El desgarrador final de la temporada 3 de dos partes ve a Buffy enfrentarse a Angelus mientras él invoca al demonio Acathla para traer el Infierno a la Tierra. Mientras Giles y los Scoobies investigan para descubrir el plan de Angelus y cómo detenerlo, Buffy está lista para cerrar el capítulo sobre Angel. Kendra (Bianca Lawson), la cazadora que se levantó después de que Buffy muriera brevemente, regresa a Sunnydale con una advertencia sobre el apocalipsis que se avecina y accede a ayudar a Buffy.
Desafortunadamente, Buffy es atraída a una trampa para encontrarse con Angelus, dejando al resto de Scoobies y Kendra solos en la biblioteca donde Drusilla mata a Slayer, secuestra a Giles y pone a Willow en coma. Buffy regresa a la biblioteca justo a tiempo para ser atrapada por la policía cuando llegan a la escena y asumen que ella es la responsable del crimen.
Cuando Willow se despierta, realiza el complicado ritual para restaurar el alma de Angel mientras él y Buffy se enfrentan, pero es demasiado tarde. Acathla se ha despertado y Buffy tiene que dejar ir a Angel. Como una fugitiva que huye, incluso de su madre que se niega a entenderla, Buffy deja atrás a Sunnydale, impulsada por la culpa y la duda. Anclada por flashbacks de momentos clave del pasado de Angelus, la película de dos partes hace honor a su título, con Willow adquiriendo su poder como bruja y Buffy enfrentándose a los sacrificios que tiene que hacer como Cazadora.