A medida que persiste la débil demanda, los investigadores de mercado de TrendForce esperan que el precio de venta promedio (ASP) de NAND Flash disminuya entre un 5% y un 10% más en el 2T23. Parece haber un punto de inflexión en la segunda mitad del año en el que la oferta y la demanda podrían equilibrarse y podría producirse un cambio de tendencia. Mucho depende de que los fabricantes reduzcan la producción, además de los envíos de productos de embalaje NAND Flash como servidores, teléfonos inteligentes y computadoras.
Incluso si las cosas resultan favorables para la industria de NAND Flash, la mejor estimación de TrendForce es que el 3T23 será un período estable, con la posibilidad de un repunte en el 4T23. El informe de TrendForce llega inmediatamente después del terrible informe financiero compartido por el gigante de la memoria Micron. En caso de que se lo haya perdido, los ingresos interanuales de Micron cayeron casi un 53 % debido a la menor aceptación de sus productos NAND y DRAM. El pronóstico de Micron fue similar al de TrendForce en al menos un aspecto, con una predicción sombría para el 2T23.
TrendForce no ofrece mucha positividad con respecto a los SSD de cliente: dispositivos de consumo que se venden como componentes de PC oa través de fabricantes de PC. Los inventarios de SSD PCIe Gen 3 se están reduciendo activamente, mientras que la adopción de unidades PCIe Gen 4 es más lenta de lo que algunos esperaban. Y la caída en los precios de QLC NAND también ha arrastrado hacia abajo a TLC NAND.
Será difícil para los fabricantes de NAND reducir aún más los precios, pero aún se espera que bajen entre un 5% y un 10% en el próximo trimestre. Queda cierta esperanza de que en algún momento de la segunda mitad de 2023, la industria experimente un impulso positivo en mercados dependientes como las computadoras portátiles y los teléfonos inteligentes, con dispositivos de nueva generación que ayuden a cambiar más NAND.
Los SSD empresariales tienen una perspectiva más optimista este año. TrendForce dice que la demanda china será fuerte debido a las iniciativas gubernamentales que se aprobaron recientemente. Además, el lanzamiento de AMD Genoa es positivo para los fabricantes de servidores y, por lo tanto, para los proveedores de NAND. Sin embargo, los fabricantes de NAND Flash se encuentran en una posición de negociación débil, por lo que TrendForce también predice una caída del precio de SSD empresarial del orden del 8-13 % en el 2T23.
Hay historias similares que contar en los mercados eMMC (teléfonos inteligentes/computadoras portátiles) y UFS NAND (teléfonos inteligentes). Sin embargo, la demanda de UFS se ve más positiva, con la introducción de UFS 4.0 para los teléfonos inteligentes emblemáticos y las expectativas de una mitad de año saludable y una temporada alta para dispositivos nuevos/actualizados en 2023.
El informe de TrendForce no menciona específicamente las causas subyacentes de los problemas de oferta y demanda que estamos viendo ahora, aunque algunas son bastante obvias. La memoria está lidiando con los mismos problemas que las industrias más amplias de PC y tecnología, como la inflación y su impacto en los ingresos disponibles, la guerra de Ucrania y el auge de las ventas de tecnología pandémica en los años anteriores. Si bien eso no es bueno para los negocios, a corto plazo debería significar ofertas SSD cada vez más atractivas para aquellos que buscan aumentar el almacenamiento en sus PC y consolas de juegos.