Los resultados preliminares de participación de mercado de CPU de Mercury Research están listos para el segundo trimestre de 2022, llegando durante lo que se está convirtiendo en una situación más grave para el mercado de PC a medida que las ventas se enfrían después de varios años de crecimiento estratosférico. Según el reciente informe de ganancias de Intel, AMD y Nvidia, la recuperación será larga. Aún así, por ahora, AMD parece estar capeando la tormenta mejor que otros, ya que continuó robando participación de mercado a Intel en todos los segmentos del mercado de CPU.
Intel emitió un terrible informe de ganancias la semana pasada: la empresa perdió dinero por primera vez en décadas, en parte debido a la caída de las PC. Intel también anunció que estaba retrasando sus chips críticos para centros de datos Xeon Sapphire Rapids y acabando con otra unidad de negocio en quiebra, Optane; la sexta unidad se retiró desde que asumió el nuevo director ejecutivo Pat Gelsinger.
Por el contrario, los ingresos de AMD aumentaron un 70 % año tras año, ya que la empresa continuó mejorando su ya excelente rentabilidad. AMD está trabajando a toda máquina y lanzará sus CPU Ryzen 7000, GPU RDNA 3 y procesadores de centro de datos EPYC Genoa según lo programado.
Esa ejecución consistente continúa dando sus frutos. AMD siguió avanzando a pasos agigantados en el mercado de dispositivos móviles y portátiles, estableciendo otro récord de participación de unidades en ese segmento con un 24,8 %. AMD también ganó en el mercado de servidores por decimotercer trimestre consecutivo, alcanzando el 13,9% del mercado. En particular, la ganancia trimestral de AMD en servidores es la más grande que hemos visto con nuestros datos históricos, que se remontan a 2017.
Es seguro decir que todas las señales apuntan a una caída continua de las PC: Intel y AMD esperan que el mercado de PC de escritorio tenga una caída de dos dígitos hasta fin de año. Nvidia también anunció que había superado drásticamente su guía en $ 1.4 mil millones debido a la caída de las ventas de GPU para juegos, y sus socios esperan una disminución de hasta el 50% en los envíos de GPU este año. Es difícil medir cuánto de ese volumen se destinó realmente a las PC para juegos en lugar de a los criptomineros, por lo que las hojas de té son turbias.
Todavía no tenemos el análisis de Mercury Research, aunque esperamos que llegue pronto. Estamos particularmente interesados en ver cómo va el ataque de Arm en el mercado x86, particularmente a medida que los nuevos chips de Apple continúan ganando popularidad. Apple encontró interrupciones en el suministro durante el trimestre debido a los bloqueos en China, lo que afectó su capacidad para enviar unidades y probablemente afectó sus ganancias de acciones frente a x86.
Actualizaremos el artículo con el comentario de Mercury Research cuando esté disponible. Pero, por ahora, puede encontrar los números sin procesar a continuación.
Editar: AMD compartió la siguiente información de participación en los ingresos (esto es diferente a la participación de la unidad que se muestra en las tablas a continuación):
- En computadoras de escritorio, la participación en los ingresos de AMD aumentó 0,7 puntos de participación año tras año hasta el 18,8 %.
- En portátiles, la participación en los ingresos de AMD aumentó 12,1 puntos de participación año tras año hasta el 27,0 %, un máximo histórico para AMD.
- En servidores, la participación en los ingresos de AMD aumentó 11,3 puntos de participación año tras año hasta el 22,9 %.
- En general x86, la participación en los ingresos de AMD aumentó 11,2 puntos de participación año tras año hasta el 28,1 %, un máximo histórico para AMD.
Cuota de mercado de PC de escritorio AMD frente a Intel Q2 2022
| 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T2019 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 1T18 | 4T17 | 3T17 | 2T17 | 1T17 | 4T16 | 3T16 | |
| Unidad de escritorio AMD | 20,6% | 18,3% | 16,2% | 17,0% | 17,1% | 19,3% | 19,3% | 20,1% | 19,2% | 18,6% | 18,3% | 18% | 17,1% | 17,1% | 15,8% | 13% | 12,3% | 12,2% | 12,0% | 10,9% | 11,1% | 11,4% | 9,9% | 9,1% |
| Trimestre a trimestre / Año a año (pp) | +2,3% / +3,5% | +2,1 / -1,0 | -0,8 / -3,1 | -0.1 / -3.1 | -2,3 / -2,1 | +0,1 / +0,7 | -0,8 / +1,0 | +0,9 / +2,1 | +0,6 / +2,1 | +0,3 / +1,5 | +0.3 / +2.4 | +0.9 / +5 | Plano / +4.8 | +1.3 / +4.9 | +2,8 / +3,8 | +0.7 / +2.1 | +0.1 / +1.2 | +0,2 / +0,8 | +1.1 / +2.1 | -0,2 / +1,8 | -0.3 / – | +1.5 / – | +0.8 / – | – |
El declive en el mercado de PC se produce a medida que la pandemia retrocede y la agitación económica mundial y la inflación aumentan. Las bajas ventas de CPU se ven exacerbadas por las recesiones estacionales, y todos estos factores han conspirado para reducir la demanda tanto de Intel como de AMD. Sin embargo, AMD continúa con su racha de ganancias de participación de mercado, alcanzando el 20,6 % de la participación unitaria en el trimestre.
Cuota de mercado de portátiles/móviles de AMD frente a Intel en el segundo trimestre de 2022
| 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | Q419 | 3T19 | 2T19 | 1T2019 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | |
| Compartir unidad móvil de AMD | 24,8% | 22,5% | 21,6% | 22,0% | 20,0% | 18,0% | 19% | 20,2% | 19,9% | 17,1% | 16,2% | 14,7% | 14,1% | 13,1% | 12,2% | 10,9% | 8,8% |
| Trimestre a trimestre / Año a año (pp) | +2,3% / +4,8% | +0,9 / +4,4 | -0,4 / +2,6 | +2,0 / +1,8 | +1,9 / +0,01 | -1,0 / +1,1 | -1,2 / +2,8 | +0.3 / +5.5 | +2,9 / +5,8 | +0,9 / +3,2 | +1,5 / +4,0 | +0,7 / +3,8 | +1,0 / +5,3 | +0.9 /? |
AMD estableció otro récord de participación de mercado en el mercado de portátiles, una hazaña impresionante dado que no vende tantos chips en el segmento de gama baja como Intel. Esto marca otro récord de participación de mercado para AMD en el espacio móvil.
Cuota de mercado de AMD vs. Intel Server Unit Q2 2022
| 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 1T2019 | 4T18 | 3T18 | 2T18 | 4T17 | |
| Compartir unidad de servidor AMD | 13,9% | 11,6% | 10,7% | 10,2% | 9,5% | 8,9% | 7,1% | 6,6% | 5,8% | 5,1% | 4,5% | 4,3% | 3,4% | 2,9% | 3,2% | 1,6% | 1,4% | 0,8% |
| Trimestre a trimestre / Año a año (pp) | +2,3% / +4,4% | +0,9 / +2,7 | +0,5% / +3,6 | +0.7 / +3.6 | +0,6 / +3,7 | +1,8 / +3,8 | +0,5 / +2,6 | +0,8 / +2,3 | +0.7 / +2.4 | +0.6 / 2.2 | +0,2 / +1,4 | +0,9 / +2,7 | +0.5 / +2.0 | -0.3 / – | +1.6 / 2.4 | +0.2 / – |
AMD basa sus proyecciones de participación de servidores en las previsiones de IDC, pero solo tiene en cuenta el mercado de uno y dos sockets, lo que elimina los servidores de cuatro sockets (y más), la infraestructura de redes y Xeon D (perfil). Como tal, los números de Mercury difieren de los números citados por AMD, que predice una mayor participación de mercado. Aquí está el comentario de AMD sobre el asunto: «Mercury Research captura todos los procesadores de clase de servidor x86 en su unidad de servidor estimada, independientemente del dispositivo (servidor, red o almacenamiento), mientras que el 1P estimado [single-socket] y 2P [two-socket] TAM [Total Addressable Market] proporcionada por IDC solo incluye servidores tradicionales».
AMD continuó su racha de tres años de ganancias trimestrales de acciones y logró la mayor ganancia trimestral individual desde nuestros registros (2017). AMD ganó en el mercado de servidores por decimotercer trimestre consecutivo, alcanzando el 13,9% del mercado.
Intel continúa sufriendo en este segmento y también anunció que su Sapphire Rapids se retrasará una vez más. La compañía no ha fijado una fecha discernible para el lanzamiento completo, pero esperamos que llegue en el primer trimestre del próximo año.
Cuota de mercado Arm vs x86 Q2 2022
| Cuota de mercado de Arm vs x86 | 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 2T20 |
| Compartir unidad de brazo | ? | 11,3% | 10,3% | 8,3% | ~7,0% | 5,9% | 3,4% | Menos del 2% |
Todavía estamos esperando datos actualizados para este segmento.
Cuota de mercado general de AMD frente a Intel x86 Q2 2022
| 2T22 | 1T22 | 4T21 | 3T21 | 2T21 | 1T21 | 4T20 | 3T20 | 2T20 | 1T20 | 4T19 | 3T19 | 2T19 | 4T18 | 3T18 | |
| AMD general x86 | ? | 27,7% | 25,6% | 24,6% | 22,5% | 20,7% | 21,7% | 22,4% | 18,3% | 14,8% | 15,1% | 14,6% | 13,9% | 12,3% | 10,6% |
| Cambio general de PP QoQ / YoY | ? | +2.1 / +7.0 | +1,0 / +3,9 | +2.1 / +2.2 | +1,8 / +4,2 | -1,0 / +6,0 | -0,7 / +6,2 | +4,1 / +6,6 | +3,5 / +1,2 (+3,7?) | -0.7 /? | +0,9 / +3,2 | +0.7 / +4 | ? | ? | – |
Mientras que otros segmentos excluyen IoT y semipersonalizados (como el negocio de consolas de juegos de AMD), esta contabilidad del mercado general de x86 también incluye esos productos y se enfoca principalmente en la competencia más amplia entre AMD y Intel.
Desafortunadamente, no tendremos información para este segmento hasta un poco más tarde. Actualizaremos el artículo tan pronto como lleguen los comentarios y los números finales de Mercury Research. Manténganse al tanto.