Para lograr los objetivos de ahorro establecidos, el jefe de UBS, Sergio Ermotti, tiene que ahorrar miles de millones en la TI del nuevo gran banco. Probablemente no haya futuro para la plataforma tecnológica de CS.
El presidente ejecutivo de UBS, Sergio Ermotti, también acelerará el ritmo en TI.
Sergio Ermotti no lo oculta: quiere que Credit Suisse sea absorbido por completo por UBS, también en Suiza. La decisión final sobre si Credit Suisse será enterrado como una marca y una entidad independiente aún está pendiente.
Pero independientemente de lo que suceda con CS en Suiza, el jefe de UBS también debe lograr otro objetivo ambicioso: para 2027, se deben ahorrar hasta ocho mil millones de francos en costos cada año. Serán seis mil millones para personal y dos mil millones para TI. La gerencia de UBS prometió esto el 19 de marzo cuando se anunció la adquisición.
Este requisito no es negociable, después de todo, las sinergias de costos son uno de los argumentos más importantes para justificar la fusión de los dos bancos desde el punto de vista comercial. El ahorro también es necesario para mantener competitiva la base de costos del nuevo UBS. El personal es, con mucho, el elemento de mayor costo en un banco. Así podría la mitad de la fuerza laboral de CS o todos hasta 35.000 banqueros pierden su trabajo.
Pero eso no es suficiente para lograr la meta de ahorro. Ermotti también tendrá que reducir drásticamente los costos de la infraestructura de TI. Porque bajo el paraguas de UBS ahora hay dos bancos universales que también gestionan todo dos veces en términos de TI: dos sistemas bancarios centrales, dos soluciones de banca electrónica, dos entornos en la nube y, a menudo, dos especialistas en TI que hacen el mismo trabajo. Sin embargo, sobre el papel, una sola plataforma es suficiente para procesar transacciones para ambos bancos.
Así que el potencial de ahorro es enorme. Pero la forma en que Ermotti abordará el ejercicio está abierta. Los pilares del plan de integración no deberían presentarse hasta finales de agosto con las cifras del segundo trimestre. A pedido, UBS no comenta sobre sus planes en el área de TI.
Operando sobre el sistema nervioso del banco
Ahorrar en TI es complicado porque es el sistema nervioso de un banco. Nada funciona sin esto: gestión de cuentas, pagos, operaciones bursátiles, hipotecas: todo se procesa en segundo plano a través de complejos sistemas informáticos. Se necesita mucho personal especializado para ejecutarlo.
Solo en Credit Suisse, más de la mitad de los aproximadamente 45 000 empleados trabajan en una función de TI o relacionada con TI, y es probable que alrededor de 4200 estén empleados en Suiza. En UBS hay más de 20.000 especialistas en TI en total. Pertenecen al «Grupo de Tecnología», que también incluye miles de proveedores que están estacionados en países extranjeros más baratos. UBS tiene menos de 5000 empleados de TI de Suiza.
En principio, los bancos mantienen un perfil bajo cuando se trata de los detalles de su infraestructura de TI. Sin embargo, CS dio una idea de este mundo oculto en una presentación para inversores el año pasado. Reveló que CS tiene 13 centros de datos, 100 000 servidores y 90 000 PC, con un presupuesto anual de CHF 3200 millones.
Mientras tanto, esto debería haberse reducido a alrededor de tres mil millones. En el año en curso querían ahorrar 200 millones, ya medio plazo otros 400 millones. Según los informes, el UBS más grande tiene un presupuesto de TI comparable al de CS.
Pero también en términos de TI, se trata de una adquisición de CS, no de una fusión entre iguales, como todavía creen algunos banqueros de CS. Según René Stierli, fundador de la consultora de TI Itopia, se puede suponer que la filosofía de UBS también se adoptará en TI y se aplicará a CS: Excepto en América del Norte, UBS ha organizado su TI de forma centralizada y, a diferencia de CS , intenta prescindir de soluciones especiales para regiones o unidades individuales.
Los costes de TI y de personal también están estrechamente relacionados. Por lo tanto, es inevitable que también se eliminen puestos de trabajo entre los tecnólogos. Según una estimación de expertos, al menos la mitad de los empleados de CS IT en Suiza podrían verse afectados, es decir, alrededor de 2100 personas. Pero los especialistas de la UBS también tienen que temer por sus puestos de trabajo por la futura doble ocupación de sus funciones.
Cuatro millones al día
Entonces, ¿qué sigue para la TI de Credit Suisse? «Los clientes de CS deben migrarse a la plataforma UBS, eso es incuestionable», dice Stefan Arn. Durante muchos años fue jefe de TI en UBS Wealth Management y el banco suizo y ahora es consultor de TI en Avanti.
Esa es la única forma en que entrarían en juego las deseadas economías de escala. Es «ingenuo» creer que la plataforma CS tiene futuro. Continuar operando esto es demasiado costoso y «absurdo desde un punto de vista económico», dice Arn.
Stierli también considera que la operación continua de dos plataformas de TI sería demasiado costosa, porque los requisitos normativos en todo el mundo tendrían que mapearse en los sistemas en todo momento. Independientemente de si CS Schweiz está integrado en UBS o no: alrededor de la mitad del presupuesto de TI de CS se utiliza para operaciones. Mantener esta infraestructura en funcionamiento cuesta más de cuatro millones de francos suizos por día.
Otro argumento a favor de la migración es que el sistema UBS es escalable y además podría procesar el doble del volumen de transacciones. Incluso si la marca CS continuara existiendo, como ahora se exige nuevamente en la política, habría un corte claro en TI. Una segunda marca también podría ejecutarse en la plataforma UBS. Si CS continuara existiendo en Suiza, esto también se haría en la plataforma UBS para ahorrar los costos correspondientes. Eso significa que los trabajos de TI desaparecerían de todos modos.
Ritmo, ritmo, ritmo
Sin embargo, mover todo a la plataforma UBS está lejos de ser ideal desde el punto de vista tecnológico. Georges Grivas, profesor de Digitalización e Innovación de la Universidad de Artes y Ciencias Aplicadas de Lucerna, señala que la migración a la plataforma UBS puede ser más rápida, pero entonces no tienes la «mejor opción posible». Una buena estrategia sería que no todas las aplicaciones de CS se migraran a los sistemas de UBS, sino las mejores en cada caso, dice, independientemente de que venga de UBS o de CS.
Pero, ¿se tomará UBS el tiempo necesario para realizar una evaluación detallada de los dos entornos de TI? Eso llevaría meses. Sin embargo, Ermotti quiere ritmo. Pero eso también plantea problemas: «Cuanto más rápido se lleve a cabo la integración, más compleja se vuelve», dice Richard Dratva, jefe de estrategia de Crealogix, especialista en software bancario. Esto significa que se deben utilizar más recursos a corto plazo. Por lo tanto, los costos inicialmente aumentarían antes de que se establezca un efecto de ahorro. Porque los ahorros solo se obtienen cuando un sistema redundante se puede apagar por completo, dice Dratva.
La rapidez con la que UBS puede completar el proyecto depende de varias cosas. Si se elige la variante «más simple» y todos los sistemas se llevan a UBS, la migración podría completarse en tres años, en Suiza incluso en uno, estima el ex empleado de UBS Stefan Arn. Sin embargo, si se utiliza una variante en la que se va a utilizar el mejor sistema informático, podría tardar un poco más.
Datos más sensibles
En un megaproyecto de este tipo, los riesgos permanecen latentes en muchos lugares. “La migración es como una cirugía a corazón abierto. Los datos de los clientes son los datos más sensibles de un banco», dice Arn. Esto significa que incluso con una migración de datos «simple», UBS no puede permitirse cometer errores.
Si ocurre un accidente y los datos de los clientes terminan en la web oscura, sería una catástrofe para la confianza y la reputación del banco. Manejar datos de clientes y archivarlos en sistemas antiguos también es riesgoso. Estos deben permanecer disponibles durante años debido a los numerosos casos legales con los que UBS tiene que lidiar.
Sin embargo, técnicamente, el banco debería tener la situación bajo control. UBS tiene experiencia con este tipo de proyectos, dice el consultor de TI René Stierli. Ya ha duplicado su plataforma de TI en Alemania, Italia y Asia. Esta experiencia ahora es muy valiosa, reduce los riesgos de migración. En este sentido, el contenido del proyecto no es nada nuevo, pero la extensión sí lo es. Stierli afirma que nunca ha habido un proyecto de TI de este tamaño en el mundo bancario suizo.
Pero también hay peligros menos obvios. Las grandes organizaciones de TI de UBS y CS funcionan como pequeños imperios con muchos intereses particulares, por lo que son muy políticas. Esto hace que la gobernanza de un proyecto tan grande sea particularmente exigente.
La persona responsable de la integración técnica en UBS, Mike Dargan, está bien versado en la política del poder y se mueve con destreza. Su superior, responsable de toda la integración, Michelle Bereaux, también tiene mucha experiencia y es considerado un «tipo duro». Sin embargo, no está claro hasta qué punto los especialistas en CS estarán dispuestos a aceptarlo.
Además, UBS estará principalmente ocupado consigo mismo durante la integración. «Los grandes bancos quedarían bloqueados durante años por la migración de TI y podrían ser significativamente menos innovadores», dice Richard Dratva, director de estrategia de Crealogix. Él ve esto como una oportunidad para que los bancos medianos en Suiza se posicionen mejor.
Pero la fusión también tiene aspectos positivos para la ubicación suiza. Los próximos recortes de puestos de trabajo traerán al mercado a muchos buenos profesionales de TI, lo que es bueno para la industria de TI y la economía suiza en general. Sin embargo, en términos de salarios, los ex empleados de TI de los bancos tendrán que adaptarse a las pérdidas.