En las últimas semanas, varias organizaciones advirtieron que el interés por las PC de los clientes y otro hardware de compra se está calmando debido a un exceso de oferta de piezas de equipos y caídas de costos. Los costos de la poderosa memoria de acceso aleatorio (DRAM) son uno de los signos rápidos más alucinantes de exceso o escasez de equipos en el mercado. Estamos en medio de un exceso de oferta, confía TrendForce.
A medida que se ralentiza el interés de los compradores por las PC, se prevé que los costos de DRAM disminuyan
Al darse cuenta de cuán enérgicamente los grandes diseñadores de DRAM están perdiendo el valor por ofertas, TrendForce reconoce actualmente que los costos de DRAM de consumo caerán entre un 13 % y un 18 % en el tercer trimestre de este año y luego entre un 3 % y un 8 % en el cuarto trimestre. La organización esperaba que las declaraciones de DRAM aumentaran al 13 % en el tercer trimestre y hasta al 5 % en el cuarto trimestre.
Como regla general, los circuitos integrados de DRAM de los compradores muestran que el mercado tiene un exceso de oferta, por lo que se espera una caída comparable del 13 % al 18 % en el tercer trimestre de 2022 en el valor de las DRAM para PC este trimestre.
Si bien es difícil evaluar qué tan fundamentalmente caerán los costos de DDR4 y DDR5 este trimestre, parece razonable que estos circuitos integrados alcancen no menos del 10 % en los siguientes largos períodos. Todavía no está claro qué significará esto para los costos de los módulos reales, ya que tanto AMD como Intel están llevando a cabo sus nuevas etapas compatibles con DDR5 este otoño. En cualquier caso, la fabricación de un marco compatible con DDR5 en un futuro no muy lejano, sin duda, será más valioso desde una perspectiva de costo y ejecución que hace un tiempo.
Cuando los chips, por lo general, eran difíciles de conseguir (muchos lo son), los fabricantes de PC y los grandes fabricantes de componentes de consumo almacenaron memoria para garantizar la creación constante de sus sistemas. Sin embargo, a medida que se relaja el interés en las áreas de trabajo de los clientes y las PC, los proveedores de equipos generalmente utilizarán la memoria de sus existencias en lugar de comprar nuevos chips a los fabricantes de DRAM.
Los jugadores conspicuos en el espacio están, a partir de ahora, intentando reparar. Para despertar el interés (y tal vez persuadir a los creadores de PC para que incrementen el contenido de memoria en sus productos), Samsung y SK Hynix redujeron los costos de su DRAM estándar. Diferentes proveedores (sorprendentemente Micron) no tenían otra opción real que seguir este mismo patrón.
Debido a factores macroeconómicos y limitaciones de la cadena de suministro, hemos visto una ampliación de los ajustes de inventario de los clientes. Como resultado, nuestras expectativas para el crecimiento de la demanda de bits de la industria de CY22 para DRAM y NAND han disminuido desde nuestra llamada de ganancias del 30 de junio de 2022, y esperamos un entorno de mercado desafiante en el cuarto trimestre del año fiscal 2022 y el primer trimestre del año fiscal 2023. Los ingresos del cuarto trimestre del año fiscal 2022 pueden estar en el extremo inferior del rango de orientación de ingresos proporcionado en nuestra llamada de ganancias del 30 de junio o por debajo de este.
En el primer trimestre del año fiscal 2023, se espera que los envíos de brocas disminuyan secuencialmente y esperamos disminuciones secuenciales significativas en los ingresos y los márgenes. […] Para abordar el entorno a corto plazo, hoy anunciamos nuevas reducciones de Capex en equipos de fabricación de obleas (WFE) para el año fiscal 2023 que se suman a las reducciones de Capex de WFE discutidas en nuestra convocatoria de ganancias del 30 de junio. Ahora esperamos que el Capex total del año fiscal 2023 disminuya significativamente en comparación con el año fiscal 2022.
– una selección de una presentación reciente de Micron ante la SEC.
Recientemente, Micron dio una declaración que garantiza eso. Debido a las dificultades macroeconómicas, no alcanzaría sus objetivos de ingresos y envíos al contado para el trimestre siguiente y debería reducir el gasto de capital.
Fuentes de noticias: TrendForce, Tom’