Bienvenido de nuevo a El intercambio, donde echamos un vistazo a las noticias fintech más candentes de la semana anterior. Si desea recibir The Interchange directamente en su bandeja de entrada todos los domingos, diríjase aquí ¡inscribirse! La semana pasada, hicimos una crónica de algunas rondas importantes en el espacio fintech, la decisión de Intuit de cerrar Mint y lo que eso significa para las nuevas empresas y mucho más. ¡Sigue leyendo!
El regreso de las megarondas
La semana pasada parecía 2021. Bueno, más o menos.
Hubo al menos tres rondas de financiación de nueve cifras en el espacio fintech anunciadas durante la semana pasada. Es bastante raro hoy en día ver UNA ronda de nueve cifras, y mucho menos dos o tres. Así que estábamos emocionados por decir lo menos.
Primero, cubrí la startup brasileña de banca como servicio. QI Tech Recaudación de 200 millones de dólares liderada por General Atlantic. Esto fue un gran negocio, además de ser una gran cantidad de efectivo, porque también marcó la ronda de riesgo más grande en Brasil en lo que va del año, no solo en fintech, sino en todas las industrias. La compañía tuvo la amabilidad de compartir cifras de ingresos, lo que tampoco es muy común, y señaló que los ingresos aumentaron un 89% en el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo período del año pasado. Esto también demuestra que la infraestructura sigue siendo resiliente, incluso durante esta crisis. A principios de este año, Visa anunció que iba a adquirir la empresa brasileña de infraestructura de pagos Pismo en un acuerdo de mil millones de dólares.
Mientras tanto, en Medio Oriente, Atigrado consiguió 200 millones de dólares en una ronda de financiación Serie D que la valoró en 1.500 millones de dólares. Me sorprendió un poco que una plataforma de comprar ahora y pagar después atrajera tanto capital de riesgo considerando que tantos jugadores en el espacio han tenido sus desafíos durante el último año. Pero Tage, de TC, nos explicó que los mercados en los que opera Tabby no tienen el mismo tipo de acceso a tarjetas de crédito que tenemos en los EE. UU. Escribió: “Como resultado, BNPL sirve como una fuente crucial de crédito; donde se ve como una conveniencia en los mercados desarrollados con abundantes opciones crediticias, es esencial para muchos consumidores en el Medio Oriente y, por extensión, el Golfo”. ¡Tabby también es rentable!
Y por último, pero no menos importante, con sede en Palo Alto, California. Próximo seguro anunció que había conseguido 265 millones de dólares en capital estratégico de Allianz y Allstate. Como informó CNBC, Next “se acerca a los mil millones de dólares en ingresos por primas, pero sigue sin ser rentable”. En abril de 2021, TechCrunch informó que el proveedor de seguros centrado en las PYMES había recaudado una ronda de 250 millones de dólares con una valoración de 4 mil millones de dólares.
Combinadas, las tres empresas de tecnología financiera recaudaron solo 650 millones de dólares. Y es de destacar que dos de las tres empresas estaban ubicadas en mercados fuera de EE. UU.
Si bien no creo que esto signifique que de repente vayamos a ver megarondas con regularidad, ¡sigue siendo una noticia alentadora para el espacio!
Puede escuchar a Alex Wilhelm, Becca Szkutak y a mí (Mary Ann) profundizar en el tema en el episodio del viernes de Equity:
¿A dónde van todos los usuarios de Mint?
Ahora que Intuit dice que descontinuará su aplicación de finanzas personales Mint en enero, la compañía espera que la mayoría de los clientes de Mint permanezcan y se unan a Credit Karma. Sin embargo, algunos competidores de Mint me dijeron que ya estaban viendo un aumento en el número de nuevos clientes.
Monarch Money, una aplicación de administración de dinero basada en suscripción, fue una de ellas. Quizás recuerdes que Mary Ann escribió sobre su ronda inicial de 4,8 millones de dólares en 2021.
La compañía compartió por correo electrónico que durante la semana pasada vio «el doble de usuarios» desde que se conoció la noticia. Después de que se conoció la historia, los ejecutivos de Monarch me respondieron para decirme que la tasa de registro normal aumentó a 10 veces y terminó el día 20 veces más.
Más tarde escuché de otros competidores de Mint, incluido el cofundador de Copilot, Andrés Ugarte, quien me dijo que el 2 de noviembre fue el «día más importante de la historia de la compañía». Al igual que Monarch, Copilot, que cubrimos aquí y aquí en 2020, es un rastreador de finanzas personales basado en suscripción, e incluso desde la primera historia, iba tras Mint.
«Actualmente recibimos más de cinco veces la cantidad de usuarios que vemos diariamente», dijo Ugarte por correo electrónico.
Cubrí la ronda previa a la semilla de Plenty en mayo, que proporciona una plataforma para que las parejas administren sus finanzas juntas. Emily Luk, cofundadora y directora ejecutiva, dijo por correo electrónico que la startup entrevistó a cientos de parejas millennials que administran sus finanzas en línea y descubrió que del 90% que había probado Mint, solo el 10% todavía lo usaba. ¿Su razón? «El presupuesto y la presentación de informes son demasiado granulares para esta etapa de su vida, o su mantenimiento requiere demasiado trabajo», dijo Luk.
«Mint fue parte de la última generación de productos que ayudaron a las personas a rastrear y controlar sus finanzas», dijo Luk. «La próxima generación ayudará a las personas a administrar activamente su dinero».
Muchos todavía están en modo de lista de espera; sin embargo, como resultado de la noticia, la startup agregó un elemento desplegable en su lista de espera para medir si los nuevos usuarios que se registran buscan reemplazar a Mint. Si es así, esas personas obtendrán acceso anticipado y una forma de importar el historial de transacciones antes de la fecha límite del 1 de enero de Mint.
Mientras tanto, Origin tuvo un lanzamiento oportuno el 3 de noviembre. La startup afirma que es “la primera plataforma de finanzas personales que proporciona un seguimiento holístico del patrimonio neto, orientación financiera impulsada por IA, inversión automatizada, fácil presentación de impuestos, planificación patrimonial y la opción reunirse con un planificador financiero certificado”. Es demasiado pronto para saber si el cierre de Mint afectará los registros de usuarios, así que espero poder volver con una actualización. — Cristina
Noticias semanales
Revolut, el gigante fintech con sede en el Reino Unido, ha nombrado un nuevo director ejecutivo para su división del Reino Unido. Francesca Carlesi estará a cargo de la división de Revolut en su país de origen, y Nik Storonsky sigue siendo el director ejecutivo de Revolut Ltd. Vale la pena señalar que la noticia de hoy llega cuando Revolut aún no tiene una licencia bancaria en el Reino Unido después de años de ida y vuelta. -adelante con los reguladores británicos. La empresa solicitó una licencia bancaria en el Reino Unido en 2021. Más aquí.
Unit, que recaudó 100 millones de dólares con una valoración de 1.200 millones de dólares, lanzó una aplicación de marca blanca que, según dice, permite a las empresas de software integrar servicios bancarios y préstamos en su plataforma «con una sola línea de código».
Los empleados de Klarna iban a hacer huelga la próxima semana en Suecia, el país de origen de la fintech, según estos artículos de tech.eu. Pero a finales de la semana pasada la huelga fue cancelada. Por correo electrónico, el director ejecutivo y cofundador de Klarna, Sebastian Siemiatkowski, dijo a TechCrunch el viernes que “después de una intensa semana de negociaciones”, la compañía había llegado a un acuerdo para unirse a la Organización de Empleadores Bancarios antes del 1 de enero de 2024. Más aquí.
Como informó Yahoo Finance, PayPal anunció ganancias del tercer trimestre “que superaron las estimaciones de los analistas tanto en términos de ingresos como de ingresos. La empresa de tecnología financiera informó ganancias ajustadas de 1,30 dólares en comparación con una estimación de 1,23 dólares. Los ingresos de 7.420 millones de dólares fueron ligeramente mejores que los 7.390 millones de dólares esperados”. Las acciones de la compañía «cerraron casi un 7% más a 55,06 dólares el jueves, ya que una sólida previsión de beneficios para todo el año también calmó el nerviosismo del mercado sobre una desaceleración del gasto», según informó Reuters. Curiosamente, el nuevo director ejecutivo de la empresa, Alex Chriss, dijo a American Banker: “Nuestra base de costos es demasiado alta y eso nos está frenando. El enfoque de la empresa no ha sido claro”.
La semana pasada, Neon Money Club se convirtió en la primera empresa de tecnología de propiedad negra en EE. UU. en lanzar una tarjeta American Express: “Según la información proporcionada a AfroTech (y citada por Yahoo Finance), Neon Money Club, cofundada por Luke Bailey y Jackie Liao — se ha asociado con American Express (Amex) ‘para lanzar una tarjeta de crédito que desafiará las normas a través de su diseño y beneficios, que incluyen permitir a los usuarios invertir puntos de recompensa en el mercado de valores de EE. UU.’”. Escuche más de Bailey en este artículo. artículo de Dominic-Madori Davis de TC aquí.
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Financiaciones y fusiones y adquisiciones
Como se ve en TechCrunch
La banca centrada en las personas mayores de Charlie destina nuevos fondos para detener el fraude (La ronda se produjo apenas seis meses después de que la compañía anunciara su ronda inicial de financiación y la lanzara. Desde entonces, ha acumulado «miles de usuarios», según su director ejecutivo).
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Créditos de imagen: Bryce Durbin