Uno de los cuatro clímax fue una pelea de espadas entre Darth Maul (Ray Park), con aspecto de demonio, y los dos Jedis Obi-Wan (Ewan McGregor) y Qui-Gonn Jinn (Liam Neeson). Qui-Gonn muere. El segundo clímax fue una secuencia de infiltración en la que la reina Amidala (Natalie Portman) encabezó una carga hacia el castillo de Naboo. El tercero fue una pelea de perros en el espacio en la que Anakin Skywalker (Jake Lloyd), de 9 años, dispara armas contra una nave de control de droides. Y el cuarto fue una batalla terrestre cómica entre los gungans parecidos a tritones, incluido Jar Jar Binks (Ahmed Best), y un ejército de droides de batalla. Es un desastre.
En «The Beginning», Lucas y los miembros principales del equipo de la película aparecen justo después de ver el primer montaje de «The Phantom Menace», y la cámara captura la atónita decepción en los rostros de todos. Incluso Lucas pareció reconocer que no había realizado su mejor trabajo. En defensa de los cineastas, era sólo el primer borrador, pero hay un claro ambiente de «oh, mierda» en la sala.
«Está un poco inconexo», admite Lucas. «Es audaz en términos de molestar a la gente, pero es posible que haya ido demasiado lejos en algunos lugares». El editor de Lucas, Ben Burtt, señala exactamente lo que salió mal y le dice al director:
«En un espacio de aproximadamente 90 segundos, ya sabes, pasas de lamentar la muerte de, ya sabes, un héroe, a escapar, a un poco de comedia con Jar Jar, a que Anakin regrese con su pequeña especie de etiqueta. Es mucho, y realmente es en muy poco tiempo.»
Lucas gimió, sabiendo que Burtt tenía razón. Sin embargo, sabía que se había arrinconado.