La Comisión de Competencia está iniciando una investigación sobre las compañías de tarjetas Visa y Mastercard porque cobran una tarifa demasiado alta por los pagos con sus tarjetas. Esto beneficia a las tiendas, que se han quejado durante mucho tiempo de esta tarifa de intercambio.
Las compañías de tarjetas de crédito Visa y Mastercard han aterrizado en el radar de la Comisión de Competencia.
Es un ataque con un mensaje: la Comisión de Competencia está iniciando una investigación sobre Mastercard y Visa. Según anunció el jueves, está examinando la llamada tasa de intercambio en la que se incurre al pagar con las nuevas tarjetas de débito Visa y Mastercard. Las dos compañías de tarjetas de crédito establecen estas tarifas, pero van a los bancos que emiten las tarjetas de débito.
Weko está tomando medidas contra ambos sistemas de tarjetas, pero la atención se centra principalmente en Visa. El vicedirector de Weko, Olivier Schaller, espera que la investigación en Mastercard pueda completarse en uno o tres meses si las cosas van rápido. Esto se debe a que ya está surgiendo una solución amistosa. Con Visa podría tomar más tiempo dependiendo de la situación.
se negocia
Visa anuncia que es a cambio de Weko para equilibrar los intereses de todos los participantes en el sistema de pago. A partir de principios de julio, las tasas de tasa de intercambio para pagos con tarjetas de débito nacionales se reducirán en un tercio en promedio. Este nivel corresponde a las tarifas aplicables de la UE.
El principal punto de discordia entre Weko y Visa es, por un lado, el monto de las tarifas y, por otro lado, la cuestión de a qué tipos de tarjeta se refieren las nuevas tarifas estándar. Weko opina que también deberían incluirse las tarifas de las tarjetas de empresa. Las tarifas europeas a las que se refiere Visa en su comunicación, sin embargo, solo se aplican a clientes particulares.
Los cargos en disputa son parte de un sistema complicado que se activa tras bambalinas cuando el cliente paga con tarjeta en la caja. Los emisores de tarjetas, es decir, los bancos, ofrecen a los clientes uno de los dos principales sistemas de tarjetas, Mastercard o Visa.
Un procesador de pagos, el llamado adquiriente, se asegura de que el minorista esté conectado a su sistema. Los adquirentes y las compañías de tarjetas de crédito Visa y Mastercard también cobran una tarifa por su trabajo. El comerciante paga por todas estas tarifas. Sin embargo, el cliente también contribuye indirectamente a estos costos, en forma de precios más altos en la tienda de ropa o en su camión de comida favorito.
La tierra de las tarifas ilimitadas
Debido a esta complicada arquitectura de liquidación y debido a la alta concentración del mercado, existe al menos la posibilidad de que Visa y Mastercard abusen de su sólida posición. Un vistazo a los EE. UU., donde las tarifas de intercambio no están limitadas, muestra que el sistema puede crear incentivos falsos: los bancos están interesados en las tarifas de intercambio más altas posibles y, por lo tanto, están tratando de hacer que las tarjetas más caras sean aceptables para sus clientes, aparentemente ofreciéndoles otorgar atractivos descuentos en efectivo.
La gran mayoría de los minoristas aceptan estas tarjetas a pesar de las altas tarifas porque de lo contrario perderían clientes. Transmiten los costos a toda la clientela a través de precios más altos. Esto tiene el efecto perverso de que los clientes más pobres, que no pueden obtener costosas tarjetas de crédito de los bancos, subsidian de forma cruzada las compras de los ricos.
Debido a que este sistema está firmemente anclado en los EE. UU., a los estadounidenses les encantan sus tarjetas de crédito, Visa y Mastercard son muy rentables allí. Con una capitalización de mercado de alrededor de 490 mil millones (Visa) o 370 mil millones de dólares (Mastercard), los proveedores de servicios de pago se encuentran entre las veinte empresas más valiosas del mundo.
Innovaciones costosas
Europa les hace la vida más difícil. La UE ha limitado las tarifas de intercambio; al 0,3 por ciento para tarjetas de crédito y al 0,2 por ciento para tarjetas de débito. Suiza también tiene esos límites.
Los incentivos para los bancos y las dos compañías de tarjetas de crédito siguen funcionando de manera similar. La tarjeta de débito Maestro fue muy popular entre los clientes suizos durante mucho tiempo, pero los bancos no ganaban ninguna tarifa de intercambio con ella. Por lo tanto, Visa atacó la tarjeta Maestro con una nueva tarjeta de débito que los clientes pueden usar para pagar en línea, entre otras cosas.
Sin embargo, Visa cobró tarifas de intercambio relativamente altas para los pagos con la nueva tarjeta, lo que las hizo interesantes para los bancos. Muchos bancos literalmente empujaron la nueva tarjeta de débito Visa a sus clientes. Mastercard hizo lo mismo con su propia oferta.
Hace años, ComCo acordó con Visa y Mastercard que podrían cobrar una tarifa de intercambio promedio de 12 céntimos cuando se lanzaran sus nuevas tarjetas de débito; Sin embargo, solo hasta que las ofertas alcanzaron una participación de mercado del 15 por ciento cada una. Según Weko, este umbral ya se ha superado.
Los comerciantes se han quejado durante mucho tiempo de las tarifas más altas de las nuevas tarjetas de débito; Estas denuncias también provocaron una serie de avances en el Parlamento. Sin embargo, el Consejo Federal no quiso intervenir directamente en el mercado y señaló que Weko ya tenía el asunto bajo control.
Las negociaciones están en curso.
¿Qué tan alta puede ser la tarifa de intercambio? Schaller dice que esa pregunta es parte de la investigación actual. «La tarifa está destinada a permitir la provisión de un sistema seguro, eficiente e innovador». Sin embargo, esto no debería resultar en ganancias excesivas.
Qué cuenta exactamente como una «innovación» y cuánto puede costar, naturalmente, sigue siendo un tema de debate. Esto significa, por ejemplo, que las nuevas tarjetas permiten pagos en línea, como se mencionó, pero también una mayor protección contra el fraude con tarjetas.
El tope de costos de la UE del 0,3 por ciento para las tarjetas de crédito y del 0,2 por ciento para las tarjetas de débito sin duda será un punto de referencia en las negociaciones entre Weko y Visa. La Asociación de Transacciones Electrónicas de Pago, en la que se han unido los comerciantes, hizo realizar un estudio que propone un tope máximo de la tarifa del 0,2 por ciento para las tarjetas de crédito y del 0,1 por ciento para las tarjetas de débito.
Weko también debe considerar alternativas a las tarjetas de débito y crédito. Los clientes y comerciantes podrían confiar cada vez más en otros métodos de pago digitales como Twint, que también ganaron participación de mercado durante la pandemia a expensas del efectivo. En China, donde las tarjetas de crédito nunca estuvieron muy extendidas, estos sistemas ya se han establecido en todos los ámbitos. En Occidente, incluida Suiza, el sistema de tarjetas del duopolio Visa/Mastercard tiene un alto grado de persistencia.