La startup india de servicios financieros MobiKwik busca recaudar alrededor de 84,2 millones de dólares mediante la emisión de nuevas acciones en una oferta pública inicial en el mercado nacional, dijo en un borrador de prospecto presentado el viernes ante el regulador de los mercados locales.
Esta es la segunda vez que MobiKwik presenta la documentación para una IPO. La startup, respaldada por Peak XV, Abu Dhabi Investment Authority y American Express, inicialmente buscó recaudar alrededor de 250 millones de dólares mediante la venta de acciones nuevas y existentes en 2021, pero disuadió los planes después de que las condiciones del mercado empeoraron.
La startup de 15 años, fundada por el dúo de marido y mujer Bipin Singh y Upasana Taku, no planea vender ninguna de las acciones existentes en la IPO, según el nuevo prospecto. Planea recaudar alrededor de 16 millones de dólares en una ronda previa a la IPO, dijo.
MobiKwik opera una plataforma de servicios financieros en línea que ofrece pagos digitales, crédito, inversiones y productos de seguros. La startup ha experimentado un fuerte crecimiento, acumulando más de 146 millones de usuarios registrados y 3,8 millones de socios comerciales. MobiKwik, que comenzó su andadura como proveedor de billeteras móviles, desde entonces se ha expandido a servicios financieros adicionales que incluyen créditos de “compre ahora y pague después”, préstamos personales, adelantos en efectivo para comerciantes, gestión patrimonial y distribución de seguros.
Su producto Zip, compre ahora y pague después, registró desembolsos de crédito por 490 millones de dólares en el año fiscal 2023, 21 veces más que dos años antes. El valor total de las transacciones de MobiKwik en sus productos de pagos y crédito también se duplicó con creces, de $1,780 millones en el año fiscal 2021 a $3,150 millones en el año fiscal 2023. MobiKwik busca obtener nuevos fondos para aprovechar su base de usuarios y su red de comerciantes para realizar ventas cruzadas de productos financieros adicionales.
Participación de MobiKwik (MobiKwik DRHP)
SBI Capital y DAM Capital son los principales administradores del proceso de IPO, según el prospecto. MobiKwik, que no fue rentable en los ejercicios financieros 2021, 2022 y 2023, se volvió rentable en los seis meses que terminaron el 30 de septiembre de 2023. Obtuvo una ganancia de 1,1 millones de dólares durante esos seis meses con unos ingresos de 29,3 millones de dólares, según reveló la startup en el prospecto. .
MobiKwik es la última startup india que busca salir a bolsa este año. Las nuevas empresas deficitarias Ola Electric y FirstCry presentaron el mes pasado su borrador de prospecto para sus ofertas públicas iniciales.