Hay un asesino en serie acechando a la comunidad gay de la ciudad de Nueva York, la violencia va en aumento y a la policía de Nueva York y a los funcionarios del gobierno no les importa lo que les suceda a un grupo de hombres homosexuales. Patrick olfatea la conexión y presiona para que se tomen medidas oficiales, pero no puede presionar demasiado para que no se descubra su tapadera. Gino es libre de presionar tanto como quiera, pero sin la protección de una placa, es tan probable que la policía lo aborde como que lo ataque Fran (Sandra Bernhard) y su camarilla de lesbianas que buscan la misma representación en las páginas de El nativo.
Cuando Adam (Charlie Carver, también productor y coguionista de «Thank You For Your Service») descubre que su compañero de habitación ha desaparecido y que se supone que es víctima de un gigante vestido con correas de cuero conocido como Big Daddy, intenta ir al policías en busca de ayuda, y encuentra a Patrick con un bigote simpático pero incapaz de hacer mucho para ayudarlo. Entonces se vuelve hacia Gino y realmente comienza a llamar la atención sobre la situación. Ha estado investigando por su cuenta, y se está metiendo en profundidad con el artista de Isaac Powell, Theo Graves, y el baboso gerente comercial de Zachary Quinto con un lado oscuro, Sam.
De las caras nuevas, Joe Mantello tiene la mayor cantidad de tiempo en pantalla en los primeros dos episodios, y Gino es un personaje importante para la audiencia, ya que la mayoría de los eventos del programa han girado en torno a él hasta cierto punto. Charlie Carver interpreta a Adam como un tipo de personaje notablemente recto en un mundo que satisface todos los caprichos decadentes. No está interesado en complacer esos gustos; parece que podría ser un poco más anticuado en comparación con los hedonistas Theo y Sam.
Mantello hace un trabajo brillante, particularmente cuando toma a Adam bajo su protección en su búsqueda de atención sobre los asesinatos de Big Daddy. El Patrick en conflicto de Russell Tovey no funciona tan bien; él está con Gino, pero su relación es más tensa que cualquier otra cosa, hasta que los dos comienzan a hacer un trabajo de detective. Denis O’Hare aparece como un encantador tipo Andy Warhol en algunas escenas de gran exposición, y sus compañeros AHS El veterano Zachary Quinto debería ser un recurso de Hollywood para un tipo sádico y asqueroso con extrañas inclinaciones sexuales, teniendo en cuenta que Sam pasa de ser un asqueroso cocainómano a un oportunista con bastante rapidez en menos de dos horas de tiempo frente a la pantalla.
De los dos episodios, el episodio debut de John J. Gray le brinda al director menos oportunidades de presumir desde un punto de vista estilístico, y el segundo episodio de Max Winkler se vuelve un poco más llamativo con escenas de Gino, tropezando drogado fuera de una pesadilla de neón rosa de un peep show y a la calle donde unas alucinantes damas de la noche lo rescatan de su neblina drogada. Winkler también puede filmar una fiesta en un almacén particularmente extraña que involucra gatos y un falso artista/cantante de Klaus Nomi, así como algunas escenas bien hechas en un bar de cuero especialmente preocupante dirigido por Alana de Rebecca Dayan.
En medio de la búsqueda del asesino en serie, surge una nueva y misteriosa serie de dolencias en la comunidad gay de la ciudad de Nueva York, que reduce la respuesta inmunológica del cuerpo y provoca un aumento sorprendente de enfermedades y parásitos inusuales. Eso, por supuesto, es más que probable que sea el SIDA, una enfermedad de la vida real que ha matado a millones de personas en todo el mundo y sigue siendo uno de los mayores problemas de salud del mundo. Pero, ya que esto es Historia de horror americana, también podría estar relacionado con una misteriosa enfermedad que se está extendiendo como un reguero de pólvora entre la población de ciervos de Fire Island que está siendo investigada por la científica de Billie Lourd, Hannah. Una enfermedad que ciertas personas creen que tiene un origen dentro del gobierno de los Estados Unidos.