El centro bancario suizo atraviesa tiempos turbulentos. Sin embargo, el sector parece ir bien, al menos así lo ven los propios bancos. Suponen que seguirán creciendo.
Con excepción de CS, el ambiente entre los bancos suizos es bueno.
El centro bancario suizo va bien. Esta afirmación de Martin Hess sorprende teniendo en cuenta la adquisición del venerable Credit Suisse (CS) por parte de la UBS. Pero el economista jefe de la Asociación de Banqueros Suizos (SBA) puede apoyarlos con cifras. Él y su equipo, como parte del Barómetro Bancario 2023 sus 235 miembros de la asociación fueron interrogados.
Los bancos pueden respirar más tranquilos con los tipos de interés
El resultado: la mayoría de las entidades de crédito arrojan buenas cifras y son optimistas sobre el futuro. Para el año en curso, tres de cada cinco miembros de la SBA esperan un aumento en el éxito empresarial. Esto después de que el año pasado el éxito empresarial de todos los bancos, de 70.300 millones de francos, fuera sólo un 0,9 por ciento inferior al año récord de 2021, a pesar del mal estado de los mercados financieros.
Hess considera que los mayores ingresos procedentes del negocio de intereses son el principal factor del optimismo. Según Hess, la razón es el fin de la política monetaria ultralaxa, es decir, el levantamiento del régimen de tipos de interés negativos por parte del Banco Nacional Suizo (BNS) el pasado otoño. Desde la última subida de tipos en junio, el tipo base ha sido del 1,75 por ciento.
Paralelamente al Barómetro Bancario, la asociación también publicó por primera vez un pronóstico de consenso, para el cual fueron encuestados 16 economistas jefe, directores de inversiones y expertos de alto nivel en inversiones de los bancos más grandes. Estas Perspectivas de la Banca Suiza muestran que la mayoría de los encuestados no prevén un nuevo aumento de la directriz. Y para 2024 no sólo se espera una bajada de la inflación, sino también un cambio de tendencia en los tipos de interés.
Martin Hess, economista jefe de la Asociación de Banqueros Suizos
Con los tipos de interés oficiales positivos, los bancos tienen más margen de maniobra en el clásico negocio del diferencial de tipos de interés. Y ellos también lo usan. Porque el aumento de los intereses de los ahorros es «ligeramente más lento que el aumento del tipo de interés oficial», según el informe del barómetro bancario.
Según Hess, los tipos de interés para los ahorradores no sólo dependen del tipo de interés oficial del BNS. Los bancos, por ejemplo, tenían en sus libros hipotecas que devengaban intereses a tasas significativamente más bajas. Especialmente en los años de tipos de interés negativos, muchos clientes contrajeron hipotecas a largo plazo con tipos de interés fijos, afirma Hess. Para el negocio diferencial de intereses, no sólo son relevantes los tipos de interés actuales de los nuevos negocios, sino también el tipo de interés medio de toda la cartera de préstamos.
Más empleados en menos bancos
Con la incorporación de CS a la UBS desaparecerán miles de sucursales bancarias en Suiza – Sólo 3.000 empleados están amenazados de despido. Sin embargo, los recortes de empleos no parecen ser una tendencia en la industria. Los bancos emplearon a 92.019 personas el año pasado, un máximo desde 2017.
Ya en el primer semestre de este año el número de empleados bancarios en Alemania aumentó un 0,3 por ciento. Para el segundo semestre del año, el 57 por ciento de los institutos encuestados espera que el empleo se mantenga igual; más de un tercio espera contratar más personal. Sin embargo, los dos institutos más grandes, CS y UBS, no respondieron a esta pregunta, según Hess. La encuesta se realizó en mayo.
Hay más personal en los bancos, pero cada vez hay menos bancos. Y ésta es una tendencia internacional a largo plazo, afirma Hess. En los años 90, más de 500 instituciones tenían licencia bancaria en Suiza; el año pasado, la cifra era de 235.
Sin embargo, ya se están fundando nuevos bancos, según el especialista en impuestos de la SBA, Andreas Rohrer. Especialmente los bancos puramente online o de teléfonos inteligentes están en auge, pero no todos aparecen en las estadísticas, porque algunos de ellos no tenían licencia bancaria.
Los márgenes de interés bancario siguen siendo bajos
La recuperación de los tipos de interés debería dar un nuevo impulso al centro bancario suizo en el futuro. Porque, según Hess, economista jefe de la SBA, el margen de interés neto interno todavía está muy por debajo del nivel anterior a la crisis financiera de 2008. En 2022, con un 0,9 por ciento, era sólo la mitad que en 2006.
Cuando los bancos hacen buenos negocios, como ocurrió el año pasado con un beneficio neto total de 6.500 millones de francos suizos, también ayuda al Tesoro. En 2022, un total de 2.100 millones de francos suizos en impuestos fluyeron de los bancos a las arcas estatales.