El movimiento hacia los pagos bancarios abiertos, especialmente en la UE, efectivamente impulsó el auge de las fintech. Los estándares de banca abierta significaron que las nuevas empresas de tecnología financiera podían crear billeteras y convertirse efectivamente en bancos, o al menos en “neobancos”, en términos prácticos del día a día.
Las billeteras digitales son ahora el método de pago líder a nivel mundial en el comercio electrónico, con una participación del 49%, según el Informe de Pagos Globales de Worldpay. Dicho esto, los llamados pagos cuenta a cuenta (A2A) están en racha, y el valor global de las transacciones A2A superará los 525 mil millones de dólares en 2022, debido a que ahora están disponibles vías de pago en tiempo real.
Ha habido un número creciente de nuevas empresas que ahora aprovechan este boom de A2A, entre ellas Trustly de Estocolmo, que hasta la fecha ha recaudado 23 millones de euros.
Sin embargo, es posible que ahora sientan algo de presión por parte de su otro vecino con sede en Estocolmo, Brite Payments, que hoy anunció una recaudación de fondos Serie A de 60 millones de dólares liderada por el inversor especialista en software B2B Dawn Capital. También se unieron a la ronda global VC Headline (las renombradas e.ventures) de su práctica europea Headline, y el inversor existente Incore (fuera de Suecia). Headline está formado por múltiples fondos semilla y de crecimiento (en Europa, EE.UU., Asia y Brasil) y en Europa está repartido por Berlín, París y Londres.
Antes de esta ronda, Brite había recaudado capital inicial de un inversor no institucional más pequeño, Agof Investments, dirigido por Marcus Blom junto con Nicolai Chamizo (presidente de Brite y también director ejecutivo de Incore).
Brite, que se lanzó recién en 2019 y fue fundada por la ex ejecutiva de Klarna, Lena Hackelöer, tuvo un año espectacular en 2022, afirmando haber duplicado su volumen de transacciones e ingresos, y haber alcanzado rentabilidad. Su plataforma ahora está disponible en 25 países de Europa, aunque no en el Reino Unido (que ya no es miembro de la UE).
Vale la pena señalar que Dawn Capital fue uno de los primeros en respaldar a otros líderes fintech suecos como iZettle (vendida a PayPal por 2.200 millones de dólares) y Tink (adquirida por Visa por 2.000 millones de dólares). Headline ha respaldado anteriormente a Pismo, el proveedor brasileño de infraestructura de pagos (que pasó a Visa por 1.000 millones de dólares).
En una entrevista, Hackelöer me dijo que cree que la plataforma de pagos de Brite está despegando «en gran medida porque nos centramos en el servicio instantáneo de cuenta a cuenta, y eso significa que procesamos las transacciones entre el consumidor y nosotros, lo que realmente no era el caso antes». . Si nos fijamos en el Reino Unido, tenemos sistemas de pago rápido, por lo que es un mercado que, por supuesto, está muy maduro. Pero no operamos en el Reino Unido, operamos en la mayor parte de Europa en este momento, y allí, lo instantáneo aún no es el estándar. Eso es lo que nos diferencia de los jugadores de cuenta a cuenta de primera generación”.
Actualmente existe una gran cantidad de plataformas de pago A2A, cada una con sus propias características únicas. En Brasil, el Banco Central desarrolló PIX, mientras que en Canadá, Interac Online es un servicio de pago de comercio electrónico proporcionado por Interac, una colaboración privada entre los principales bancos canadienses. Además, el Consejo Nacional de Pagos de la India y el Banco de la Reserva de la India lanzaron la Interfaz de Pagos Unificada (UPI) en la India en 2016.
Los comerciantes son particularmente fanáticos de las plataformas de pago A2A porque reducen el costo de aceptación de pagos en comparación con las tarjetas de crédito, al tiempo que ofrecen liquidación instantánea de fondos. La tendencia parece ser que los consumidores también están cambiando gradualmente de las tarjetas de crédito a alternativas más nuevas, como el uso directo de tarjetas de crédito, billeteras digitales, BNPL (compre ahora, pague después) y otras opciones de financiación en el punto de venta. Las criptomonedas siguen siendo un método de pago menor. Con más esquemas de pago A2A disponibles que nunca, parece que esta tendencia continuará.
Josh Bell, socio general de Dawn Capital, añadió en un comunicado: “Estamos en la cúspide de la banca abierta 2.0. La perspectiva de que los pagos cuenta a cuenta en tiempo real se generalicen en toda Europa está en el horizonte, y Brite se perfila como líder de la categoría”.
Ciertamente, con esta ronda de financiación, Brite está bien posicionada para usar su fondo de guerra para escalar o potencialmente celebrar acuerdos de fusiones y adquisiciones con otros jugadores.