«¿Cuánto tiempo has estado lejos del Gran Enlace?» pregunta Worf, confirmando lo que sospechaban los Trekkers. Los Changelings han vuelto y tienen un plan.
Espacio Profundo Nueve Los fanáticos recordarán que los Changelings son los fundadores del Dominio, los conquistadores del Cuadrante Gamma que llegaron al Cuadrante Alfa a través del agujero de gusano cerca de la estación espacial de la Federación Deep Space Nine. Los Changelings son cambiaformas que pueden tomar cualquier forma que deseen, pero deben volver regularmente a su forma líquida dorada original y reconectarse entre sí en un estanque gigante y pegajoso al que llaman «el Gran Enlace».
Como explica Worf, había estado investigando a una escisión terrorista del Dominio que busca debilitar a la Federación Unida de Planetas. Al adoptar la forma de los oficiales de la Flota Estelar, como aquel con el que lucha Jack en el Titán, los Changelings han obtenido un acceso sin precedentes a lugares sensibles, lo que los convierte en una amenaza real para la seguridad de la Federación.
Afortunadamente, Worf tiene un hombre dentro, por así decirlo. Se enteró de la trama de «un viejo amigo», muy probablemente su antiguo camarada en Deep Space Nine, Odo. Después de servir en el USS Enterprise, Worf se transfirió a DS9, donde Odo se desempeñó como alguacil. Al final de la serie, Odo dejó la estación para regresar al Gran Enlace, donde extendió una cura para la enfermedad diseñada por la Flota Estelar que había infectado a sus compañeros Changelings.
Más que una devolución de llamada divertida a una serie subestimada favorita de los fanáticos, la revelación de Changeling aumenta significativamente las apuestas para Picardo. Worf incluso explica que, si bien él y Raffi deben trabajar para detener los planes de los Changelings rebeldes, la Federación no puede reconocer oficialmente la operación ni acusar a la célula terrorista por temor a reactivar la Guerra del Dominio. Worf y Raffi tendrán que luchar en las sombras para detener esta amenaza, que también ha alcanzado a Picard y al Titán.
Espacio Profundo Nueve fue el primero Star Trek espectáculo para adoptar la narración serializada, especialmente en sus temporadas finales. Estas historias en curso siguieron a la Guerra del Dominio, en la que los Changelings intentaron conquistar el Cuadrante Alfa enviando sus tropas de choque Jem’Hadar, sus diplomáticos los Vorta y sus dominantes y misteriosos aliados los Breen. Tan grande era la amenaza para el Cuadrante Alfa que incluso el Imperio Romulano unió fuerzas con la Federación y los Klingon para luchar contra el Dominio.