Everbridge, una empresa de software de gestión de eventos críticos (CEM), se volverá privada en un acuerdo de 1.800 millones de dólares en efectivo que hará que el gigante del capital privado Thoma Bravo se haga cargo de ella, un 20% más de lo que se anunció originalmente el mes pasado.*
Fundada en 2002 inicialmente como 3N Global, Everbridge ayuda a gobiernos y empresas de todo el espectro industrial a responder a situaciones de emergencia; esto incluye inteligencia de riesgos para ayudar a evaluar el panorama de amenazas en torno a los lugares donde viven o viajan los empleados, así como herramientas de notificación masiva para comunicarse de manera efectiva. mensajes críticos durante condiciones climáticas adversas o ataques terroristas.
Everbridge salió a bolsa en el Nasdaq en 2016 y sus acciones alcanzaron un máximo histórico en septiembre de 2021: la compañía alcanzó una capitalización de mercado de 6.400 millones de dólares, pero se redujo en más de dos tercios en cuatro meses. Las cosas nunca se recuperaron, con su valoración por debajo de la marca de mil millones de dólares durante los últimos seis meses.
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Thoma Bravo, una firma de capital privado reconocida por adquirir empresas de software empresarial de bajo rendimiento, está pagando efectivamente una prima superior al 83%.* sobre la capitalización de mercado de Everbridge el 2 de febrero, el último día de negociación antes de que Thoma Bravo presentara una oferta. Si se analiza el precio medio ponderado por volumen de las acciones (VWAP) durante los tres meses anteriores, el acuerdo representa una prima del 62%, y los accionistas obtendrán 35,00 dólares por acción, 6,40 dólares más de lo que se anunció inicialmente.*
En un momento en el que se espera que la inestabilidad geopolítica aumente debido a la cantidad de elecciones que se llevan a cabo, junto con las amenazas existentes relacionadas con el cambio climático y los vientos económicos en contra, Thoma Bravo ve claramente que el conjunto de herramientas SaaS de Everbridge es parte integral de las empresas que buscan gestionar estos riesgos.
«Esperamos trabajar con Everbridge para ampliar su capacidad de capitalizar oportunidades en un mercado en expansión para soluciones de riesgo, cumplimiento y seguridad», dijo Hudson Smith, socio de Thoma Bravo, en un comunicado de prensa. «Algunas de las corporaciones y organizaciones más respetadas del mundo ya utilizan la cartera de productos de Everbridge para monitorear integralmente el riesgo y gestionar eventos críticos, y vemos un amplio camino por delante para la innovación de productos y el crecimiento rentable».
La transacción aún está sujeta a ciertas aprobaciones regulatorias y de los accionistas, pero la compañía dijo que espera cerrar el acuerdo en el segundo trimestre de 2024.
*Este artículo se actualizó el 1 de marzo de 2024, con el precio de adquisición y las primas modificados después de que el proceso de «ir a comprar» de Everbridge generara mayor interés..