Se espera que los envíos de servidores de IA de NVIDIA crezcan rápidamente, ya que el analista Ming-Chi Kuo revela un aumento interanual del 150 % en medio de una enorme demanda de la industria.
NVIDIA planea capitalizar los crecientes mercados de IA ampliando su grupo de proveedores, Shengyi Technology se une a la lista
El papel de NVIDIA en los mercados de IA es algo que nadie puede ignorar, ya que la cartera de productos centrados en IA de Team Green ha penetrado bien en la industria con una cuota de mercado disruptiva muy por encima del 90%, según varios informes.
NVIDIA ha estado informando cifras de ingresos «impactantes» de su segmento de centros de datos durante los últimos dos trimestres, y esto no parece detenerse pronto, ya que se espera que 2024 sea otro año de dominio para la compañía en el mercado de la IA. NVIDIA planea generar la friolera de 300 mil millones de dólares del segmento de IA en los próximos años, por lo que sus planes para una rápida expansión de las instalaciones y la cadena de suministro seguirán existiendo en el futuro.
El analista de Tianfeng Securities, Ming-Chi Kuo, revela que NVIDIA planea acelerar los volúmenes de envíos de IA el próximo año, para lo cual, según se informa, ha incluido a Shengyi Technology como proveedor potencial de laminado revestido de cobre (CCL) de pérdidas ultrabajas. Shengyi Technology es una empresa con sede en China que se especializa en «materiales base de circuitos electrónicos«, y la compañía obtuvo recientemente la certificación para su proceso CCL, que se espera que se integre en las placas base de los servidores de IA de NVIDIA a partir del segundo trimestre de 2024.
- Se espera que los envíos de servidores Nvidia AI crezcan un 150 % interanual o más en 2024, y actualmente hay escasez de oferta de CCL de pérdidas ultrabajas. Además de los servidores generales y las PC/portátiles de alta gama existentes, las futuras PC con IA también necesitarán actualizar su CCL a un consumo ultrabajo.
- El uso de CCL de los servidores AI es aproximadamente 8 veces mayor que el de los servidores generales. Se espera que los servidores Nvidia AI aumenten aún más el uso de CCL después de que se actualicen a la solución B100 en el 2S24.
生益科技為Nvidia AI伺服器的2024年新贏家與AI PC領先受益者 / Shengyi será el nuevo ganador de 2024 del servidor Nvidia AI y el principal beneficiario de las PC con IAhttps://t.co/P9iOUDlBwy
— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 13 de diciembre de 2023
Para un resumen rápido, CCL sirve como sustrato para PCB, proporcionando una superficie estable y conductora para la intrincada red de circuitos que componen los dispositivos electrónicos y, en este caso, las placas base. Actualmente, NVIDIA ha estado utilizando el EM892K de EMC y el DS-7409D de Doosan como sus CCL principales; sin embargo, la compañía planea cambiar a la tecnología Shengyi principalmente para satisfacer la creciente demanda de la industria, así como los desarrollos de próxima generación, como se informa. que se espera que los servidores de NVIDIA utilicen CCL más altos una vez que estén equipados con las próximas GPU de IA «Blackwell» B100.
La decisión de NVIDIA de incluir a Shengyi Technology en la lista de sus proveedores podría resultar bastante beneficiosa para la firma china, ya que no sólo la demanda de CCL está en su punto máximo en los tiempos actuales, sino que empresas como EMC y Doosan han mostrado un alto margen bruto y rendimiento de las acciones a través del suministro de CCL a la industria de la IA. Ming-Chi Kuo dice que para 2024, EMC, Doosan y Shengyi podrían tener una participación en el mercado de suministro del 60% al 65%, del 20% al 25% y del 10% al 15%, respectivamente, dependiendo de cómo resulten los mercados para las empresas. .
Shengyi Technology también podría aprovechar la oportunidad de ser socio de NVIDIA anunciando sus servicios a empresas como Intel y AMD, ya que CCL desempeñará un papel vital en términos del progreso de la industria hacia las PC con IA, ya que el proceso de pérdida ultrabaja es mucho más potente y rentable. Se espera que los ingresos de Shengyi en los próximos trimestres se disparen, dado que la compañía juega sus cartas en el momento adecuado.