Fintech sueca Klarna confirmó que está dando pasos “hacia una eventual salida a bolsa”.
La compañía ha iniciado un proceso de reestructuración de entidad legal para establecer un holding en el Reino Unido «como un primer paso importante» en sus planes para una oferta pública inicial, dijo un portavoz de Klarna a TechCrunch+. La medida llega inmediatamente después de un tercer trimestre positivo en el que Klarna obtuvo ganancias y reportó un 30% más de ingresos de alrededor de $550 millones.
La creación del holding británico, según el portavoz, Es un cambio administrativo que ha estado en proceso durante más de 12 meses «y no afecta las funciones de nadie ni las operaciones suecas de Klarna». La creación de una nueva entidad jurídica en la cima de la estructura corporativa de la empresa le permitiría cotizar en bolsa más fácilmente.
“Klarna Holding seguirá siendo el holding financiero regulado bajo la supervisión directa de la SFSA. [Swedish Financial Supervisory Authority], y seguiremos teniendo una licencia bancaria sueca. Esta entidad estaría registrada en el Reino Unido”, añadió la empresa.
Sebastián, CEO y cofundador Siemiatkowski escribió la semana pasada a algunos de los 150 mayores accionistas de Klarnacon el apoyo del directorio de la empresa, así como de las empresas de riesgo Sequoia y Heartland, para solicitar su acuerdo para crear la nueva entidad legal.
Según las fuentes, Klarna aún no ha tomado una decisión sobre el momento o la ubicación de la IPO. Eligió establecer el holding en el Reino Unido porque considera la región “un mercado financiero global muy respetado, con un marco legal, regulatorio y de mercados de capital que es familiar” para su base de inversionistas global, dijeron esas fuentes.
La semana pasada, Klarna llegó a un acuerdo con los trabajadores que iban a hacer huelga esta semana en Suecia, el país de origen de la empresa.
A nivel mundial, Klarna tiene 150 millones de clientes, 500.000 socios comerciales y unos 5.000 empleados. Su valoración más reciente fue 6.700 millones de dólaresque bajó un 85% desde un Valoración de 45.600 millones de dólares de la que se jactaba un año antes.
A principios de este año, Siemiatkowski le dijo a TechCrunch que el Estados Unidos se había convertido en el mayor mercado de Klarna por ingresossuperando a Alemania. Dar a la gente la posibilidad de pagar a plazos (lo que hoy en día se conoce comúnmente como comprar ahora, pagar después) es hoy en día sólo una parte del negocio de Klarna, subrayó entonces Siemiatkowski.
La aplicación ha evolucionado con el tiempo hasta convertirse en lo que Klarna describe como “un destino de compras de extremo a extremo” para consumidores con funciones más allá de los pagos, como herramientas de administración de dinero, seguimiento de entregas, listas de deseos, recibos digitales y notificaciones de caída de precios.
“Nos han catalogado como proveedores de BNPL, pero eso ya no es cierto, aunque fuera hace años. Ofrecemos muchos otros casos de uso que están creciendo a un ritmo mucho más rápido que el producto BNPL original”, dijo Siemiatkowski. «Pero el sello está ahí, por lo que se necesita un poco de tiempo para que la gente reconozca el cambio».
No es la única IPO en nuestro radar a largo plazo
Entre los rumores sobre la OPI de Klarna destaca el hecho de que está lejos de ser la única empresa privada valorada en miles de millones que estamos viendo acercarse a los mercados públicos. Ni siquiera es el único actor fintech de la lista.