Solaris, la fintech alemana que, cuando se conocía como Solarisbank, recaudó cientos de millones de dólares para construir su plataforma de finanzas integrada, anuncia hoy más fondos. La empresa, utilizada por empresas como Samsung, American Express y Coinbase para proporcionar diversos servicios financieros a sus clientes, ha recaudado 38 millones de euros (41,8 millones de dólares), dinero que utilizará para ampliar su banca como empresa. negocio de servicios
Ese negocio hoy cubre unas 400 API diferentes en categorías como servicios bancarios y de tarjetas, pagos, préstamos, verificación de identidad y monedas digitales (en 2021, ese número era de 180 API, por lo que la cifra ha ido en aumento).
Solaris describe la financiación como el primer cierre de su Serie F. Fue una ronda interna (es decir, todos son inversores existentes) de BBVA, finleap, Lakestar, yabeo, SBI, Decisive y HV Capital. Solaris no reveló cuánto le gustaría recaudar en total, cómo van esas conversaciones ni el momento del cierre final.
Sin embargo, entendemos que la financiación está llegando a una valoración de alrededor de 1600 millones de dólares, igual que la valoración de Solaris en 2021, cuando recaudó fondos externos por última vez. (Después de publicar, nos dijo que también cerró una ronda interna poco publicitada el año pasado de € 40 millones, una Serie E).
Los patrocinadores anteriores de la empresa incluyen una gama de inversores estratégicos y financieros como ABN AMRO, Visa, BBVA, Samsung, Lakestar, FJ Labs y muchos más. En total, ha recaudado más de 441 millones de dólares, según PitchBook.
En el contexto de la recesión actual en la actividad de capital de riesgo, una ronda interna de $ 42 millones a una valoración plana es relativamente sólida.
Pero teniendo en cuenta que la última financiación de Solaris se anunció hace dos años, en 2021, y totalizó $ 224 millones, y que la recaudación de fondos para esta ronda supuestamente comenzó hace un año (según datos de PitchBook), subraya las presiones a las que se enfrentan muchas empresas emergentes en este momento para ofrecer retornos para los inversores que son considerablemente menos activos (y tal vez menos pacientes para los retornos) de lo que solían ser, especialmente cuando las nuevas empresas que respaldan no se enfocan en el concepto de IA que actualmente está lleno de rumores y es muy confuso: esos son muy diferentes. historia en este momento.
El propio Solaris ha pasado por una serie de altibajos desde ese excelente julio de 2021. El principal de ellos ha sido algunos cambios importantes de liderazgo. La empresa a fines del año pasado anunció que Roland Folz, quien había sido el CEO (pero no cofundador), se alejaría del negocio; fue reemplazado por el veterano de fintech Carsten Höltkemeyer, quien asumió el cargo en abril.
“Después de seis años al mando, llegó el momento de un nuevo capítulo para Solaris con un enfoque central en 2023 para volverse más eficiente, garantizar el máximo cumplimiento y continuar nuestro curso de crecimiento rentable”, dijo un portavoz hoy. También usó las noticias de hoy para introducir la noticia de que Chloé Mayenobe dejará el cargo de directora de operaciones. Llevaba en el cargo solo seis meses y en la empresa poco más de un año. Ese puesto no se volverá a llenar, dijo Solaris hoy.
La eficiencia y el beneficio son en gran medida las palabras operativas en este momento. Solaris describe rotundamente 2022 como el año que «puso a Solaris a prueba».
Aunque facturó 130 millones de euros en el año y dijo que creció un 30%, lo hizo con unas pérdidas de 56 millones de euros. La puesta en marcha ha estado pasando por un año de reducción de costos como resultado «para abordar las condiciones cambiantes del mercado». También señala que sus resultados del primer semestre muestran cierta promesa de rentabilidad, aunque hoy no se revelaron cifras para demostrarlo. También ha estado trabajando en cómo digerir una parte importante de las fusiones y adquisiciones: esa gran ronda en 2021 se realizó en parte para adquirir un gran competidor de finanzas integradas, Contis.
“A pesar del buen progreso que hemos logrado, todavía estamos en las primeras etapas de implementación de nuestra estrategia. Nuestro próximo hito será la integración de Contis para explotar todo el potencial de nuestra tecnología y plataforma de productos”, dijo Höltkemeyer en un comunicado.
Ahora parece que la financiación y la estrategia apuestan por otra cosa: simplificar y racionalizar las operaciones de Solaris.
“Esto irá acompañado de una mayor reducción de las complejidades y un enfoque en nuestros productos principales”, continuó. “Solaris se convertirá en una empresa altamente eficiente e impulsada por el rendimiento con una rentabilidad de tasa de ejecución sostenible”.
Menos importante pero aún revelador, la puesta en marcha de la banca como servicio también, en julio de 2022, tomó la notable decisión de eliminar la palabra «banco» de su nombre para pasar simplemente a llamarse Solaris.
En términos más generales, fintech fue uno de los grandes beneficiarios del auge de la financiación que comenzó y continuó hasta el final de la pandemia de COVID-19, y eso no sorprende.
En un momento en que los consumidores y las empresas se vieron obligados a enfrentar y adoptar formas nuevas, primero digitales y más flexibles de realizar transacciones entre ellos, las nuevas empresas de tecnología financiera, centradas en los servicios en la nube y los nuevos enfoques para interrumpir a los titulares tradicionales (y antiguos), en muchos formas representaban el presente y el futuro de cómo se movía el mundo. Eso resultó en rondas monstruosas para una serie de nuevas empresas, incluidas solo en Europa Klarna, Revolut, N26 y Mollie, entre muchas otras.
El tono definitivamente ha cambiado. Solaris, citando cifras de CB Insights, dijo que la financiación mundial de fintech disminuyó un 46 % en 2022. (La cifra seguía siendo de 75 200 millones de dólares en ese año, así que, de nuevo, todo es relativo).
Ahora, la gran pregunta para todos ellos, Europa o no, es si podrán cumplir esa promesa a más largo plazo. Hoy, quizás estemos viendo un caso de prueba para eso.
Actualizado con más detalles de una ronda de financiación anterior, para aclarar que el CEO anterior no era cofundador y los nombres de los inversores en esta última ronda.