Aurora Innovation, la empresa de tecnología de conducción autónoma que tiene como objetivo lanzar un negocio de camiones autónomos en 2024, completó un aumento de capital de $ 820 millones de una oferta pública y privada simultánea de sus acciones. La compañía espera que el trato se cierre el viernes.
La venta de acciones ayudará a financiar Aurora a través del lanzamiento comercial a fines del próximo año y «hasta bien entrado el 2025», según la compañía. Aurora dijo en noviembre de 2022 que tenía suficiente dinero para llegar a mediados de 2024. La compañía de pre-ingresos ha dicho repetidamente que necesitaría aumentar nuevamente para llegar al lanzamiento y más allá.
En septiembre de 2022, un memorando filtrado mostró que el director ejecutivo de Aurora, Chris Urmson, había estado sopesando una variedad de opciones para preservar la posición de efectivo de la empresa, incluidas escisiones, despidos, adquisiciones y, por supuesto, aumentos. En el memorando, Urmson dijo que valía la pena encontrar “un camino para recaudar $ 300 millones en el próximo año para agregar alrededor de seis meses a nuestra pista”.
En abril, Aurora solicitó una oferta de plataforma mixta propuesta para recaudar $ 350 millones.
«Siempre hemos sido transparentes y dijimos que necesitaríamos recaudar más dinero antes de nuestro lanzamiento comercial y rentabilidad», dijo a TechCrunch Rachel Chibidakis, portavoz de Aurora. “Se espera que este considerable aumento de capital nos ayude a superar el lanzamiento de nuestro negocio de camiones autónomos, que está previsto para el próximo año y hasta bien entrado 2025”.
Aurora, que ha priorizado la comercialización de camiones autónomos, tiene asociaciones piloto con FedEx, Paccar, Schneider, Werner y Xpress. El lanzamiento comercial implicará operar una flota de aproximadamente 20 camiones entre Dallas y Houston, transportando carga para clientes sin conductor, dijo un portavoz a TechCrunch.
Aurora no dijo específicamente qué espera hacer con los fondos. El prospecto de la compañía es vago y establece que Aurora utilizará el dinero para «capital de trabajo y otros fines corporativos generales». Parte del dinero se invertirá en instrumentos de grado de inversión a corto y mediano plazo. También es posible que una parte de los ingresos se destine a adquirir o invertir en negocios, tecnologías, productos o activos adicionales, escribió la compañía en un documento.
El aumento se divide en dos partes. Aurora está vendiendo 73,333,333 acciones ordinarias Clase A al precio de oferta pública de $3 por acción, o un valor de $220 millones. La compañía también está vendiendo 222.222.216 acciones de forma privada a un precio por acción de $2,70, o un valor de $600 millones, según un prospecto que se presentó el martes.
Las acciones cotizaban a 3,22 dólares el martes al cierre antes de caer bruscamente en las operaciones posteriores al cierre a 2,87 dólares. El precio de las acciones de Aurora cerró el jueves en $2.92.
Aurora aún no ha declarado cuándo informará las ganancias del segundo trimestre, momento en el que se espera que describan sus planes para el efectivo. La compañía dijo en una presentación que espera reportar $785 millones en efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo a partir del 30 de junio de 2023. Ese número no incluye los $820 millones de la venta de acciones.
Los nombres de los inversores saldrán a la luz una vez que el trato se haya cerrado el viernes. Aurora solo dijo que varios inversionistas institucionales y estratégicos existentes participaron en el aumento.