaia de que lo lleve a juicio después de que concluya el Cónclave.