La banca abierta, donde los bancos tradicionales abren sus datos con API para crear nuevos servicios financieros para sus clientes, tiene el potencial de ser uno de los grandes disruptores del mundo de los pagos: si funciona correctamente, podría suplantar a las redes gigantes (y las tarifas de red). ) como el de Visa cuando se trata de recibir y realizar pagos estés donde estés. Hoy, una startup de Berlín llamada Ivy, que ha creado una API para crear una “red de redes” para pagos bancarios abiertos a nivel mundial, está anunciando cierta financiación en su intento por hacerlo realidad.
Su enfoque son los pagos basados en banca abierta, que hoy están creciendo en mercados individuales (hay más de 400 proveedores de tecnología de banca abierta solo en Europa) pero se limitan en gran medida a transacciones nacionales realizadas en monedas únicas. «La idea clave que tuvimos fue que la banca abierta se está volviendo global, pero la tecnología es muy nacional», dijo en una entrevista Ferdinand Dabitz, director ejecutivo de Ivy. “La interoperabilidad es clave desde la perspectiva del consumidor. Creemos que dentro de 10 años habrá un punto de contacto único en la banca abierta, tal como ha creado Visa para los pagos con tarjeta. Entonces, incluso si no es global ahora, lo que hay que construir es una red global”.
La compañía ha recaudado 20 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A que utilizará tanto para expandir sus acuerdos bancarios a más geografías como para continuar captando más clientes comerciales en esos mercados para desarrollar su negocio, que incluye no solo herramientas para los comerciantes integrarán opciones de cuentas de pago bancarias abiertas en el momento del pago, pero también “enrutamiento inteligente” (para recordar la información de los usuarios si optan por registrarse y elegir conexiones de datos bancarios para una máxima velocidad de transacción), gestión de riesgos, pagos instantáneos y enlaces de pago.
Valar Ventures, el gran inversor en tecnología financiera, lidera esta ronda, que se produce sólo cinco semanas después de que Ivy hiciera pública una ronda inicial de 7,7 millones de dólares liderada por Creandum. (También participaron una serie de inversores individuales de renombre, llenos de fundadores y ejecutivos de fintech).
Dabitz, quien cofundó la empresa con Peter Mosebjane Lieck (CRO), Joshua Becker (CPO) y Simon Wimmer (CTO), dijo que la Serie A solo se planteó después de que se cerró la semilla, por lo que fue un cambio rápido.
¿Es eso una señal de que las mareas están cambiando nuevamente en el mundo de la recaudación de fondos, que se ha secado en muchos sentidos desde 2021? Posiblemente, pero posiblemente no: Dabitz me dice que hay un par de acuerdos muy importantes que Ivy aún tiene que anunciar con importantes proveedores de servicios de pago con los que se asociará para impulsar sus propias ofertas de banca abierta.
Se negó, varias veces, a nombrar cuáles son estos servicios, pero lo básico que hay que saber es que los negocios de los PSP en estos días se centran principalmente en los pagos con tarjeta y, por lo tanto, la creación de una banca abierta no solo es una distracción, sino que potencialmente canibaliza de otras maneras. Por otro lado, ofrecer esa opción a los clientes y probar la tecnología es una importación para el negocio de cobertura. De ahí las asociaciones: acuerdos que representan embudos de ingresos potencialmente muy grandes para una empresa como Ivy. De ahí el interés de un inversor como Valar, que en cualquier caso querrá repartir ampliamente sus propias apuestas.
Y dados algunos de los acuerdos que ya hemos visto entre las nuevas empresas de banca abierta: Visa adquirió la sueca Tink por 2 mil millones de dólares en 2021; TrueLayer fue valorado por última vez en más de mil millones de dólares; y hace apenas un par de meses, Volt del Reino Unido recaudó una valoración de más de $ 350 millones: definitivamente hay una oportunidad para los equipos y la tecnología adecuados.
(Andrew McCormack, uno de los cofundadores y socio general de Valar, lideró esta ronda, pero también es notable que otro cofundador de Valar es Peter Thiel, uno de los cofundadores del gigante de PSP PayPal).
Todo lo anterior habla de actividad, pero otros aspectos de la recaudación de fondos siguen siendo relativamente conservadores en este momento: según tengo entendido, el acuerdo se cerró con una valoración de entre 80 y 90 millones de dólares.
Créditos de imagen: Hiedra (Se abre en una nueva ventana) bajo una licencia.
La empresa en sí es todavía relativamente pequeña. Dabitz dice que Ivy tiene actualmente unos 5.000 bancos en 50 geografías, cubriendo una huella de 500 millones de cuentas bancarias en total, integradas con su plataforma. Actualmente, la plataforma brinda servicios a EMEA, el sudeste asiático, EE. UU. y pronto a los mercados latinoamericanos que están haciendo despegar la banca abierta. Entre sus clientes se incluyen comerciantes en línea en mercados, comercio electrónico, viajes y tecnología financiera. (El revendedor de Apple, Mactrade, es uno de sus clientes más importantes).
Los bancos están registrados en Ivy de forma gratuita y técnicamente no son sus clientes. Los comerciantes que integran su API pagan tarifas a Ivy en una escala móvil que depende del volumen de transacciones. Dabitz no revela la cantidad de comerciantes que tiene, ni cuántas transacciones se han realizado en su plataforma, ni los porcentajes que cobra, y espera decir que resulta menos costoso que aceptar pagos con tarjeta.
Las tarifas más bajas son uno de los principales puntos de venta para integrar los servicios de banca abierta. Pero todavía deja una gran pregunta sobre la mesa: ¿cuán entusiastas estarán los clientes en utilizar la banca abierta como una alternativa real, o incluso un reemplazo, de las tarjetas?
La respuesta a esa pregunta es la que muchas empresas de banca abierta y otras empresas de servicios financieros están observando atentamente. Por ahora, solo hay unas 60 geografías en todo el mundo que han implementado o implementado regulaciones de banca abierta: Pix en Brasil, UPI en India, FedNow en EE. UU. y Open Banking en el Reino Unido son algunos de los estándares más importantes que ya existen, aunque ¿cómo Los métodos que los implementan los bancos y los comerciantes y los utilizan los consumidores varían ampliamente.
Sin embargo, sigue siendo un área grande, aunque Ivy cree que construir algo más que una API funcional con otras herramientas financieras es lo que ayudará a impulsar los negocios, ese potencial de alterar el status quo actual es lo que mantendrá a los inversores interesados.
«Ivy está construyendo para el servicio cuenta a cuenta lo que Visa y Mastercard han creado para las tarjetas: un único punto de acceso global para comerciantes y consumidores», dijo McCormack de Valar en un comunicado. “Impulsado por una poderosa plataforma de pagos y un sofisticado enrutamiento inteligente que impulsa las tasas de conversión y éxito de las empresas. La demanda del mercado de la solución de Ivy es extremadamente impresionante.