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NVIDIA es la que más perderá mientras la administración de Biden se prepara para apretar la soga proverbial en torno al sector tecnológico de China, que probablemente bifurque la cadena de suministro global de chips, para disgusto de ASML.
Como informamos ayer, la administración Biden ahora busca prohibir la venta de chips de IA a China sin una licencia de exportación explícita. La prohibición podría incluso extenderse a la prestación de servicios en la nube a las empresas chinas de inteligencia artificial, que durante mucho tiempo han utilizado chips de centros de datos como una tapadera para eludir las restricciones sobre semiconductores avanzados.
Si estas restricciones se materializaran, se sumarían a las medidas que tomó el Departamento de Comercio de EE. UU. en septiembre de 2022, cuando los chips A100 y H100 de NVIDIA, junto con el chip MI250 de AMD, se colocaron bajo un régimen de control de exportación similar.
El CFO de NVIDIA NO ESPERA CAMBIOS MATERIALES EN LAS GANANCIAS DE LAS REGLAS https://t.co/sGVWWN7qBS
— *Walter Bloomberg (@DeItaone) 28 de junio de 2023
Hoy, NVIDIA reveló que China representa entre el 20 y el 25 por ciento de sus ventas relacionadas con centros de datos. Sin embargo, en lo que prima facie parece ser una especie de contradicción, la compañía sostiene que no habría un «cambio sustancial» en sus ganancias debido a los próximos cambios en los controles de exportación de chips.
Por supuesto, los analistas independientes esperan un impacto material de estos cambios. Según el analista de Bank of America, Vivek Arya, el 7 % de los ingresos totales de NVIDIA y el 10 % de las ventas de centros de datos podrían verse afectados si se imponen restricciones a las exportaciones relacionadas con China en la venta de chips para centros de datos A800 y H800.
Mientras tanto, el fabricante exclusivo mundial de máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV), ASML, continúa expresando su preocupación por la imposibilidad de desacoplar las cadenas de suministro de chips. En una entrevista con Nikkei Asia, el vicepresidente ejecutivo y director comercial de ASML, Christophe Fouquet, señaló:
“No creemos en ASML que el desacoplamiento sea posible. Creemos que esto será extremadamente difícil y extremadamente costoso”.
Continuó declarando:
«La idea de que podríamos volver a un pequeño rincón oscuro y hacerlo todo solos es probablemente un concepto muy desafiante».