Sin embargo, esa revelación del consolador no surge de la nada. En ciertos puntos de la película, Coen y Cooke pasan a una escena surrealista que está fuertemente teñida de psicodelia de los años 60, momentos que recuerdan a las películas B de esa época, como «The Trip» de Roger Corman. Resulta que estos momentos son en realidad flashbacks del joven Gary Channel y su encuentro con una mujer llamada Tiffany Plaster Caster (Miley Cyrus). Está basada en la figura contracultural de la vida real Cynthia Plaster Caster, y comparten el mismo pasatiempo: hacer moldes de falos masculinos. Parece que, allá por finales de los años 60, Tiffany hizo un molde con el pene de Gary, y el Gary adulto, con la esperanza de limpiar completamente su imagen pública para complacer mejor a su grupo demográfico de derecha, ha contado con la ayuda del Jefe. y compañía para recolectar todos los consoladores Channel existentes de coleccionistas como Santos y borrarlos de la existencia.
El Jefe (quien, como Marian, también parece ser un fanático de Henry James) le explica esto a Marian y Jamie atados y amordazados, mientras Arliss y Flint discuten entre sí sobre su destreza en el fondo. Las cosas van mal rápidamente y Flint decide simplemente afirmar su dominio matando a tiros a Arliss y al Jefe. Afortunadamente, antes de que pueda acabar con las chicas, su arma se queda sin balas. Siendo un bufón consumado, huye.
Después de lograr liberarse, Marian y Jamie regresan a su habitación con el caso, y Jamie, siempre el cerebro, llama a la oficina de Channel para programar una reunión con el senador y recibir un pago por devolverle el caso. Como corresponde, los amigos convertidos en amantes celebran con algo de sexo en la ducha, protagonizado por el falo del Sr. Channel.
Mientras tanto, Sukie echa un vistazo a la casa de Curlie, pero no puede ver nada en la oficina oscura y cerrada. Nuevamente frustrada, decide ir ella misma a Florida con Alice a cuestas. Cuando se va, Curlie yace indefenso y sangrando en el suelo detrás del escritorio, lamentándose en voz alta de que nadie vendrá a salvarlo. Como muchos idiotas en la filmografía de Coen, está solo.