Según las previsiones de la empresa, las inversiones aumentarán a pasos agigantados, y de ello no sólo se beneficiarán los propios fabricantes de chips, sino también los desarrolladores de componentes de red rápidos, como Arista Networks.
Estos son los chips por los que luchan actualmente los centros de datos.
La euforia por la rápida difusión de las aplicaciones de inteligencia artificial recibió nuevo combustible el miércoles. Porque el ahora conocido fabricante estadounidense de chips Nvidia presentó las cifras trimestrales del segundo trimestre de su año fiscal, que finalizó a finales de julio, y no sólo sorprendió con cifras récord, sino que también predijo que el creciente interés por los chips artificiales La inteligencia impulsará su negocio incluso más rápido de lo esperado.
Las ventas trimestrales se duplicaron y los beneficios se multiplicaron por diez.
De hecho, la empresa podría Duplicar las ventas hasta los 13.510 millones de dólares – y eso fue mucho más de lo que esperaban incluso los profesionales confiados. Los ingresos netos del trimestre casi se multiplicaron por diez, hasta los 6.200 millones de dólares, superando también las expectativas de Wall Street. En el actual período de tres meses se espera que los ingresos aumenten hasta alrededor de 16 mil millones de dólares, lo que hasta ahora es inesperadamente fuerte.
Esta evolución se notó inmediatamente en la bolsa de valores, ya que el precio de las acciones del papel subió un 6,5 por ciento después del final de la negociación oficial hasta un nuevo nivel récord de alrededor de 500 dólares, después de que los precios del papel hubieran subido un 300 por ciento desde mediados de octubre pasado. año había aumentado, llevando la capitalización de mercado a más de un billón de dólares. Aunque en general se considera que las acciones están muy sobrevaloradas, la empresa en realidad está haciendo historia, porque prácticamente ninguna tecnología ha arraigado a escala industrial tan rápidamente como la inteligencia artificial.
Nvidia está en el centro del boom
Nvidia está en el centro del auge de la inteligencia artificial. Sus chips especiales, muy caros y hasta ahora sin rival, alimentan la potencia informática detrás de muchas aplicaciones populares de IA como ChatGPT, OpenAI o sistemas similares de Google, Microsoft y muchos otros. La empresa comenzó a invertir mucho en el desarrollo de chips y software para aplicaciones de inteligencia artificial (IA) desde el principio, y probablemente pasará un tiempo antes de que salgan al mercado productos de la competencia con características de rendimiento similares.
«La carrera para adoptar la IA generativa está en marcha», dijo recientemente el director ejecutivo Jensen Huang, al describir una nueva era informática en la que las empresas están pasando de la informática de propósito general a una infraestructura digital orientada a la IA. «Hay aproximadamente un billón de dólares en centros de datos en todo el mundo instalados en la nube, en empresas y en otros lugares que están en transición hacia la computación acelerada y la IA generativa», dijo el hombre en una sesión informativa después de que se publicaran las cifras. sus productos.
“Estamos viviendo dos cambios de plataforma al mismo tiempo. Uno de ellos es la computación acelerada, y la razón es que actualmente es la forma más barata, más eficiente energéticamente y más poderosa de computación, y luego vino la inteligencia artificial», añadió.
La producción por encargo se convierte en un cuello de botella
El fuerte crecimiento plantea problemas considerables para Nvidia. Porque la empresa sólo desarrolla los planos y diseños de sus propios chips, pero no los fabrica ella misma, sino que los produce a través de fabricantes contratados como Taiwan Semiconductor Manufacturing. Si estos no son lo suficientemente flexibles y favorables al crecimiento, pueden producirse cuellos de botella. Sin embargo, ya en mayo la dirección aseguró que había reservado mayores capacidades para el segundo semestre del año.
Sin embargo, el mercado ahora también está influenciado por consideraciones geopolíticas después de que el gobierno de EE.UU. introdujera el año pasado controles de exportación de conocimientos sobre chips avanzados de IA, lo que afectó principalmente a las exportaciones de Nvidia a China. Según la empresa, esta limitación cuesta 400 millones de dólares en ingresos perdidos cada trimestre. Incluso la venta de versiones de menor rendimiento se vería comprometida si el gobierno estadounidense prohibiera este tipo de transacciones sin licencia. En el pasado, la compañía obtenía alrededor de una cuarta parte de sus ingresos vendiendo chips a centros de datos en China.
La demanda de los centros de datos de chips habilitados para IA ha dominado el crecimiento durante mucho tiempo y representa dos tercios de los ingresos interanuales duplicados. El segmento de juegos de la compañía, con el que inicialmente era más conocida, está creciendo a un ritmo notablemente lento, registrando «sólo» 2.500 millones de dólares en ingresos el último trimestre. Esta área del negocio aún no se ha normalizado tras la extraordinaria demanda durante la pandemia y la consiguiente caída.
Recientemente, el CEO Huang habló de un «momento iPhone» en relación con el uso cada vez mayor de herramientas de IA generativa como ChatGPT, una cristalización de sus inversiones en el desarrollo de la tecnología y el software asociado. «Acabamos de llegar al punto de inflexión de una nueva era informática», dijo literalmente, y no está solo.
Hay demanda de componentes de red rápidos
Porque otras empresas también se están beneficiando de este boom, como Arista Networks. “Ha habido avances increíbles en el desarrollo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático durante los últimos diez años. Lo que ahora es posible está casi más allá de la imaginación humana”, explicó el fundador, accionista mayoritario y desarrollador jefe. Andy von Bechtolsheim en una conversación hace unos meses.
Él y su equipo desarrollan y comercializan componentes de red «superrápidos», sin los cuales los centros de datos, incluso con los mejores chips, no podrían alcanzar la velocidad y las capacidades necesarias para el funcionamiento y el desarrollo de métodos de inteligencia artificial. Entonces, ¿a quién le sorprenderá que las acciones de Arista Networks también tengan una tendencia al alza en vista de la fuerte demanda de sus productos y de los márgenes de beneficio completos, al igual que las acciones de la propia Nvidia? A diferencia de Nvidia, Andy von Bechtolsheim parece tener una posición de mercado extremadamente sólida.
Porque es posible que Nvidia todavía esté a la cabeza en el desarrollo de chips de IA, pero sus competidores le pisan cada vez más los talones. Por ejemplo, Advanced Micro Devices, que también fabrica procesadores gráficos y desafía a Nvidia en chips avanzados de IA, así como otras empresas conocidas que van desde Intel hasta una serie de nuevas empresas y gigantes de la computación en la nube que durante mucho tiempo han estado apuntando a este mercado floreciente. Pero los californianos todavía están por delante y, si nada más pudiera frenar el rumbo, han aumentado el presupuesto para la recompra de sus propias acciones en 25 mil millones de dólares.