Los días de depender de un tablón de anuncios para que su personal esté en la misma página, o un Rolodex personal en cada escritorio para la gestión de contactos, quedaron atrás. Para mantener la oficina sincronizada y al día, necesita herramientas sólidas para la gestión de proyectos, la colaboración y el seguimiento de tareas. Además, los servicios y el software de administración de relaciones con los clientes (CRM) pueden llevarlo desde hacer malabarismos con algunos contactos hasta establecer verdaderas conexiones con los clientes.
Pero ambas categorías pueden ser difíciles de seleccionar y el software puede ser costoso de configurar. Elegir la herramienta adecuada la primera vez es esencial. Por eso hemos pedido a nuestros lectores expertos que compartan las marcas que recomendarían. Nuestros ganadores deben estar en su lista corta.
Gestión de proyectos
Esta es nuestra primera encuesta sobre gestión de proyectos, pero como en muchas de nuestras encuestas Business Choice anteriores, no es sorprendente ver que los nombres más importantes no siempre obtienen las puntuaciones más altas. En este caso, el servicio más utilizado entre los lectores de PCMag es Microsoft Project, que en nuestra propia revisión destacamos como poderoso, pero solo ideal para el tipo correcto de configuración de oficina (como tener un gerente de proyecto certificado en el personal para ejecutarlo) . Tal vez por eso Celoxis es el claro ganador.
Celoxis se dirige a organizaciones medianas y grandes, y nuestra revisión considera que tiene una excelente relación calidad-precio y es fácil de usar. Nuestros lectores están de acuerdo; dándole puntajes altos en costo/valor (8.3) y facilidad de uso (8.3). Por supuesto, le va bien en satisfacción general con 7,8 (de un rango de 0 a 10, con 10 como el mejor), lo que se combina con una alta probabilidad de recomendación de 8,0, colocándolo en la parte superior. Celoxis logra el puntaje más alto o un empate en cada subcategoría en la que tuvo suficientes respuestas para ser elegible. (La falta de respuestas significa que no podemos puntuar en funciones como facturación, diagramas de Gantt o aplicaciones móviles, pero pocos de los contendientes aquí reciben puntuaciones en estas subcategorías. Microsoft Project, en virtud de su gran base instalada, es el excepción.)
Un par de nuestros otros gerentes de proyectos principales, GanttPro y Teamwork, que obtuvieron calificaciones de 4.5 estrellas en nuestras revisiones, en comparación con nuestra calificación de revisión de 4.0 para Celoxis, están aquí. Pero no se acercan a tocar los puntajes que los lectores le dan a Celoxis. El único proveedor que se acerca es nuestro finalista en segundo lugar, Trello (que ni siquiera es un programa tradicional de gestión de proyectos, sino más bien una aplicación de colaboración/gestión del trabajo). Empata las puntuaciones de Celoxis en configuración (7,9) y fiabilidad (8,2). Y el puntaje general de Trello de 7.5 no está muy por debajo del 7.8 de Celoxis.
Al igual que en nuestras otras encuestas Business Choice, es posible que observe que las puntuaciones aquí tienden a ser bajas, especialmente en lo que respecta a la satisfacción general. En una encuesta típica de Readers’ Choice sobre productos y servicios de consumo, normalmente vemos puntajes en el rango de 8.0 a 8.9, incluso algunos por encima de 9. Lo atribuimos a los usuarios comerciales que tienen productos sobre ellos, en lugar de que puedan elegirlos. .
Del mismo modo, ese sentimiento tiene un gran impacto en el Net Promoter Score, la unidad que mide cuánto pregonan o minimizan las personas un servicio. Calculamos el NPS utilizando los números de nuestra pregunta sobre la probabilidad de recomendar un servicio o producto. Pero incluso con un 8 de recomendación (como tiene Celoxis) todavía puede obtener un NPS muy bajo (en este caso un 25 de un máximo de 100). En términos de NPS, eso significa que hay muchos más detractores que promotores. Ni Celoxis ni ninguna herramienta de gestión de proyectos de esta lista obtendrán un lugar en nuestro informe de Mejores marcas a finales de año. De hecho, 10 de 12 de estos gerentes de proyecto terminan con un puntaje NPS negativo.
Para nuestras reseñas mejor calificadas, lea El mejor software de gestión de proyectos.
CRM
Ha pasado un tiempo, pero esta no es nuestra primera mirada de Business Choice a las herramientas de CRM. Para nuestras encuestas anteriores, tuvimos un número limitado de respuestas. Para este, nuestro campo de contendientes se expande para incluir nombres que son familiares y no, pero ninguno de los ganadores de este año ha ganado antes.
Las dos opciones principales son diferentes en muchos aspectos, entre los que destaca su base de instalación general. Pero ambos logran obtener calificaciones de satisfacción general de 7.5 sobre 10, que es más alta de lo que vimos la última vez que tuvimos un ganador de Business Choice CRM en 2019.
Creación de ventas Puede que no sea un CRM del que todo el mundo haya oído hablar, pero quienes lo utilizan reconocen su poder y aprecian su flexibilidad. Nuestros revisores le otorgan una calificación de 4 estrellas y los lectores están de acuerdo: las calificaciones de Creatio están en la parte superior para facilitar la configuración, el servicio al cliente, análisis e informes, seguimiento de correo electrónico y seguimiento de clientes potenciales. También se relaciona con otros proveedores en áreas como soporte técnico (un 7.6 que es igualado por Apptivo) y costo del sistema (7.2, igual que Pipedrive).
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Fuerza de ventas es el gorila de 800 libras de la gestión de relaciones con los clientes; la plataforma es tan grande que tiene su propia conferencia dedicada (Dreamforce). Ser el mejor proveedor no siempre ayuda a las marcas en nuestras encuestas, y Salesforce ciertamente es la más utilizada entre las muchas empresas en nuestros resultados, pero eso no le hace daño ni un ápice. Además del 7,5 en satisfacción general, Salesforce obtiene los mejores números (incluso por encima de Sales Creatio) en áreas como gestión de contactos, aplicaciones de terceros y, especialmente, en confiabilidad general.
Es interesante notar que el Apptivo mencionado anteriormente tiene puntajes altos tanto en facilidad de uso (7.6) como en compatibilidad con el soporte técnico con Sales Creatio (7.6 nuevamente): puntajes excelentes, pero no lo suficiente como para obtener un deslucido 6.7 en satisfacción general. . Esa es la calificación que consideramos la más crítica para elegir un ganador de Business Choice.
Otro factor ganador importante es la puntuación de probabilidad de recomendar. Tanto Sales Creatio como Salesforce se desempeñan bien con un 7,5 y un 7,4, respectivamente. Dicho esto, como se mencionó anteriormente en la gestión de proyectos, esos números no no equivale a una puntuación decente de promotor neto. Salesforce apenas logra ser el único proveedor en la lista con un número NPS positivo. La creación de ventas está en cero. Eso sigue siendo mejor que el resto, que suena en puntajes negativos hasta -47 para HoneyBook. Nuevamente: las personas pueden trabajar bien con los productos que se ven obligados a usar, pero eso no significa que vayan a defenderlos ante los demás.
Para nuestras reseñas mejor calificadas, lea El mejor software CRM.
La encuesta PCMag Business Choice para gestión de proyectos y herramientas CRM estuvo en el campo del 8 de agosto al 3 de septiembre de 2022. Para obtener más información sobre cómo realizamos las encuestas, lea la metodología de la encuesta.
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