El precio de las acciones de la compañía de hidrógeno ThyssenKrupp Nucera superó el precio de emisión cuando debutó en bolsa. Los ingresos de la salida a bolsa están destinados a financiar el crecimiento esperado como parte de la transición energética.
Werner Ponikwar, CEO de ThyssenKrupp Nucera, toca la campana tradicional al inicio de la cotización en la Bolsa de Valores de Frankfurt.
La filial de hidrógeno de ThyssenKrupp tuvo un buen comienzo el viernes: por la noche, las acciones de ThyssenKrupp Nucera cotizaban a poco menos de 24 euros, muy por encima del precio de emisión de 20 euros. Ya en la mañana, Miguel Ángel López Borrego, el 1 de junio Martina Merz reemplazada al frente de ThyssenKruppse mostró satisfecho: “El negocio del hidrógeno salió a bolsa con éxito en un entorno exigente del mercado de capitales”, él afirmó.
No solo acero
ThyssenKrupp es conocida por un amplio público principalmente como una empresa rica en tradición, pero en los últimos años grupo de acero atrapado en aguas difíciles. Pero la empresa alemana también se ha afianzado en una serie de industrias relacionadas. Con ThyssenKrupp Nucera, por ejemplo, tiene una filial que tiene muchos años de experiencia en la construcción y mantenimiento de plantas de electrólisis de cloro-álcali y ahora es uno de los principales proveedores mundiales de plantas de electrólisis para la producción a gran escala de «verde». hidrógeno procedente de energías renovables.
Debido a que la transición energética requerirá enormes cantidades de hidrógeno verde, existe un potencial de crecimiento considerable. Pero para poder mantenerse al día con la competencia global, ThyssenKrupp Nucera tiene que invertir. En este contexto, la matriz llevaba tiempo planteándose una salida a bolsa para dar más margen financiero a la filial y al mismo tiempo hacerla “aún más visible”, tal y como explicó López Borrego al anunciar la salida a bolsa a mediados de junio. El año pasado, las turbulencias bursátiles tras el ataque ruso a Ucrania desbarataron los planes.
ThyssenKrupp se mantiene firme
En el transcurso de la OPI, se colocaron un total de más de 30 millones de acciones, de las cuales más de 26 millones fueron acciones nuevas. El precio de la acción se fijó en 20 € por acción, lo que resultó en una capitalización de mercado de 2.530 millones de €. Según la empresa, los ingresos brutos obtenidos por ThyssenKrupp Nucera por la venta de las nuevas acciones ascienden a unos 526 millones de euros y se invertirán en un mayor crecimiento.
Sujeto a la asignación de más acciones para estabilizar el precio de las acciones (opción greenshoe), ThyssenKrupp sigue siendo el accionista mayoritario de su filial de hidrógeno con al menos el 50,2 por ciento. López Borrego prometió el viernes que su crecimiento será «acompañado a largo plazo».
El anterior socio de la empresa conjunta, el grupo electroquímico italiano De Nora, también conservará una participación de al menos el 25,9 por ciento en ThyssenKrupp Nucera, también sujeto a las asignaciones greenshoe. Como «inversores fundamentales», el fondo soberano de Arabia Saudita PIF y un fondo del banco francés BNP Paribas aseguraron una parte significativa del volumen de emisión en la OPI.
Crecimiento rápido
ThyssenKrupp Nucera aumentó las ventas en un 74 por ciento a 306 millones de euros en la primera mitad del año fiscal 2022/23 y logró un beneficio operativo (EBIT) de 13,3 millones de euros. Según la compañía, tiene una cartera de pedidos de 1.400 millones de euros. Los pedidos incluyen una de las plantas de electrólisis planificadas más grandes del mundo en Arabia Saudita, una planta para Shell en el puerto de Rotterdam y otra para una acería en Suecia.
La filial de hidrógeno de ThyssenKrupp es una de las pocas empresas que se ha atrevido a salir a bolsa en Alemania durante meses. También se anunció el viernes que el alemán El fabricante de sandalias Birkenstock ha comenzado los preparativos para una oferta pública inicialpero esto debería tener lugar en los Estados Unidos.
Puede ponerse en contacto con el corresponsal comercial de Berlín René Höltschi Gorjeo consecuencias.