Recién descubierto en un episodio anterior de que los enanos de Khazad-dûm han descubierto cantidades invaluables de mithril, Elrond (Robert Aramayo) se ve obligado a decidir entre mantener el juramento de secreto que le hizo a su amigo el Príncipe Durin (Owain Arthur) y su responsabilidad a su gente, que no sobrevivirá mucho tiempo sin las propiedades luminosas del mineral precioso. Mientras lucha internamente por este enigma, el Gran Rey Gil-Galad (Benjamin Walker) incita al joven Elrond a recordar una leyenda antigua a la que se refiere como «La canción de las raíces de Hithaeglir». Vacilante, Elrond relata la «oscura leyenda considerada por la mayoría como apócrifa» que involucra a un guerrero elfo con un corazón puro que protege un árbol que contiene el último Silmaril contra el odio y la oscuridad de un voraz balrog. Cuando un rayo cae sobre el árbol, el resultado final es la creación de mithril, imbuido con la luz del Silmaril.
Aunque esto puede parecer un Tolkien clásico y sin filtro para el espectador casual, algunos pueden sorprenderse al saber que nada de esto fue concebido por el autor de fantasía en primer lugar.
No existe ninguna pelea entre elfos y balrog en los escritos de Tolkien como se describe aquí, aunque ciertamente evoca algunos duelos memorables a lo largo de los siglos. Lo más famoso es que los fanáticos recordarán al mago Gandalf enfrentándose a un balrog en un lugar similar después de caer en las Minas de Moria en «La Comunidad del Anillo». Pero en «El libro de los cuentos perdidos», Tolkien relata a otro elfo luchando contra un balrog en circunstancias muy diferentes: el guerrero Glorfindel hizo historia por enfrentarse al temible enemigo, aunque a costa de su vida (no te preocupes, lo consiguió). ¡mejor!) y nunca hubo mithril involucrado.