La premisa básica de «The New Shadow» es así. Aproximadamente 100-200 años después de la derrota de Sauron y la coronación de Aragorn como rey de Gondor, el hijo de Aragorn, Eldarion (a quien los espectadores vieron en la visión/premonición de Arwen de «El retorno del rey» de Jackson) reina durante el período de paz conocido como la Cuarta Edad de Tierra Media. Pero este momento próspero en la historia está comenzando a revelar grietas ocultas debajo de la superficie, perceptibles solo para unos pocos elegidos.
Según lo recopilado, editado y anotado por Christopher, el hijo de Tolkien, en el libro «Los pueblos de la Tierra Media», el único capítulo de «La nueva sombra» que Tolkien escribió sigue una discusión profundamente filosófica (¡qué más!) entre dos Gondorianos que viven en el campo cerca de la ciudad capital. Uno es el anciano Borlas (el hijo de un soldado llamado Beregond que, en «El retorno del rey» de Tolkien, se hizo amigo del solitario Hobbit Pippin en Minas Tirith mientras Gandalf estaba ocupado con los preparativos para la guerra) y el otro es un joven llamado Saelon. . A pesar del triunfo aparentemente decisivo del bien sobre el mal durante la ahora lejana Guerra del Anillo, Borlas está preocupado por pensamientos de mal humor sobre la invasión de la oscuridad (denominada «árbol oscuro») que se agitan en los corazones de los hombres.
En respuesta, el travieso Saelon revela la naturaleza cada vez más desafecta de su generación y, posteriormente, confirma las sospechas de Borlas. Los males que alguna vez fueron tabú ya no tienen mucho poder. Saelon recuerda cómo él y sus amigos pretendían jugar como orcos siniestros en la infancia, inspirados casi con rencor por un severo Borlas que una vez lo atrapó robando fruta de su huerto e hiperbólicamente (para Saelon, al menos) refiriéndose a ese comportamiento como «Obra de orcos». .» Habiendo guardado este rencor durante años, Saelon admite alegremente su conocimiento de una misteriosa figura sombría, una cuyo nombre aterroriza a Borlas.