Hay una escena aproximadamente a dos tercios de «Foe» en la que Junior despotrica sobre lo asqueado que está por la humanidad y recuerda, en detalle, un momento en el que fue testigo de cómo un compañero de trabajo se sonaba la nariz y tiraba el pañuelo. su plato de comida usado. Junior está tan disgustado que comienza a cuestionar la función misma de la raza humana. Mescal interpreta la escena con sudor, nervios y nerviosismo, temblando con una violencia apenas controlada. Luego comienza a golpear la pared con el puño, dejando huellas de nudillos ensangrentados en el pintoresco papel tapiz campestre. Sospecho que Davis quería que esta escena comunicara el estatus de Junior como un outsider apasionado, un hombre que no está dispuesto a soportar la inmundicia del «mundo normal» y anhela huir a la soledad conyugal con su esposa. Pero esta escena, y algunos otros momentos misteriosamente violentos como este, hacen que Junior parezca estar al borde del abuso físico.
En este caos de miseria, Davis interviene en una trama de ciencia ficción sin sentido que tiene cada vez menos sentido cuanto más se piensa en ella. Un misterioso agente del gobierno llamado Terrance (Aaron Pierce) llega a la puerta de Hen y Junior, y Junior inmediatamente asume que él y Hen han estado teniendo una aventura. Terrance informa a la pareja que Junior ha sido reclutado para el programa espacial y que vivirá en el espacio, incomunicado, durante dos años.
Durante el próximo año, Terrance irá a su casa repetidamente para realizar pruebas profundamente siniestras a Junior sin decirle para qué sirven. Junior comienza a comportarse de manera más extraña de lo habitual, haciendo cosas como correr hacia graneros en llamas y tener conversaciones con escarabajos. ¿Qué le está haciendo Terrance? ¿Y quiénes son esos misteriosos Hombres de Negro que acechan tras las ventanas?