Esto no es un consejo de inversión. El autor no tiene cargo en ninguna de las acciones mencionadas. Wccftech.com tiene una política de divulgación y ética.
La quiebra de FTX, una de las más grandes en la historia corporativa de EE. UU., no solo desató una ola feroz de volatilidad en la criptoesfera, sino que también congeló la liquidez entre los participantes clave del mercado a medida que una intrincada red de tokens rehipotecados se convirtió en una soga estranguladora. Ahora, sin embargo, parece que lo peor finalmente podría haber pasado para las partes interesadas de FTX.
NUEVO: El intercambio de criptomonedas FTX ha recuperado más de $ 5 mil millones en efectivo, «criptomoneda líquida» y otros valores de inversión, dijo un abogado del intercambio a un tribunal de quiebras el miércoles.@nikhileshde @iamsandali informehttps://t.co/onYrNADC6X
– CoinDesk (@CoinDesk) 11 de enero de 2023
A saber, el abogado de FTX, Adam Landis de Landis Rath & Cobb, declaró en el tribunal de quiebras el miércoles:
«Hemos localizado más de 5.000 millones de dólares en efectivo, criptomonedas líquidas y valores de inversión líquidos medidos al valor de la fecha de solicitud. [It] simplemente no atribuye ningún valor a las tenencias de docenas de fichas de criptomonedas ilíquidas, donde nuestras tenencias son tan grandes en relación con el suministro total que nuestras posiciones no se pueden vender sin afectar sustancialmente el mercado de la ficha».
Esto, por supuesto, es un buen augurio para las partes interesadas clave de FTX, todas las cuales han estado luchando por la recuperación de activos. Este desarrollo también es un buen augurio para Gemini Exchange, Genesis y Digital Currency Group.
A saber, el brazo de préstamos de Genesis, conocido formalmente como Genesis Global Capital, suspendió todos los rescates y creaciones de préstamos en noviembre, poco después de revelar que $ 175 millones de sus fondos estaban atrapados dentro del ahora desaparecido FTX. La empresa tenía $ 2.8 mil millones en préstamos activos totales a fines del tercer trimestre de 2022. Esta suspensión luego llevó a Gemini a pausar los retiros de su programa Earn.
Gane actualización: una carta abierta a la Junta de @DCGco pic.twitter.com/eakuFjDZR2
—Cameron Winklevoss (@cameron) 10 de enero de 2023
Recientemente, Cameron Winklevoss, el cofundador de Gemini, presentó acusaciones sorprendentes contra Genesis y su empresa matriz, Digital Currency Group (DCG), a raíz de la saga FTX. Tenga en cuenta que DCG también controla Grayscale Investments, la empresa detrás de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). En una carta pública, Winklevoss planteó acusaciones de que Genesis prestó 2360 millones de dólares al fondo de cobertura Three Arrows Capital (3AC) en condiciones extremadamente indulgentes. Para los no iniciados, 3AC quebró en el verano de 2021 luego del colapso de la moneda estable USDT de Terra, lo que resultó en un agujero de $ 1.2 mil millones en el libro de préstamos de Genesis. Volviendo, Winklevoss cree que Genesis y 3AC participaron en una especie de transacción de intercambio en beneficio de DCG, donde Genesis prestó los fondos a 3AC, que luego invirtió estos fondos en GBTC mientras publicaba acciones de GBTC como garantía para Genesis. Este comercio de intercambio impidió que las acciones de GBTC se vendieran en el mercado abierto y deprimió el precio de las acciones del fideicomiso. Para aquellos que no lo sepan, las acciones de GBTC solo se pueden crear y no canjear. Esto significa que los inversores solo pueden descargar sus acciones en el mercado abierto, lo que genera un descuento cada vez mayor en el entorno actual en el que no existe una forma viable de reequilibrar Grayscale Trust. Este comercio continuó incluso cuando las acciones de GBTC comenzaron a cotizar con un descuento sustancial en el precio al contado de Bitcoin. El efecto neto de este comercio ilícito de intercambio fue que el balance de Génesis parecía mucho más saludable que en la realidad, ya que Génesis caracterizó erróneamente sus transacciones de intercambio como préstamos garantizados en lugar de derivados riesgosos.
Cuando FTX se hundió y Genesis detuvo todas las creaciones y reembolsos de préstamos, también atrapó los fondos de 340,000 usuarios de Gemini Earn. Es por esta razón que la recuperación de $ 5 mil millones en la pérdida de liquidez e inversiones de FTX es un gran problema, ya que comenzará el engorroso proceso de desbloquear las vías de liquidez congeladas que continúan presentando riesgos de contagio considerables.