Thunderful Group ha llegado a un acuerdo para vender Headup a Microcuts Holding, una empresa controlada por el fundador de Headup, Dieter Schoeller, por un precio de compra de 500.000 euros, anunció la empresa.
Esta desinversión comenzó a evaluarse por primera vez en noviembre de 2023 como parte de la nueva estrategia de Thunderful Group centrada en publicar menos títulos y más grandes a través de su unidad Thunderful Publishing.
Obtenga los detalles a continuación.
Resumen de la transacción
- El Comprador pagará un precio de compra de 500.000 € por todas las acciones de Headup. De los pasivos por ganancias restantes de la Compañía por un monto total de 1.873.000 € que han vencido para su pago; La Sociedad deberá pagar 957.000 euros al cierre de la transacción. El importe se compensará con el precio de compra, dando como resultado un pago en efectivo que la Sociedad realizará al cierre por importe de 457.000 euros. La parte restante de la ganancia por un importe total de 916 000 € se pospondrá y deberá pagarse el 31 de marzo de 2025. 83 000 € se pagarán en efectivo y el importe restante de 833 000 € se pagará en efectivo o en una combinación de 2/ 3 en efectivo y 1/3 en acciones de nueva emisión de la Compañía (la combinación la determina la Compañía).
- La transacción incluye un catálogo anterior de aproximadamente 80 títulos y una cartera de 5 juegos, incluidos compromisos de financiación.
- Thunderful Group conservará el control sobre activos e IP seleccionados.
- Thunderful Group recibirá una participación en los ingresos de un título futuro no anunciado hasta un total de 300.000 euros.
Impacto financiero para Thunderful Group
- La transacción tendrá un impacto positivo en el perfil de flujo de caja a corto plazo de Thunderful Group y está en línea con las ambiciones anunciadas en relación con el inicio del programa de reestructuración el 17 de enero de 2024.
- No habrá ninguna amortización adicional del fondo de comercio en relación con la transacción, ya que las amortizaciones de 500.000.000 SEK anunciadas el 14 de febrero de 2024 incluían el fondo de comercio relacionado con Headup.
- La propiedad intelectual con un valor contabilizado de 4.000.000 SEK se transferirá a Headup y supondrá una pérdida para Thunderful en la transacción.
Condiciones y cierre de la transacción.
- La transacción está sujeta a las siguientes condiciones: (i) aprobación por parte de los accionistas en una junta general extraordinaria que se convocará por separado de este comunicado de prensa, (ii) transferencia de la filial de Headup, Studio Fizbin GmbH, a la Compañía, y ( iii) transferencia de tres acuerdos relacionados con la propiedad intelectual de miembros del grupo de la Compañía a Headup y obtención de consentimientos de terceros con respecto a dichas transferencias.
- No hay otras condiciones de cierre.
- El cierre de la transacción se producirá lo antes posible tras la aprobación de la junta general extraordinaria.