«Angel and the Badman» es una película dulce y empalagosa sobre un pistolero renegado (Wayne) que es curado después de un tiroteo por una delicada mujer cuáquera (Gail Russell). El pistolero, Quirt Evans, eventualmente se ve influenciado por la naturaleza gentil y la humanidad compasiva de la familia Quaker, y sufre una especie de «conversión», desaprendiendo todas sus formas ásperas y caóticas. «Badman» no más.
La película es el único esfuerzo de dirección de James Edward Grant, a quien le presentaron a Wayne poco antes de que comenzara la producción. Aunque Grant continuaría escribiendo muchas películas para Wayne, «Angel and the Badman» fue un fracaso comercial y con la crítica que le impidió volver a tomar el timón. Algunos atribuyeron la falta de lanzamiento de la película a su tiempo de ejecución inicial de casi dos horas y media (aunque se redujo rápidamente a 95). Algunos lo atribuyeron a la inexperiencia de Grant con el diálogo. The New York Post comentó que «el diálogo en esta imagen con frecuencia suena como si hubiera sido escrito por alguien que no supo qué decir a continuación».
Wayne se echó la culpa a sí mismo. Antes de que Howard Hawks pudiera aprovechar el arquetipo del héroe caballeresco de Wayne y convertirlo en algo maligno, exponiendo todas las ricas capas subyacentes en «Red River», Wayne no sabía cómo transmitir adecuadamente los sentimientos. Estaba aún más en el mar actuando en una historia fundamentalmente romántica frente a una protagonista tan reactiva como Gail Russell. Así que el duque supuso, como lo expresó «John Wayne: Shooting Star» de Maurice Zolotow, que «trataría de evitar la introspección y las sutilezas de la sugestión facial, todas esas cualidades del simbolismo que connotó con el término ‘reacción'».
Tan pronto como Wayne prescindió de «los caprichos del diálogo sutil» y abrazó el silencio enigmático, su estrella comenzó su ascenso verdaderamente majestuoso.