Nvidia es una de las mayores ganadoras del boom de la IA. Ahora el fundador y director ejecutivo, Jensen Huang, presenta la próxima generación de sus superchips. Pero la competencia está creciendo, al igual que las tensiones geopolíticas.
Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, en el escenario de San José.
El auge de la IA en Silicon Valley rara vez ha sido tan tangible como lo fue esta semana en San José. El equipo local de hockey sobre hielo y superestrellas como Taylor Swift suelen jugar en el SAP Center, en el centro de la ciudad. El lunes acudieron 11.000 visitantes para ver al director de una empresa de semiconductores.
«Espero que sepan que esto no es un concierto, estamos hablando de ciencia», dijo el fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, mientras subía al escenario. Vestido completamente de negro y con su icónica chaqueta de cuero, el hombre de 61 años en realidad parecía un poco una estrella de rock.
¿Podrá Nvidia continuar su asombrosa historia de éxito?
Nvidia es actualmente la estrella de Silicon Valley. La última conferencia de desarrolladores de la empresa tuvo lugar en 2019 en las instalaciones de la universidad local y contó con aproximadamente la mitad de visitantes. En aquel entonces casi nadie hablaba de chips de alto rendimiento, pero hoy son el motor de casi todas las innovaciones en Silicon Valley. Sin ellos, las empresas ya no pueden entrenar sus modelos de IA.
Con una cuota de más del 70 por ciento, Nvidia es el actor más importante en este mercado: Meta, Google, Amazon, todos ellos están arrebatando de las manos a Nvidia los últimos chips de la llamada Generación Hopper. A pesar de que los precios unitarios rondan los 25.000 dólares, estos están agotados desde hace meses.
Nvidia, de 30 años, es una de las mayores beneficiarias del auge de la IA; En el trimestre actual, se espera que la compañía tenga ventas de 24 mil millones de dólares, aproximadamente tres veces más que hace un año. Con una valoración de mercado de 2,24 billones de dólares, Nvidia se ha convertido en tan sólo unos meses en la tercera empresa cotizada del mundo, detrás de Microsoft y Apple.
«Hay una guerra de IA y Nvidia es el único traficante de armas», dijo el analista de Wall Street Srini Pajjuri del proveedor de servicios financieros Raymond James.
La gran pregunta que preocupa a los inversionistas y clientes corporativos en San José esta semana es: ¿Cómo quiere el CEO Huang continuar esta enorme historia de éxito para el trabajo de su vida, Nvidia?
Blackwell es el nombre del nuevo superchip de la compañía
Con Blackwell, es la respuesta corta. Ese es el nombre del último superchip de Nvidia y la arquitectura detrás de él, que lleva el nombre del matemático David Blackwell, quien fue el primer afroamericano en ingresar en la Academia Nacional de Ciencias.
Lo que puede hacer el nuevo chip no tiene precedentes y es tan difícil de imaginar que Huang hizo repetidas comparaciones con el anterior durante su discurso. Súper chip de generación Hopper atrae: En un chip Blackwell debería haber el doble de transistores, es decir, unos 208 mil millones. La velocidad de cálculo será aproximadamente cinco veces mayor que la de Hopper: mientras que el H-100 calculaba a una velocidad de 4 petaflops, el nuevo chip Blackwell GB 200 tendrá 20 petaflops. Por lo tanto, el chip puede realizar 20 cuatrillones (es decir, 20.000 billones) de cálculos por segundo. «Es el chip más grande físicamente posible», afirmó Huang.
Esta es una buena noticia para las empresas que trabajan en modelos de IA cada vez más grandes y complejos. Mientras que los modelos de IA con 1,7 billones de parámetros podrían entrenarse en los chips de la generación Hopper, el sistema Blackwell ahora puede operar un modelo con 27 billones de parámetros.
Además, ahora es posible entrenar los modelos de forma más económica. Huang lo calcula con un ejemplo: para entrenar el modelo abierto de IA GPT-4, se necesitaron 8.000 chips de la generación Hopper, que consumieron 15 megavatios de potencia durante 90 días. Blackwell podría entrenar GPT-4 al mismo tiempo con sólo 2.000 chips y sólo necesitaría utilizar 4 megavatios de potencia. Esto significa una enorme reducción de los costes energéticos para las empresas, un punto de crítica que se ha mencionado repetidamente hasta la fecha.
La base de clientes debería ampliarse
Está previsto que los chips Blackwell y la arquitectura asociada lleguen al mercado a finales de año. Según Nvidia, sólo la división de nube AWS de Amazon comprará 20.000 de los nuevos chips de alto rendimiento. Google, Microsoft y Oracle también han anunciado que venderán el nuevo chip Blackwell a través de sus servicios en la nube. Se dice que el precio de venta está entre 30.000 y 40.000 dólares, por debajo de lo que esperaban los analistas.
El mercado crece con cada generación de chips, afirma Huang en una entrevista con analistas, «y queremos que todo el mercado pueda permitirse un Blackwell».
Esto se debe a que Nvidia quiere expandir el mercado de chips de IA a una gama más amplia de clientes, dijo Huang a los analistas el martes. Hasta la fecha, Nvidia tiene un verdadero riesgo de agrupación: en el último año fiscal, un único cliente corporativo representó el 19 por ciento de las ventas de Nvidia. como anunció la compañía en febrero. Nvidia no reveló quién era este cliente.
Pero se sabe que Microsoft, Meta, Alphabet y Amazon representan una gran parte de las ventas de Nvidia: la friolera de 9 mil millones de dólares en el último trimestre. Al mismo tiempo, las cuatro empresas están trabajando en sus propios chips de alto rendimiento para depender menos de empresas de terceros como Nvidia. Por lo tanto, a Nvidia le conviene reducir su dependencia de los cuatro principales clientes.
Los robots como la próxima gran revolución de la IA
En su discurso de dos horas, en gran parte técnico, Huang dejó claro que ve a Nvidia a la vanguardia de la próxima revolución industrial. Los modelos meteorológicos, la investigación de medicamentos, la atención sanitaria, la robótica, los vehículos autónomos: todas las industrias se verán revolucionadas por la nueva ola de IA, afirmó Huang con certeza.
También ve la próxima revolución informática en el horizonte, cuando la IA aprenda por sí misma las leyes de la física mediante grabaciones de vídeo. Entonces Huang está convencido de que el gran avance en la robótica llegará y muestra imágenes de robots humanoides en el escenario para subrayar su afirmación. «El momento Chat GPT para la robótica puede estar a la vuelta de la esquina».
Nvidia se ve a sí misma al mando de esta revolución: en lugar de limitarse a producir chips, la empresa sigue ampliando su ecosistema en torno a ellos. En particular, en el futuro quieren ofrecer una interfaz de software con la que cada empresa pueda construir su propio sistema de IA.
La competencia está creciendo y las tensiones geopolíticas están aumentando
Los mercados parecían haber valorado ya la euforia que rodea al nuevo súper chip de Nvidia. Las acciones cotizaron sin cambios el lunes y el martes subieron un uno por ciento. Los analistas de JP Morgan escribieron que con sus nuevos productos y su sólido ecosistema, Nvidia se está distanciando aún más de sus competidores. «Nvidia todavía está uno o dos pasos por delante de la competencia».
Huang presenta sus descripciones del futuro impulsado por la IA con tanta confianza que uno podría olvidar que Nvidia tiene competencia, por ejemplo de la empresa taiwanesa de chips AMD, de Intel o, más recientemente, de startups como Groq y Cerebras. El hecho de que Nvidia tenga una enorme Recientemente se registró un margen de beneficio bruto de más del 70 por ciento, atrae a los competidores como polillas a la luz. Huang rechaza las preguntas sobre nuevos rivales como Groq en la conferencia de prensa. “No sé mucho sobre ella”, afirma simplemente.
También existen amenazas geopolíticas al modelo de negocio de Nvidia. Los chips estadounidenses de alto rendimiento están sujetos a prohibiciones cada vez más generalizadas de exportación a China, un mercado enorme para Nvidia. Huang también resta importancia a esa amenaza, diciendo que respetan las reglas y siguen lo que dicta la política de Washington.
Pero las tensiones con China no sólo ponen en peligro las ventas de Nvidia, sino también la producción: la empresa taiwanesa TSMC produce los chips diseñados por Nvidia. Sin embargo, sobre Taiwán se cierne el peligro de una invasión de China, lo que significaría una guerra con los EE.UU. y probablemente la destrucción de las fábricas, es decir, de las fábricas de chips que se encuentran allí.
“Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para crear una cadena de suministro resiliente”, afirma Huang y es ingenuamente optimista: confía en que el objetivo de los países no es luchar entre sí. Para reducir los riesgos geopolíticos, TSMC está construyendo actualmente fábricas, entre otras cosas, en EE.UU. Pero todavía pasarán años antes de que los chips de Nvidia puedan salir de la línea de montaje allí. Sin embargo, nadie en San José quiere hablar de estos peligros.