Este es un gran paso en el rescate de Casino en grandes problemas : se ha llegado a un «acuerdo de principio» con los principales acreedores de la distribuidora francesa sobre la oferta pública de adquisición de Daniel Kretinski y sus aliados, sin disipar las preocupaciones de los empleados. El grupo, que cuenta con 50.000 empleados en Francia y unos 150.000 en Latinoamérica, cambiará de manos al final de esta operación de reestructuración, cuyo desenlace está previsto “durante el primer trimestre de 2024”.
El ministro de Economía de Francia bruno el alcalde dio su «apoyo» al acuerdo, que abre «el camino a una solución duradera para el futuro» con «un proyecto industrial ambicioso y robusto». El acuerdo en principio anunciado el viernes prevé la firma en septiembre de un «acuerdo vinculante» en el que los firmantes se comprometen a formar parte del proceso de reestructuración. Luego, el casino debe ser colocado en un procedimiento de salvaguardia acelerado «en octubre», lo que debería permitir que los acreedores restantes sean incorporados, incluso a pesar de ellos mismos.
1.200 millones de euros en dinero fresco
Los candidatos a la OPA de la distribuidora estrangulada por una deuda neta de 6.400 millones de euros a finales de 2022, los multimillonarios Daniel Kretinsky y Marc Ladreit de Lacharrière respaldados por el fondo británico Attestor, dijeron este viernes que estaban «felices de que su industria proyecto de rescate a largo plazo del grupo» ha «reunido el apoyo de los principales acreedores y socios bancarios». Su oferta prevé en particular la aportación de 1.200 millones de euros en dinero fresco así como la reducción de casi 5.000 millones de euros en la deuda del grupo. También está prevista la venta de las actividades de Casino en Latinoamérica -particularmente en Brasil- donde trabajan las tres cuartas partes de los empleados del grupo.
Este plan resultará en la dilución masiva de los actuales accionistas. En consecuencia, su actual empresa matriz Rallye, controlada por el director ejecutivo de Casino Jean-Charles Naouri y endeudada por una suma de 3.000 millones de euros, anunció el jueves que estaba considerando el jueves por la noche «eventualmente» la «liquidación o terminación de la actividad». El plan elaborado con la empresa, los compradores, los conciliadores o incluso Bercy, aún tiene varias etapas por recorrer, un «informe de experto independiente», una luz verde de Bercy «en términos de control de fusiones e inversiones extranjeras en Francia», o incluso una excepción a la obligación de presentar una oferta pública por parte de la Autorité des marchés financiers (AMF), según la comunicación de Casino.
Situación crítica
Daniel Kretinsky espera moverse rápido, porque la situación financiera de la distribuidora de 125 años es crítica. El grupo realizó en el primer semestre una pérdida neta de 2.230 millones de euros en el primer semestre debido a deterioros en particular. También dio a conocer las previsiones de actividad del viernes por la mañana fuertemente revisadas a la baja para el resto del año. La víspera, Casino había precisado que «dados los pasos legales que restan por realizar para implementar la reestructuración financiera», la «situación presenta a la fecha una incertidumbre» sobre su capacidad «para continuar su operación». Pero aseguró que no anticipó «ningún problema de liquidez» para fines de 2023, con la condición en particular de que los costos financieros y los vencimientos de la deuda se congelen al final del período de conciliación.
Los candidatos a la toma de control del grupo, que prevén nombrar al frente de la distribuidora Philippe Palazzi, exdirectivo de la distribuidora alemana Metro y del gigante agroindustrial Lactalis, indicaron el viernes que «el objetivo es mantener la sede de la empresa Casino en Saint-Etienne así como su plantilla para hacer frente a los retos de crecimiento de la compañía».
Un acuerdo que «no acaba» con las preocupaciones de los empleados
También prevén que “las tiendas y sus almacenes deben ver reforzados sus equipos con el objetivo de preservar el empleo en todo el perímetro de las tiendas” “Este acuerdo era fundamental para que Casino pudiera seguir existiendo, supone un soplo de aire fresco ”, reaccionó a la AFP Alida Melizi, delegada adjunta de FO, la primera organización sindical del grupo Casino. «El paso que se acaba de dar era esperado. No acaba con nuestras preocupaciones», afirma por su parte Jean-Luc Farfal, representante sindical del grupo Casino CFDT, que sigue a la espera de la «visión» de los compradores para » relanzar la máquina, porque la caída de precios de los últimos meses no ha sido suficiente».
«El respaldo del fondo de inversión británico Attestor nos preocupa mucho», declaró finalmente Michel Rieux, representante del sindicato central CGT de Distribution Casino France. Su organización teme «una transición muy rápida a la franquicia del hipermercado y parque de supermercados Casino, como hizo Carrefour».